“硬核科技”和“软性实力”兼备，产业竞争焦点变迁启示

本文为《2020未来农业食品创新生态报告》节选，该报告延续了“技术驱动下的产业变革”这一研究逻辑，从底层技术、行业应用、产业集群的视角总结了全球产业发展现状和未来趋势，产业变革同时受到宏观经济、全球贸易、资本投入、消费理念等的影响，共同构成了农业食品产业发展要素。解析这些产业要素，即可很好地发现产业变迁背后的关键驱动力，并判断产业走势，更好地配置产业资源。

报告的该部分内容分析了农业&食品产业格局和价值链的变化，我们发现，产业格局已经由资源驱动型向技术驱动型转变，全球产业链愈加链接为一个整体，规模化、集约化经营提升了竞争力，也加速了技术创新的快速应用。就技术创新这一视角而言，关注点从下游最后一公里相关的消费零售向生产资料、产业服务迁移，更能从根本上改变产业质量。

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（一）由资源驱动型向生产力驱动型转变

资源驱动型指的是依靠自然资源、行政垄断、特许经营权、廉价劳动力等资源获得发展或产生增长，能源产业、低端制造业、初级农业都符合这种特征，一定程度上来看，这种产业发展是不可持续并且难以复制的。相对应的，生产力驱动型主要是凭借技术优势、模式创新等方式获得增长，能够产生一定的竞争门槛，提高产业竞争力，并且可以通过技术或模式输出的方式进行复制。

农业食品产业的发展正在从资源驱动型向生产力驱动型转变，最明显的表现之一是技术创新的重要性逐渐显现，机械、制造、信息技术、生物技术为代表的硬核科技成为了关键产业要素，政府和企业政策层面在这些方向上的投入也越来越多。当然，并不是说未来的产业竞争会完全转向生产力驱动，在农业食品产业中，很多产品的品质和自然资源、传统工艺的绑定很深，很难也不会完全被技术化，生产力驱动主要是指将其变得更加标准化，保证持续稳定的产出和一致的品质。

（二）全球链接为一个整体，包括在生产资料和产成品方面

今天，全球食物系统已经连接为一个有机的整体，依据产业优势和贸易需求，全球食物系统分工已经非常明确，也正是这种明确的分工提高了产业运行的效率，使得产业链各方能够各司其职，共同获得最大的收益。

不过，从另一方面来看，全球食物系统的变动也是同频的，气候变化、动植物疫情、经济发展、地区冲突、贸易纠纷等会同时作用，造成复合型的风险。以本次新冠疫情为例，对全球食物系统有较大的的冲击，不仅减缓了粮食生产，也阻碍了全球农业和食品供应链流通，造成的产品滞销、农民建厂、工厂停工事件不胜枚举。增强食物系统抵抗系统性风险的能力迫在眉睫，需提升全球食物系统的韧性。

（三）规模化、集约化发展

除少部分发达国家的发达农业之外，全球农业食品行业的小户经营模式仍然占据主流，这不仅使得食物系统效率低下，无法满足全球对高品质食物的需求，也不利于新技术的快速推广和应用。首先，小农经营和家庭作坊式食品产业无法承担高新技术设备的购买费用；其次，其较小的产量也无法在产业链之中形成有力的话语权，收益随着市场剧烈波动，造成谷贱伤农、增产不增收的现象；其三，就大众日益关心的食品安全问题，小农和小规模生产商也无力作出有力的规范，质量标准难以统一。

随着全球人口增加和食物需求的上升，规模化农业和食品产业是一种必然趋势，其在资源利用效率、管理水平、食品安全方面具有显著的优势。先进科学技术和机械化也可以借助规模化生产系统快速应用，达到提高效率降低成本之目的。大中型公司为食品安全事件付出的成本更高，会促使其减少农药滥用、抗生素滥用、添加剂滥用等行为，自发驱动的合规意愿增强，并更有利于政府机构和行业组织对其进行监管。所以，从分散化走向适度的规模化是产业发展的必然。

图：规模化带来成本降低和收益率提升（以养猪为例）

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编 2019