高德红外VS长盈精密，谁更有长期持有价值？

​​摘要：

1、高德红外：国内红外热成像龙头，军品接连中标驱动业绩增长，2020年订单合同金额累计16.42亿元，同比大幅增长 123%；近几年营收、归母净利润快速增长，2018、2019年、2020年前三季度归母净利润分别同比增长126.0%、67.3%、239%。

2、长盈精密：智能手机金属外观件供应商，形成智能终端零组件、新能源汽车零组件、工业4.0三大业务；供货苹果、三星，进入苹果笔记本电脑外壳供应体系，海外收入占比提升至50%以上；业绩重回增长轨道，前三季度同比增长119%。

正文：

1、红外芯片第一龙头！在手订单充足，净利暴增2倍多（兴业证券）

高德红外是国内红外热成像行业的龙头企业，实现全产业链布局，构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整武器系统总体的全产业链科研生产布局。

①军品+民品双轮驱动

制冷型、非制冷型红外焦平面探测器已批量装备于国内多个军品型号中，独家先进的Ⅱ类超晶格长波探测器芯片已随某型号军品定型进度实现了批量交付，新制冷探测器芯片已配合某型产品定型并实现了交付。

公司民品在国内传统民用红外领域保持较大市场份额，建成国内唯一一条MEMS晶圆级封装批产线，MEMS红外技术在汽车自动驾驶、智能家居、物联网等新兴领域均出现重要应用，民品领域业务有望持续增长。

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②军品订单合同大幅增长

2019-2020年，公司新老型号产品接续签订订货合同，军品订单增长显著。年初以来公司已发布多次重要军品中标或合同公告，合同金额累计16.42亿元，同比大幅增长 123%。

目前在手军品合同订单合计约13.75亿元，已确认销售收入5.28亿元，还余8.47亿元有待交付确认，11月19日又新增2.40亿元军品合同。

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子公司汉丹机电10月23日重要合同：与某客户集中签订了非致命弹药类多个型号产品订货合同，合同总金额为3.32亿元

③净利润进入爆发期

近五年公司营收、归母净利润快速增长。2015-2019年，营收CAGR为26.9%，归母净利润CAGR为36.6%。

2018、2019年归母净利润高速增长，分别同比增长126.0%、67.3%。2020年前三季度，营收同比增长83%，归母净利润同比增长239%。

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2、下一个领益智造！业绩反转的科技股，供货苹果、三星（信达证券）

①聚焦消费电子和新能源汽车业务

长盈精密主要聚焦三大业务板块：智能终端零组件、新能源汽车零组件、工业4.0。

智能终端零组件原来以手机件为主，现逐渐转向非手机业务，目前笔电、智能穿戴等已成为该业务的核心产品。

新能源汽车零组件产品围绕车身/汽车电子结构件、动力电池结构件以及电连接进行布局；而工业4.0主要为其他两大业务提供自动化支持。

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②切入苹果、三星供应链

2015-2017年，公司给安卓手机提供金属外观件。随后积极开拓国际客户，进入苹果笔记本电脑外壳供应体系，巅峰时期的份额一度超过7成，目前已由笔电机壳切到手机机壳/中框。

切入三星金属外观件产业链，随着合作的深入，供应份额有望逐步提升。

近几年海外客户营收占比不断增加，2019年占比约35%，2020年上半年提升至50%以上。

长盈研发投入始终保持行业前列，现已具备 1 万套+/年模具加工产能，保持8%左右的研发费用率。

③2020年业绩拐点确立

2020年，长盈业绩进入新一轮业绩上行期，2020年前三季度，实现营收67亿元，同比增长9%；实现归母净利润4.13亿元，同比增长119%。营收和净利润增速大幅提升。

经过两年的调整，公司产品结构降低手机金属产品占比，笔电、可穿戴设备相关产品成为公司消费电子业务重心，业绩重回增长轨道。

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