潍柴破70万台 玉柴/云内差距拉大 前7月柴油机销405万台近五年最高

【第一商用车网 原创】

由于商用车销量大幅下滑，国内柴油机销量也降幅加大。

据中内协数据，今年7月，我国内燃机销量385.95万台，环比下降3.45%，同比下降5.83%，较上月增加3.24个百分点；1-7月，内燃机累计销量2896.75万台，同比增长22.16%，累计涨幅较上个月窄缩约6个百分点。

其中，由于商用车市场的疲软，与其密切相关的商用车用多缸柴油机7月销量降幅进一步扩大，7月销21.04万台，环比下降15.86%，同比下降27.26%；但1-7月商用车用多缸柴油机销量依旧居于历年高位，累计销量已超过去年前7月55万台。

前7月柴油机销405万台 商用车用占比五成

柴油机方面，7月销售42.19万台，环比下降16.36%，同比下降21.45%；1-7月累计销售404.69万台，同比增长15.97%，创下近五年期同期最高。这其中，商用车用柴油机7月销量为21.04万台，商用车用柴油机累计销量为207.3万台。

从占比来看，柴油机7月销量在内燃机市场中占比10.93%，1-7月累计销量占比为13.97%。而7月商用车用柴油机在柴油机市场占比为49.87%，累计销量则在柴油机市场中占比为51.22%。

2017年-2021年7月各品类内燃机销量情况（单位：万台）

2017年-2021年1-7月各品类内燃机销量情况（单位：万台）

7月份，商用车用内燃机销量为24.97万台，环比下降15.81%，同比下降28.19%；1-7月，商用车用内燃机销量为248.32万台，同比增长16.44%。从占比来看，7月商用车用在内燃机市场中占比仅为6.47%，相比6月进一步回落，累计销量则占比8.57%。

多缸柴油机：潍柴破70万台 玉柴达37万台 上柴股份领涨

今年7月份，国内多缸柴油机共销量37.18万台，环比下降15.12%，同比下降19.09%。至此，多缸柴油机销量已经连续三个月下滑。1-7月，多缸柴油机累计销量则如商用车总销量一样，保持了正增长趋势：累计销量353.3万台，同比增长19.61%。

从企业来看，今年1-7月，销量位居前十的企业依次为潍柴、玉柴、云内、全柴、解放、江铃、新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴。前十名累计销量均处于历史较好水平，占多缸柴油机总销量的78.7%，相比1-6月缩窄了0.19个百分点。这说明，在前十以外有发动机企业正在崛起，并在抢占前十的份额。

2021年1-7月各企业多缸柴油机销量情况

由上表可见，今年1-7月，潍柴控股销多缸柴油机70.73 万台，同比增长23.07%，市场份额为20.02%，位居行业第一；玉柴紧随其后位居行业第二，1-7月销多缸柴油机37.87万台，同比增长22.13%，市场份额10.72%；云内动力同样位列三甲，1-7月销多缸柴油机32.68万台，同比增长4.88%，市场份额9.25%。其余各家企业也均有不同幅度的增长，其市场份额分别为全柴7.46%、解放动力6.72%、江铃5.77%、新柴5.7%、福康5.39%、东康4.16%、上柴3.52%。其中，增速最快的是上柴股份，1-7月累计销售多缸柴油机12.44 万台，同比增长62.42%。

市场排行方面，与1-6月相比，前7月前十企业仅两家位置发生了变动，即江铃汽车由第7升至第6，与浙江新柴排名发生了对换。市场份额方面，各家企业均有一定微小幅度涨落，呈现“五增四降一不变”格局。其中，份额实现增长的企业为全柴、江铃、新柴和上柴，全柴增幅最大，相比1-6月净增了0.23个百分点，江铃净增了0.21个百分点，上柴净增了10.09个百分点，东康份额则保持不变。

商用车用多缸柴油机：潍柴占比23.64% 江铃跃升第二与玉柴并列

7月，商用车用多缸柴油机销售21.04万台，环比下降15.86%，同比下降27.26%；1-7月累计销售207.3万台，同比增长14.63%。位居销量前十的是潍柴、玉柴、江铃、云内、解放动力、福康、东康、全柴、上柴、江淮，前十名总市场份额达88.64%。

2021年1-7月各企业商用车用多缸柴油机销量情况

与1-6月相比，前7月企业的累计销量排名发生了变化，主要体现前五格局。其中，潍柴依然保持领先地位，1-7月累销49.01万台，拿下23.64%的市场份额，实现同比增长16.8%；江铃经过7月的努力与玉柴并列第二位，1-7月销量约为20.4万台，份额达到9.84%；云内动力和解放动力排名则依次下移一位，市场份额分别为9.77%和9.4%。除开以上企业，在轻卡领域配套广泛的福田康明斯，份额也保持在9%以上。

在商用车用多缸柴油机市场，同比增幅最高的依然是上柴股份，1-7月销量为8.35万台，同比增长78.36%，份额环比、同比均有所增长；其中，环比今年1-6月，上柴份额上升0.15个百分点。除开上柴，份额环比出现增长的企业还有江铃、福田康明斯和安徽全柴，分别净增0.4、0.29和0.36个百分点。

市场份额方面，与1-6月相比，江铃、福田康明斯、安徽全柴和上柴前7月份额有所增加，分别提升了0.4、0.29、0.36和0.15个百分点。

结语

7月，是国六法规全面实施的首月，不管是商用车市场还是柴油机市场，销量下滑是主调。由于前几个月的冲刺，累计销量仍保持了同比正增长。市场格局方面，商用车用多缸柴油机行业正酝酿新的变化，如1-6月，云内跃升第三，1-7月江铃崭露头角，与玉柴并列第二。

随着8月份“蓝牌轻卡新规”征求意见稿的发布，2.5L排量的限制，或让轻型柴油机市场“重新洗牌”。国六比拼和新一轮的轻型柴油机之战，都将给接下来柴油机市场格局带来新的悬念。