中国已经提高了对澳牛肉的进口关税 奶粉关税可能也将提高

新闻内容概要

财经要闻：

- 5月份澳大利亚的贸易顺差增加2.0％；

- 澳洲铁矿石价格将跌到每吨100美元以下，但仍将带来经济预算增长；

- 中国已经提高了对澳牛肉的进口关税 奶粉关税可能也将提高；

商业信息：

- 必胜客最大的加盟商宣布破产;

- Ampol的加油站资产竞购出现大富翁买家；

- 基建投资者入局Infigen，竞购大战一触即发！；

- Webjet配股融资计划推出，高盛拉看涨期权交易机构认购；

- 户外服装零售商Kathmandu业绩强劲复苏。

一

财经要闻

1

5月份澳大利亚的贸易顺差增加2.0％

由于进口降幅大于出口降幅，5月份澳大利亚的贸易顺差增加了2.0％，至80.3亿澳元。澳大利亚统计局（ABS）周四公布的数据显示，5月份出口下降4.0%，至357亿澳元，进口下降6.0%，至277亿澳元。消费品进口大幅下降14%，至89亿澳元。农产品出口下降10%，至360万澳元，原因是谷物和谷物制品减少31%。煤炭出口收入下降了13.3％，即6.35亿澳元。西太平洋银行（Westpac）经济学家安德鲁·汉兰（Andrew Hanlan）在一份报告中表示：“总的来说，澳大利亚的国际贸易顺差确实受到了疫情影响。随着澳洲需求收缩，进口呈下降趋势。商品出口虽然不能幸免于全球经济衰退，但却更具弹性。”

2

澳洲铁矿石价格将跌到每吨100美元以下，但仍将带来经济预算增长

作为最大的出口商品，新的财政年澳大利亚铁矿石价格将跌至每吨100美元以下，这与石油和铜希望经济增长反弹而出现的预期涨幅，形成鲜明对比。虽然巴西的重启生产，预计将引导铁矿石的价格回落到每吨75到80美元之间，但仍将为澳大利亚联邦预算带来可喜的提振。因为之前的预算假设铁矿石价格为每吨55美元。新冠肺炎疫情后的经济复苏,将在未来12个月提振澳大利亚大宗商品需求。澳洲政府和澳储行创纪录的刺激措施，将推动全球经济体在澳的活动和投资。各类建设项目将提高对工业金属的需求，而随着社交限制放宽，人们活动范围的提高也预计将支持能源消费。NAB大宗商品研究主管Lachlan Shaw表示:“这反映了当前澳大利亚的经济环境，正在走出一个世纪以来最大的宏观冲击。”

3

中国已经提高了对澳牛肉的进口关税 奶粉关税可能也将提高

中国已经提高了对澳大利亚牛肉的进口关税，并似乎将在今年晚些时候提高对全脂奶粉的关税。澳大利亚肉类分析师Simon Quilty表示，从本周开始，牛肉关税将从4.8%提升至12%。根据中澳自由贸易协定(ChAFTA)，一旦一项特殊农业保障措施(SSG)生效，特惠关税将被取消。今年的安全保障规定为179687吨牛肉，本周二已经达到了这个数量。尽管澳大利亚在过去两年启动了特惠关税保护措施，但澳洲农业部的一名发言人表示，自CHAFTA于2015年成立以来，今年6月是最早取消特惠关税的一年。该发言人表示：“今年迄今为止，澳大利亚对中国牛肉出口需求出现了前所未有的增长，这意味着今年的出口量已经达到了门槛。预测数据显示，全脂奶粉的SSG可能也会在今年晚些时候触发。”

二

市场行情

4

周四澳股回顾

随着Afterpay以9.5％的涨幅股价升至历史新高，澳大利亚股市达到了自6月11日以来的最高点。

标普/澳股200指数收高98.3点，或1.66％，报6,032.7点，为两周来最佳表现。综合指数收高101.3点，或1.68％，报6,142.30点。

矿业板块是唯一没有加入反弹的板块，金矿商在连续数日强劲上涨之后持平，而多元化矿商则表现疲弱。

支付供应商Afterpay领涨科技股，收于68.16澳元，自年初以来上涨133％，较3月23日市场崩盘时触及的盘中低点8.01澳元高出八倍多。

其竞争对手也均表现不错，Zip Co上涨了5.6％，Splitit上涨了16.3％，Openpay上涨了2.6％。

Afterpay现在的市值为183亿澳元，使其成为澳大利亚第19名最有价值的公司，其市值超过证券交易所运营商ASX Limited。

其他板块中，大型银行股均表现良好，CBA，NAB和Westpac均上涨1.8％，分别至71.10澳元，18.90澳元和18.61澳元，而ANZ上涨2.0％至19.26澳元。

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矿业股方面，必和必拓上涨0.5％，至36.01澳元；力拓上涨0.7％，至97.81澳元；Fortescue Metals上涨2.0％，至14.03澳元。

5

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间7月3日，凌晨5:50,

SPI期货

+40点

+0.7%

6053点

澳币兑美元

+0.2%

US69.26¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+0.4%

+0.5%

+0.5%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+2.8%

+1.3%

+2.5%

+2.8%

黄金

+0.4%

$US1777.26/盎司

布伦特原油

+2.3%

$US43.00/桶

三

商业信息

6

必胜客最大的加盟商宣布破产

看来，疫情期间在家里点外卖的消费者还不足以拯救美国最大的必胜客特许经销人NPC International Inc.该公司周三申请破产保护，此前该公司因新冠疫情传播而停产，加剧了这个无处不在的品牌的人气下滑。总部位于堪萨斯州的NPC国际公司，在一份声明中证实了本周传出的传闻。该公司在声明中表示，已经与贷款人达成重组支持协议，以 "大幅减少NPC的长期债务，加强公司的资本结构"。据彭博社报道，该公司拥有9.03亿美元的债务，并已与约90%的第一留置权贷款人和17%的第二留置权贷款人预先协商达成重组协议。该计划旨在减少公司的债务，第一留置权贷款人将获得股权，并可能参与新的现金注入。彭博社称，该计划还包括出售该公司至少部分餐厅。NPC必胜客部门首席执行官兼总裁Jon Weber在声明中表示，商品成本的上涨和 "更高的财务杠杆水平"，给这家餐厅运营商带来了挑战。NPC拥有1225家必胜客分店，385家Wendy's餐厅，拥有7500名全职员工，约28500名兼职员工，在美国30个州和哥伦比亚地区开展业务。据该公司表示，他们的目标是保持其分店的开放，并继续向工人支付工资。

7

Ampol的加油站资产竞购出现大富翁买家

Ampol(ASX: ALD， 前身为Caltex)已找到买家，收购其10多亿澳元的股份。市场消息指出，房地产巨头Charter Hall正与Ampol进行独家谈判，以收购后者拥有并运营的250家加油站49%的股权。双方都试图在7月达成协议。据悉，在瑞银(UBS)举办的一场拍卖之后，Charter Hall成为了首选竞购者。由于Ampol及其银行家将注意力牢牢集中在加拿大Couche-Tard的一场收购行动上，此次拍卖略有推迟。Charter Hall对这些资产的兴趣并不令人意外，因为这家市值45亿澳元的房地产公司在过去12个月一直在加油站房地产领域进行收购。去年年底，Charter Hall收购了英国石油公司价值8.4亿澳元的燃料和便利零售地产，占据了英国石油公司投资组合49%的股份。今年2月，该公司以2.07亿澳元收购了Waypoint房地产投资信托公司(Waypoint REIT)10%的股权。

8

基建投资者入局Infigen，竞购大战一触即发！

英菲根能源公司(Infigen Energy， ASX: IFN)的竞争中出现了一张新面孔。总部位于悉尼的基建集团(Infrastructure Capital Group)在澳大利亚风力发电场、管道、体育场等领域拥有约25亿澳元资产。该集团出现在Infigen的股票登记册上，市场关注其动向。据了解，ICG目前的持股仓位低于5%这一实质性关口。消息人士称，该公司今年早些时候开始增持Infigen股份，当时Infigen还不受关注。ICG并非上市股票基金管理公司，据悉它购买Infigen的股票是出于投资的考虑。自ICG入局以来，Infigen已成为炙手可热的收购目标。首先，菲律宾的阿亚拉公司(Ayala Corporation)在瑞信股票交易部门的帮助下，抢占了Infigen的股票登记，并以80澳分的价格提出收购报价。同时西班牙巨头Iberdrola一直在与Infigen进行秘密谈判，最终将报价定在86澳分，并得到了英国基金儿童投资基金(Children Investment fund)和董事会的推荐，获得了20%的股权。ICG是金融投资者，而不是像Iberdrola那样的战略投资者。

9

Webjet配股融资计划推出，高盛拉看涨期权交易机构认购

7月1日晚上，高盛的股票部门正在为Webjet的1300万股寻找买家。协议文件显示，高盛要求基金以每股3.37至3.45澳元的价格收购，较上一个收盘价有5.6%至3.4%的折让。协议条款说明称，这些股票是代表Webjet的可转换债券投资者发行的，将帮助他们建立最初的股票对冲头寸。潜在买家被告知最终发行股票的价格和数量取决于转债账簿的规模和构成。预计此次配售的一部分将由参与某些看涨期权交易的机构承担，这些交易将包括Webjet大量普通股。高盛(Goldman Sachs)在7月1 日下午7点30分之前就发出了招标呼吁，定于7月2日进行交易。此前，Webjet通过发行可转换债券融资1亿欧元(约合1.63亿澳元)。筹集的资金被用于偿还部分现有债务、进行潜在收购和进行中的资本管理。高盛(Goldman Sachs)和汇丰(HSBC)是联席承销商。

10

户外服装零售商Kathmandu业绩强劲复苏

在澳大利亚和新西兰放松了新冠限制后，户外服装零售商Kathmandu线下门店五月重新开张并迎来强劲复苏，但对未来仍持谨慎态度。该公司预计，扣除利息税、折旧和摊销前的全年收益将超过7000万澳元。但他表示，未来经济状况仍存在重大下行风险。该公司报告的2019财年EBITDA为9,960万澳元。Kathmandu表示，在截至2020年5月31日的过去10个月里，集团销售总额比去年同期低15.1%，但自从其重新开设门店以来，该集团的线上和线下销售额超出了管理层的预期。在截至6月28日的整整六周里，Kathmandu的同店销售额增长了12.5%，其中线下商店增长了2.2%，在线销售增长了78%。Rip Curl的同店销售额增长了21%，反映出线下商店增长了5.1%，在线销售增长了151%。不过，该公司表示，截至5月底的批发销售受到了新冠疫情重大影响。Rip Curl的批发销售额尤其比去年同期下降了26％。集团首席执行官Xavier Simonet表示：“尽管我们对过去六周内直接面向消费者的销售强劲复苏感到满意，但我们对中期消费者需求保持谨慎。”

四

生活提示

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