电池回收,会是矿资源后下一个争夺点吗?

初识Redwood

特斯拉的前CTO-斯特劳贝尔,在离开之后,专心从事在一家叫做Redwood的公司,致力于对电池材料的回收,现在来看,他想做的远不止这一点。Redwood 正在成为一家有规模的电芯材料供
Redwood是斯特劳贝尔于2017年与几位朋友共同成立的,那时他还在特斯拉任职,Redwood也默默无闻,直到2019年斯特劳贝尔从特斯拉离开,Redwood的发展开始加速,并有了新的突破。
现在,Redwood已成为美国最大电池回收企业,处理美国本土一半以上的电池回收。而在上个月,斯特劳贝尔宣布Redwood将进军电芯正极材料领域,到2025年底将具备100GWh正极材料,到2030年将具备500GWh的正极材料产能;与此同时,Redwood也将生产负极铜箔。这构成了Redwood的未来业务版图。

斯特劳贝尔是谁

他是特斯拉电池技术的主要推动者。

斯特劳贝尔在机缘巧合之下,与马斯克相遇,就在SpaceX旁边的一家海鲜餐厅,随后马斯克投资了特斯拉,也将斯特劳贝尔招募了进来,负责工程上的一些事。在两个创始人马丁艾伯哈德和马克塔彭宁彻底离开特斯拉后,斯特劳贝尔逐渐做上了CTO的位置。

斯特劳贝尔几乎以一已之力开发了Roadster、Model S/X和Model 3/Y的电池系统,尤其是在2010-2019的黄金10年,特斯拉的爆款车型Model S/X和Model 3/Y都是在他的深度参与下完成的。斯特劳贝尔身上有两种技术因素使得他特别适合做这份工作:一是他对电池化学很感兴趣,也精通;二是他很擅长用软件来控制这些能量。这是他在斯坦福大学一直想致力做的事情。这两代电池平台技术也对行业产生的巨大的变革。

另外一点,斯特劳贝尔为人低调、处事谦逊,这让他与马斯克较为张扬的性格形成了一个很好的互补,在与松下的合作对接中,斯特劳贝尔是主要的实际工作者,这让他在行业内获得了极好口碑和资源。这也是Redwood能和松下快速建立起合作的一个重要原因。

Redwood的效应

就像不能忽视特斯拉以及马斯克的存在一样,斯特劳贝尔和他的Redwood也必将给整个电动汽车产业带来变革!

斯特劳贝尔首先要改变的是美国本土的电池供应链关系,我们知道,美国本土的锂电产业是非常薄弱的,尤其是上游。直到现在,美国的电动汽车锂电池还要严重依赖亚洲地区,尤其是中国,我们可以从下面3张图中看出:

这是BMI绘制的Nissan LEAF-MY2010和Model 3-MY 2020电池生产的轨迹图:

这是Redwood绘制的美国本土锂电池材料(主要是正极)所历经的轨迹:

根据Redwood的估计,在美国本土生产电芯的正极材料平均要跨越8万公里。这是非常耗成本的;现在全球锂电池的各材料矿物资源有限,受到哄抢,必须要有一个更环保、更合理的可持续发展解决方案。

斯特劳贝尔希望能够构建一个循环利用系统,让所有到达美国的这些电芯材料能够留存下来,尽管没有矿产资源,但回收回来的这些材料,尤其是锂、镍、钴等,规模是相当可观的(如下图,据BNEF的估计2035年将达1000GWh),可以实现部分原材料的本土化,更为重要的是改变全球锂电产业链的分布。

Redwood的这一想法正在得到美国电动汽车产业的回应,首先是特斯拉,在去年的Battery Day上,特斯拉已经正式进军到电芯制造领域,开始了电芯的自制之路,同时也开始涉足正负极材料的开发;对于电池的回收利用,特斯拉之前是委任给第三方来进行处理(特斯拉一直没官宣与Redwood有合作),现在它自己也在开发特有的回收技术和系统。

其次是福特汽车,在上个月福特汽车与Redwood宣布将在电芯的回收和利用上展开合作,并向Redwood投资了5000万美元,强化了福特汽车在电芯产业链上的布局。

Redwood的举动对于美国而言具有相当强的战略意义,BNEF统计显示,中国占全球电池零部件和材料产量的 80% 以上,在目前的电动汽车EV领域,美国在产业配套方面显然已经掉队。

斯特劳贝尔的Redwood正在做的事情,就像2013年马斯克的Gigafactory所做的一样,从无到有的建立起美国本土的电芯材料产业链,马斯克能做到的事,斯特劳贝尔将逐一Copy到电芯材料上来。

所以,Redwood计划从2023年起,在欧洲构建同样的回收和利用Gigafactory,这种全球扩张的趋势已经很明显了。这也是斯特劳贝尔一起强调的必须要有规模效应,只有上了规模才能产生影响和收益。

当人们还在前端市场搏杀的时候,Redwood已经在后端市场悄然崛起。

小结

Redwood能在美国大获成功我丝毫不怀疑,斯特劳贝尔几乎占尽了天时地利人和,Redwood会很快在美国扩张起来,唯一能给他阻力的是特斯拉是否会亲力亲为地做回收这件事;

欧洲市场会稍复杂,老牌的OEM,如大众、宝马、奔驰、PSA一直都有自己的梯次和回收合作,他们对这块也视为碗中肉,Redwood需要从技术上证明自己,并从经济上说服车企;

亚洲,主要是中国国内市场,情况会更难处理些,除了面临像欧洲一样的境况,国内在回收利用这块的职责关系、牌照、既有的竞争对手,都会让Redwood行动受约,比较好的一个切入点在于斯特劳贝尔能否借助于和马斯克的关系,以特斯拉电池的回收利用切入进来。

尽管电池的回收利用从来不是什么新鲜技术,但从没有人能像Redwood这样有魄力,敢想敢做,在所有人都盯着矿产资源时,它能够直接奔向500GWh的回收规模,这本身就是一种信号。



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