2020年中国三元前驱体市场格局分析：产能及产量均呈上升走势

一、概况锂离子电池具有工作电压高、能量密度大、倍率性能好、安全性高、循环寿命长、自放电低、无记忆效应等优点被广泛应用于3C设备、电动汽车等领域。正极材料对锂离子电池的电化学性能影响较大，近年来，层状Ni．Co-Mn三元复合材料由于具有比容量高、成本低、循环寿命长等特点，被广泛应用于电动汽车、储能电池领域。而三元前驱体作为三元材料制备的原料，很大程度上决定了三元材料的性能。三元前驱体是镍钴锰（铝）三元复合氢氧化物，化学式为NixCoyMn(1-x-y)(OH)2、NixCoyAl(1-x-y)(OH)3-x-y。三元前驱体产业链

资料来源：智研咨询整理三元前驱体按照镍、钴、锰（铝）的构成比例不同，主要可以细分为NCM811前驱体、NCM622前驱体、NCM523前驱体以及NCA前驱体等。三元前驱体类别产品类别SEM电镜图NCM811前驱体

NCM622前驱体

NCM523前驱体

NCA前驱体

资料来源：智研咨询整理二、产量2020年以来，随着政策支持力度持续加码，国内新能源汽车行业复苏势头强劲，下半年月度产销量皆高于上年同期。2020年1-9月，新能源汽车产销分别完成73.8万辆和73.4万辆。2014-2020年9月中国新能源汽车产销情况

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。2015-2019年中国三元前躯体产能及产量均逐年增加，2019年中国三元前驱体产能为52.89万吨，产量为27.8万吨，产能利用率为52.6%。2015-2019年中国三元前驱体产能及产量走势

资料来源：智研咨询整理三、相关企业随着三元锂电池需求量的增长，国内三元前驱体行业迅速扩张，越来越多的企业纷纷进入三元前驱体行业，其中格林美、中伟股份、华友钴业以及长远锂科金川科技等企业规模较大。三元前驱体相关企业企业简介格林美股份有限公司公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表，高镍与单晶三元前驱体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料。公司率先攻克高镍NCA&NCM811前驱体与单晶前驱体制造技术，并大规模产业化，主流供应SAMSUNGSDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、容百科技、厦门钨业等全球行业主流企业。中伟新材料股份有限公司公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。湖南长远锂科股份有限公司长远锂科成立于2002年，系中国五矿集团成员企业，主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售。公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。兰州金川新材料科技股份有限公司公司成立于2004年，金川科技主要从事钴金属冶炼及钴新材料产品的研发、生产及销售，主要产品包括金属钴、四氧化三钴、镍钴锰三元前驱体。公司产品应用领域主要为新能源汽车和消费类电子产业。宁波容百新能源科技股份有限公司公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。资料来源：智研咨询整理智研咨询发布的《2021-2027年中国三元前驱体行业市场规模及发展前景分析报告》数据显示：2019年华友钴业三元前驱体业务营业收入为11.51亿元，中伟股份三元前驱体业务营业收入37.79亿元，长远锂科三元前驱体业务营业收入2.03亿元，金川科技三元前驱体业务营业收入9.87亿元，容百科技三元前驱体业务营业收入4.11亿元。2017-2019年中国相关企业三元前驱体业务营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理2019年华友钴业三元前驱体产量为13164吨，中伟股份三元前驱体产量为48344.8吨，容百科技三元前驱体产量为9656.8吨。2017-2019年中国相关企业三元前驱体产量（吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理2019年华友钴业三元前驱体销量为14111吨，格兰美三元前驱体产量超过60000吨，中伟股份三元前驱体销量为45377吨，长远锂科三元前驱体销量为2478吨，容百科技三元前驱体销量为4605.9吨。2017-2019年中国相关企业三元前驱体销量（吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理从产量来看，2019年中伟股份三元前驱体市场占有率为17.39%，华友钴业三元前驱体市场占有率为4.74%，容百科技三元前驱体市场占有率为3.47%。2019年中国三元前驱体行业市场集中度