拟募资24.76亿元 牧原股份发行2476万股优先股获审核通过

投实消息：9月12日，牧原股份发布公告，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行优先股的申请。根据审核结果，公司非公开发行优先股的申请获得通过。

5月8日，牧原股份发布《2017年度非公开发行优先股股票预案》，拟发行优先股总数不超过3150万股，募集资金总额不超过31.5亿元。除发行费用后的净额中，不超过28亿元用于生猪产能扩张项目，其余不超过3.5亿元的部分用于偿还金融机构贷款。

8月13日，牧原股份发布公告，拟调整今年5月披露的非公开发行优先股股票方案，由原发行优先股总数不超过3150万股，募集资金总额不超过人民币31.5亿元，调整为拟发行的优先股总数不超过2475.93万股，募集资金总额不超过人民币24.7593亿元，募资额度缩水逾两成，所募资金将全部投资于生猪产能扩张项目，取消对偿还金融机构贷款项目的投资。

项目效益方面，预计内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目，年销售收入11.2亿元，年利润总额2.94亿元，投资利润率20.03%。

牧原股份表示，按照本次优先股募集人民币24.76亿元（暂不考虑发行费用）的发行规模和截至2017年6月30日公司的净资产和营运资金规模静态测算，预计公司净资产提高27.17%；营运资金由之前的971.76万元大幅增至24.86亿元，短期偿债能力增强；同时，公司资产负债率下降5.93个百分点。

2017上半年，牧原股份实现营业收入42.31亿元，同比增长85.21%；净利润12亿元，同比增长11.92%。截止2017上半年末，公司资产总额173.85亿元，负债总额82.74亿元，其中短期借款23.27亿元。资产负债率47.59%。

2017年以来，牧原股份融资动作频频，8月31日，牧原股份与中原银行股份有限公司南阳分行签订了《战略合作协议》。中原银行南阳分行向牧原股份提供50亿元授信融资服务，包括贷款业务、贸易融资业务、票据业务、非融资类保函等。

8月22日，牧原股份发布公告称，公司拟在境外设立全资特殊目的公司（SPV）：“牧原国际（BVI）有限公司”（简称“牧原国际”），并以“牧原国际”为主体在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，可分期发行，发行期限为3-5年，发行利率按照市场情况确定。

同日，牧原股份发布《关于拟发行中期票据的公告》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，拟注册规模为不超过人民币20亿元（含20 亿元），发行利率按照市场情况确定。募集资金用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

2017年3月24日、8月11日、8月24日，牧原股份先后公告完成2017年三期超短期融资券发行，发行规模分别为5亿元、6亿元、2亿元，利率分别为4.74%、4.82%、4.70%，期限均为270天。

5月26日，牧原股份发布公告，拟申请发行不超过人民币 10 亿元的绿色债券、申请注册发行不超过人民币 8 亿元的扶贫中期票据。