碳中和，涉及行业面太广，谁最正宗？

碳中和是近日最大赚钱主线，而且都是处于地位的三低个股，但是碳中和涉及各个行业，有CEMS在线监测系统、碳交易、环保、智能电网等，面太广，不好操作。

一夜之间，券商的研报铺天盖地都在推碳中和，究竟买哪个，哪个板块最正宗，谁也说不准。

昨日龙虎榜数据可以提供一些蛛丝马迹。

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

昨日龙虎榜焦点股解析

一、许继电气000400

1）逻辑：特高压+国网系核心电力装备企业+充换电系统制造商龙头+国家电网是第一个发布“碳达峰、碳中和”方案的央企

2）资金性质：今日1家机构买入5924万元；外资净买入1.22亿元。

3）技术面看点：许继电气在之前炒特高压和充电桩，表现都落后于其他题材股，可能是因为国企的缘故，属于机构票。不过，此次炒碳中和，也许就不同了，国企可能一马当先，今日涨停的深圳能源也是国企属性。

从资金性质看，1家机构买入5924万元；外资净买入1.22亿元。而且从日线图看，许继电气回调的时间很充分，股价回踩年线（牛熊线）后再度拉起，站稳牛熊线后，走机构趋势票的概率大。

4）基本面看点：

昨日国家电网3月1日发布了“碳达峰、碳中和”行动方案，成为首个发布碳达峰碳中和行动方案的央企。其中提及电网、电源、储能多个环节。

电网侧，作为连接电源端和用电端的重要环节，国网将助力“碳达峰、碳中和”归纳为6个方面的举措：

对内，打造清洁能源优化配置平台（加快川渝特高压交流主网架和华中特高压骨干网架建设、“十四五”规划建成7回特高压直流、能源互联网等），做好清洁能源并网消纳（“光伏+储能”、调度系统优化等），降低自身碳排放水平（电网节能、建筑节能等），提升运行安全和效率（能源数字经济平台等）；对外，提高终端消费电气化水平（综合能源服务等）。

可以发现，其中均是与电网智能化信息化相关的重点内容，意味着智能化信息化契合国网助力“碳达峰、碳中和”的发展，相关领域“十四五”投资景气确定性较高。

许继电气是国网系核心电力装备企业，有望受益新基建项目的推进。公司业务分为六大板块，分别是直流输电系统、智能变配电系统、智能电表、智能中压供用电设备、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务及其它。

许继电气自研的35千伏充气柜已在杭州地铁6号线一期工程一次投运成功；一二次融合物联网环网柜顺利投运；国内首套基于5GSA商用网的配电网电流差动保护成功挂网运行；“DPS-3000H特高压混合级联多端直流控制保护系统”项目顺利通过权威鉴定，处于国际领先水平。此外，公司还是目前国内规模大、技术水平和市场占有率较高的电动汽车智能充换电系统制造商，拥有“国家能源主动配电网技术研发中心”和“国家电网公司电动汽车充换电技术实验室”。

报告期内，公司的充换电设备研发成果突出，自主研制的7.7千瓦无线充电系统顺利安装调试并充电成功，最大效率可达92.5%；大功率充电弓模型、麒麟桩等新产品新技术斩获“中国充电设施行业十大影响力品牌”、“中国充电设施行业十大安全品牌”两项重量级大奖。

参考资料：

研究报告：海通证券（房青，张一弛 ）-许继电气-000400-公司季报点评：归母净利润快速增长，持续开拓市场-201030

来源：九方金融研究所