尚德机构路演PPT曝光：3月下旬上市 考试通过率72%

雷帝网 雷建平 3月15日报道

国内在线教育企业尚德机构日前已递交招股书，启动IPO（首次公开招股），尚德机构计划在纽约股票交易所上市，代码为STG。

高盛亚洲、摩根大通和瑞士信贷是该公司IPO的联合簿记人。

日前，雷帝网拿到了尚德机构的路演PPT，材料显示，尚德机构的发行区间为11.5到13.5美元每ADS，预计是2018年3月22日在美国纽交所上市。

招股书显示，尚德机构2015年、2016年营收分别为1.59亿、4.18亿，2016年上半年、2017年上半年营收分别为1.74亿元、3.61亿元。

尚德机构2017年第二季度营收为2.05亿元，较上一季度的1.55亿元增长32%，较上年同期的9490万元增长117%。

尚德机构2015年、2016年的运营亏损分别为3.17亿元、2.59亿元，2016年上半年、2017年上半年运营亏损分别为1.21亿元、2.35亿元。

以下是尚德机构路演PPT全文：

出席路演的尚德机构高层

路演发行区间及联合承销商介绍

部分1

尚德机构始建于2003年，2006年取得商标注册，经过多年的发展，尚德机构品牌成为国内自考考前辅导和职业培训领跑者之一，业务覆盖全国多个城市，服务全国学员。

在中国自考行业，市场份额很分散，尚德机构的市场份额是5.1%，属于行业第一，要大于行业排名第二到第十名的总和。

关于中国高等教育自学考试（STE）的介绍，包括规则、优势等

STE市场拥有一个很大的增长空间，有1.4万亿的市场规模。在线自考培训的渗透率在不断提高，比线下模式要快很多。

尚德机构提供的成人职业教育介绍

尚德机构的商业模式，通过率为71.9%，行业平均是46.5%。

针对学生的解决方案

尚德机构的发展里程碑

尚德机构的投资亮点

尚德机构的5大投资亮点，包括中国快速增长的在线职业教育市场，尚德机构独特的商业模式、教育质量的强大品牌、IT技术的构建，创新的管理团队等。

中国的在线职业教育市场拥有非常广阔的增长空间。

尚德机构的突破

尚德机构的教育质量，包括社群、内容发展及教师

尚德机构的IT基础构建

尚德机构管理层介绍，包括创始人欧蓬、CEO刘通博、CFO李亦鹏等。

春华资本持有尚德机构13.2%股权，新东方持有8.5%股权，经纬中国和兰馨亚洲投资集团持股小于5%。

尚德机构的投资亮点

尚德机构的增长策略

尚德机构的6大增长策略，包括加强品牌建设、加强技术研发、增强在教育行业地位等。

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