2021年及未来全球不锈钢和原材料市场展望
4月21日，奥地利SMR钢铁金属市场研究公司（SMR GmbH）董事总经理Markus Moll先生在「春晖」2021年（第三届）不锈钢产业链峰会作了题为《2021年及未来全球不锈钢和原材料市场展望》的主题演讲。
一、世界不锈钢行业现状
2020年全球不锈钢粗钢产量5313万吨，钢材产量4525万吨。按照产品的形状分为板材和长材，其中，不锈钢板材产品大约3800万吨（占比84%），长材产品约700万吨（占比16%）。按照产品特征可分为三类，常规产品、附加值产品及高附加值产品。其中，客户根据大宗商品的价格来选择供应商。对于附加值产品，客户通常需支付更高的价格给本地的供应商。而高附加值产品由于供应商数量有限，因此定价权掌握在供应商手中。常规产品、附加值产品和高附加值产品的生产体系完全不同，就如同马术比赛中的赛马和跳马。企业定位生产那类商品，生产技术、原料构成、冶炼、铸造、热轧、冷轧、精轧以及营销都有所不同。中国不锈钢的生产规模也决定了不可能只定位于附加值产品，必须在常规产品上努力取得成功。
从消费规模占比95%的市场统计数据看，2020年除中国外，所有市场消费规模都在下降。2020年中国的不锈钢消费量为2400万吨。从消费规模上看，中国一枝独秀，远高于欧洲、印度、美国等主要消费市场。这些市场的消费规模都低于800万吨。另外一个重要的变化因素是300系不锈钢的所占比率。2012-2016年，300系不锈钢的占比呈现逐年下降的趋势，正如此前预测的一样，随着作为300系的替代产品200系逐渐减少，2016年之后，300系占比逐年攀升。作为全球两个主要的200系不锈钢的生产国中国和印度，200系的占比均下降，300系占比提升。这种趋势将持续下去。这对镍生产商来说是个利好的消息，所有300系产品都含有较高的镍含量，200系镍含量较低，而400系几乎不含镍。
从2020年的实际需求的数据看，长材总需求量610万吨，板材需求量3700万吨，长材和板材的产品构成差异较大。例如在长材中，含钼300系不锈钢占比达到11%，而在板材中仅为9%。双相钢在长材中的比例高于在板材中的占比。而400系（铁素体）在板材中的比例23%高于400系（马氏体）在长材中18%的比例。
二、全球不锈钢生产情况概述
全球产量前20的不锈钢板材生产商中有15家是亚洲不锈钢生产企业。青山板材产量850万吨，位居世界第一，此后是太钢、北港新材、浦项，奥托昆浦，宝钢德盛。随着宝武重组太钢，未来宝武太钢和青山的产量差距将缩小。从目前企业发布的规划看，中国不锈钢企业的增长最为明显，只有少数欧洲企业和金达尔还有增产计划，金达尔计划在奥里萨邦新增100万吨冶炼产能。除中国、印尼和印度外，其他国家和地区几乎没有不锈钢新增产能规划。
从转换利润（售价-原料成本）方面来看，受贸易保护政策的影响，欧洲和美国钢厂的吨钢转换利润高于1000美元，而中国钢厂的吨钢转换利润仅为500美元。而3月中国钢厂的吨钢转换利润正在降低，而欧美钢厂吨钢转化利润在提高，创近两年来的月利润高位。
近20年，中国和印尼在全球市场的份额发生了巨大的变化，从2000年占比微不足道，2010年占比达到41%，发展到目前中国和印尼占全球总产量的65%，预计在不久的将来这个比例可能会最高达到70%，并稳定下来。
从全球的贸易数据来看，中国出口到亚洲国家的不锈钢量约150万吨，出口的其他国家和地区的数据为64.5万吨。全球不锈钢市场洲际贸易流通比例从2年前的20%降至14%，反映出了受全球贸易保护主义的影响，不锈钢全球化趋势在下降。
三、废钢的使用在未来将会非常重要
从废钢来源看主要有四种，占粗钢产量11% 的钢厂返回料，循环时间大约3个月，初次废钢（产品加工过程中产生的废钢）大约需要6个月可循环到钢厂，旧废钢在不锈钢设备中经过平均27年左右的服役周期结束后被回收利用，第四种是混合废钢，通过不同成分的废钢混合来满足生产的原料需要。欧美不锈钢厂大多采用混合废钢。
从2016-2020年，全球不同地区的废钢使用比例数据看，2020年全球废钢使用比为53.1%，而美国废钢使用比例最高，欧洲部分钢厂的废钢使用比例高达80%，甚至90%。印度由于主要炼钢设备很多为中频炉，废钢使用比例也较高，中频炉企业废钢使用比高达95%。由于当前进口废钢的经济性等原因，中国的废钢使用比仅为20-25%。未来这个局面是否会改变，值得全球的关注。随着印尼不锈钢产量的增加，亚洲不锈钢废钢使用比下降。
随着全球对环保的重视，降低碳排放成为全球关注的焦点。碳钢占全球碳排放总量的7%，吨钢碳排放量1.83吨，而不锈钢平均吨钢碳排放量2.9吨，从不锈钢生产流程看，中国和印尼的全流程工艺（废钢使用比10%）吨钢碳排放量4.3吨，而欧洲、日本、美国等短流程（废钢使用比80%）碳排放量降至1.1吨。从长远看，长流程冶炼工艺对于降低碳排放量是不可持续的，因此降低碳钢和不锈钢行业碳排放量的有效方式是提高废钢使用比例。然而当前全球的废钢积累量还不够。从2020年原料占比看，废钢使用比为41%，提高废钢比成为未来努力的方向。
降低不锈钢行业碳排放的重要途径之一是提高废钢使用比。在废钢回收利用过程中要提高废钢回收质量，此外提高废钢回收利用率也是重要的途径，需要努力把废钢回收利用率从当前的75%提高到80%，甚至更高。第二是使用“绿色”铁合金原料，在生产铬铁、钼铁和镍铁时采用氢气代替焦炭作为还原剂。第三种途径是采用风电等绿色能源。未来碳排放交易价格将提高，预计未来十年碳排放交易价格将高达100美元。同时防止碳排放的边界调整机制也非常重要。预计2030年不锈钢吨钢碳排放量将降至1.9吨，这才能保证不锈钢的可持续发展。
氢能源的发展将给不锈钢带来大量的机会。在氢生产、配送、存储和终端应用这个产业链中将大量使用不锈钢。足以抵消汽车排气系统消费不锈钢量的减少。
从2020年全球不锈钢的消费结构看。石化和能源的不锈钢用量将会在全球范围内有所增长，而汽车行业表现不佳，房屋建筑行业将是不锈钢未来增长的主要驱动力之一，电器、消费品、餐饮业增长速度虽不及房屋建筑行业，但也将使我们在不锈钢行业中稳定增长。
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