【独家原创】2018年南非石油和天然气行业预测分析报告（一） / 开普饭

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（五）替代品的威胁

图11：影响2016年南非石油和天然气市场替代品威胁的因素

随着全球变暖意识的增加，替代能源对太阳能，生物燃料，煤炭和风力等石油的重要性将增加。这些替代品在环境影响和可持续性方面提供了显着的效益，但转向一些可再生能源的成本高昂且需要时间。此外，某些替代能源只能间歇性地获得，例如白天的太阳能或风速达到一定水平时的风力。然而，生物燃料从其他主要替代品中脱颖而出，就像石油一样，它们是一种相对稳定的能源，不受一天中的时间或风速的影响。除此之外，修改之前用碳氢化合物如石油运行的发动机相对容易，随后可用于生物燃料。

南非政府也投入了相当可观的可再生能源资源。它拥有丰富的潜在风能和太阳能 - 在全球范围内获得第三高的直接太阳能辐射 - 近年来已完成多个可再生能源项目。2014年以来，已有30多个太阳能和风能项目投入使用，12个月内全国风能和太阳能总容量增加了7倍。政府的“国家发展计划”计划在2030年之前为95％的人口提供电力，并将在全国范围内退役11,000MW的燃煤电站。总之，南非政府认真致力于可再生能源。市场的预期增长将会增加未来可再生能源对油气市场的威胁。

随着气候变化成为越来越多的问题，可再生能源的总体生产和需求正在增加。

然而，目前全球大部分能源生产来自不可再生能源，主要是石油，天然气和煤炭。虽然电力公司可以在很小程度上改变主要能源结构而不会产生很多成本，但彻底转换这些替代品需要投资新设施，这构成了非常高的转换成本。然而，生物燃料转换成本低，在这方面表现突出。

整体潜在替代品开始占据整个能源市场的更大份额。此外，随着石油和天然气储量在接下来的几十年中下降，预计这将增加对替代能源的兴趣。然而，许多行业依然严重依赖石油和天然气，这使得在不久的将来完全不存在替代。

总的来说，替代品存在中等程度的威胁。

（六）竞争程度

图12：2016年南非石油和天然气市场竞争程度的驱动因素

石油和天然气公司通常是大型综合企业，可从其经营规模中受益。壳牌和英国石油公司等私营企业与Petro SA和Sasol Ltd保持和睦，所有公司都拥有强大的财务实力。这些在任者的存在加剧了市场竞争。

由于石油和天然气业务具有高度的能源和劳动密集性，固定成本也很高，市场难以退出，因为离职将需要重大的资产剥离。减少石油产量对于减少原油供应过剩至关重要。不幸的是，由于全球原油库存仍然很高，有证据表明2017年的油价将维持在低位，直到原油供应大幅减少。因此在这个市场上的竞争将保持相对不变，直到市场上现有的供应量减少。

主要参与者的活动通常是地理上和垂直上的整合。但是，他们大多数都呈现类似的商业模式。可再生能源投资的快速增长预计将导致未来的主要需求转变，远离传统的石油和天然气电力而转向可再生能源。这可能会显着加剧石油和天然气市场的竞争，并导致经济复苏速度低于预期。

近年来，南非政府对可再生能源领域的投资表现出更大的兴趣，但这不太可能影响南非的石油和天然气市场。煤炭能源更是南非的主要贡献者，而这些商品构成了南非经济的重要组成部分。

南非石油和天然气市场整体竞争激烈。

六、领导企业

（一）BP Plc

表7：BP Plc：关键事实

BP公司（英国石油公司或“公司”）是世界上最大的石油和天然气公司之一。该公司的业务主要包括天然气和原油的勘探和生产，以及天然气，电力和天然气液体（NGL）的销售和贸易。 BP在欧洲，亚太地区，非洲和美洲的70个国家开展业务。

BP通过三个可报告的业务部门运营：下游业务;上游;俄罗斯石油公司;和其他企业和公司。

下游部门是BP的产品和服务主导部门，专注于燃料，润滑油和石化产品。该公司的下游业务包括向批发和零售客户提供原油，石油，石化产品及相关服务的提炼，制造，营销，运输和供应以及贸易。该部门在欧洲，北美和亚洲拥有重要的业务，并在澳大拉西亚，非洲和中南美地区生产和销售产品。

该公司的燃料业务包括燃料价值链（FVCs），包括炼油厂，燃料营销业务以及全球石油供应和贸易活动。该公司出售成品油，包括汽油，柴油，航空燃料和液化石油气（LPG）。润滑油业务在全球制造和销售润滑油及相关产品和服务，通过与原始设备制造合作伙伴的合作等品牌，技术和关系增加价值。该公司的润滑油业务生产和销售世界各地的汽车，工业，航海，航空和能源市场的润滑油及相关产品和服务。其主要品牌是嘉实多，BP和Aral。

石化产品业务使用专有的BP技术在世界各地制造产品。这些产品被其他人用于制造消费品，如涂料，塑料瓶和纺织品。在石化业务方面，英国石油公司制造和销售四大产品线：纯化对苯二甲酸（PTA）;对二甲苯;醋酸;和烯烃和衍生物。该公司还生产一些其他特种石化产品。在2016财年，该公司共生产1420万吨石化产品，产能为1860万吨。

于2016年12月31日，BP在11家炼油厂拥有或拥有份额，生产供应给零售及商业客户的精制石油产品。公司在2016财年每天提炼约170万桶石油。2016财年，英国石油公司的原油蒸馏能力约为190万桶/日（bpd）。BP在72个国家的约18,000个BP品牌零售点为消费者提供燃料和相关便利服务。

在2016财年，下游分部的收入为1663.92亿美元，占公司总收入的90.9％。

上游分部从事石油和天然气勘探，油田开发和生产以及中游运输，储存和加工等活动。该分部还从事天然气的销售和贸易，包括液化天然气（LNG），电力和天然气液化天然气（NGL）。在2016财年年底，BP在28个国家进行了上游业务。

BP的勘探，开发和生产活动通过五项全球技术和运营职能来实现：勘探;水库开发;全球井组织;全球项目组织;和全球运营组织。

勘探职能是通过获取，勘探和评估来更新公司的资源基础;而油藏开发职能则负责公司资源组合的管理。全球井组织和全球项目组织职能部门分别从事井（钻井和完井）和重大项目的安全，可靠和合规执行。全球运营组织职能部门负责安全，可靠和合规的运营，包括上游生产资产和中游运输和加工活动。

以石油当量（包括权益实体）为基础的上游部分碳氢化合物储量总量为103.63亿桶石油当量（mmboe），探明天然气储量为314.68亿立方英尺（Bcf）。2016财年，液体探明储量为49.38亿桶，其中原油储量45.49亿桶，NGL探明储量3.89亿桶。

截至2016财年，BP的碳氢化合物总产量平均为每天220万桶石油当量（boe / d），天然气产量超过5.8 Mcf /天。2016财年，公司液体总产量为120万桶，其中原油110万桶，天然气8.6万桶。

该公司的石油和天然气生产资产位于陆上和海上，包括井，采集中心，现场流水线，加工设施，仓储设施，海上平台，出口系统（如运输线），管道和液化天然气工厂设施。主要生产地区有安哥拉、阿根廷、澳大利亚、阿塞拜疆、埃及、特立尼达、阿联酋、英国和美国。

此外，该公司经营美国48下的在岸业务，该业务从事非常规天然气，煤层气（CBM）和页岩气资产等6个州的天然气，天然气和凝析油生产活动。

在2016财年，上游业务部门的收入为15,607.0百万美元，占公司总收入的8.5％。

在俄罗斯石油公司的领导下，BP在俄罗斯最大的石油公司俄罗斯石油公司（Rosneft）持有19.75％的股份。俄罗斯石油公司拥有陆上和海上碳氢化合物的主要资源基地，资产位于俄罗斯所有重要的碳氢化合物地区：西西伯利亚、东西伯利亚、Timan-Pechora、伏尔加乌拉尔、北高加索、北极大陆架和远东。

俄罗斯石油公司下游业务在俄罗斯拥有并经营着13家炼油厂。它还在俄罗斯和国外拥有并运营着超过2,950个零售服务站。俄罗斯石油公司的下游业务包括喷气燃料，燃料，沥青和润滑油。 2016年度俄罗斯石油公司炼油厂吞吐量达到2.028百万桶/日。 2016年度，俄罗斯石油公司2016年的碳氢化合物产量达到5.4百万桶/天，天然气产量达到671亿立方米。

其他企业和公司部门包括生物燃料和风能业务，公司的运输和财务职能以及全球企业活动。在替代能源业务中，BP专注于生物燃料和风能。它在巴西经营三个生物乙醇生产基地，生产生物乙醇和糖，并向当地电网输出电力。2016财年，英国石油公司生产了7.33亿升乙醇当量，产生562千兆瓦时（GWh）的电力供。

巴西国家电网。此外，该公司在美国八个州直接运营了14个风力发电场，同时对夏威夷的一个单独设施产生了兴趣。根据BP的财务股权，该组合的净发电量在2016财年末为1,452兆瓦（MW）。 2016财年风电净收入为43.89亿千瓦时。此外，该公司还在荷兰炼油厂运营一个风力发电场，规模小得多，发电能力为22.5兆瓦。

通过航运业务，英国石油公司从事碳氢化合物产品的运输，使用BP运营的，定期租船和现货租赁船舶的组合。截至2016财年年底，BP的船队包括四艘支持阿拉斯加业务的船舶，46艘BP运营的船舶和28艘定期租船，用于其深海国际石油和天然气运输业务。

于2016年财政年度，其他业务及公司分部收入为10.09亿美元，占公司总收入的0.6％。

从地理上看，该公司将其业务分为两个部分，即美国和非美国。2016财年，美国分部占公司总收入的35.6％，其次是非美国分部，占64.4％。

关键指标

该公司截至2016年12月财政年度的收入为186.66亿美元，与2015财年相比下降16.3％。其2016财年的净收入为1.15亿美元，而去年的净亏损为64.82亿美元。

表8：BP Plc：主要财务数据（美元）

表9：BP Plc：主要财务比率

图13：BP Plc：收入和盈利能力

图14：BP Plc：资产和负债

（二）Sasol Limited

表11：沙索有限公司：重要事实

Sasol有限公司（Sasol或'集团'）从事技术开发和商业化，以及建造和运营设施，以生产一系列产品流，包括液体燃料，高价值化学品和低碳电力。它还向该地区的其他分销商供应燃料，向工业客户供应燃气。该集团拥有化学制造和营销业务，主要集中在南非，欧洲，亚洲和美洲。

沙索通过五个业务部门创造收入：高性能化学品，能源，基础化学品，采矿和国际勘探与生产。该小组还有一个小组职能部分。

高性能化学品部门销售商品和差别化学品。关键的产品线包括有机物，无机物，蜡价值链和PCASG（酚，碳，氨和特殊气体）。

该部门的产品包括表面活性剂，表面活性剂中间体，脂肪醇，线性烷基苯（LAB），短链直链α-烯烃，乙烯，矿物油基合成石蜡，甲酚酸，优质碳溶液，纯度和超高纯度氧化铝。2016年度，高性能化学品部门的收入为725.4万兹罗提，占公司总收入的41.2％。

能源部门负责南部非洲的石油，天然气和电力产品的销售和营销。它还在国际上开发，实施和管理该集团的天然气合成油企业。该集团持有卡塔尔ORYX GTL 49％的股权，以及尼日利亚Escravos GTL 10％的间接权益。在2016财年，该集团在南非共销售了6100万桶液体燃料（mmbbl）。 2016财年，能源部门报告收入为63,818万科威特第纳尔，占公司总收入的36.9％。

沙索的基础化学品部门生产和销售一系列基于费 - 托（FT）和天然气价值链的商品化学品，包括乙烷，乙烯，丙烯和氨的化学原料。该部门的关键业务包括聚合物，溶剂，爆炸物和肥料。此外，该组织为化肥客户提供农艺和产品支持，并为采矿业客户提供爆破服务和产品支持。

该集团的生产设施位于Secunda，后者负责Secunda化学品业务部门和该公司的业务

Secunda Synfuels运营。在2016财年，基础化学品部门的收入为33,696万兹罗提，占公司总收入的19.5％。

采矿部门经营六个煤矿，为该集团的Secunda（沙索尔合成燃料公司）提供原料。

Sasolburg（Sasolburg Operations）在南非的综合体。该部门还从Twistdraai出口工厂向国际发电客户出口煤炭。在2016财年，该集团从Twistdraai生产了8.2百万吨煤炭，

Thubelisha轴。该集团的煤矿设施位于塞昆达矿业综合体和西格玛综合体。该分部经营7个煤矿，用于向Secunda Synfuels Operations，Sasolburg Operations和外部市场供应煤炭。 2016财年，矿业部门的收入为23.6亿雷亚尔，占公司总收入的1.4％。

沙索勘探与生产国际（E＆PI）部门开发和管理该集团在莫桑比克、加拿大、加蓬、南非和澳大利亚的石油和天然气勘探和生产的上游权益。该集团生产来自莫桑比克Pande-Temane油田的天然气和凝析油，其在加拿大Farrell Creek和Cypress A资产中的份额以及通过其在海上Etame Marin许可证（EMP）中的份额在加蓬石油中分得的页岩气和凝析油。在2016财年，勘探和生产国际部门报告收入为1,706百万卢比，占公司总收入的1％。

沙索集团职能部门专注于提供适合用途和支持性的业务服务和解决方案。该分部管理集团的研发，技术创新与管理，工程服务和资本项目管理组合。该部分包括研究和技术（R＆T），工程，项目服务和资本项目。2016财年，集团功能分部报告收入为1.08亿兹罗提，占公司总收入的0.1％。

在地理上，该公司将其业务分为六个部分，即南非、欧洲、北美、亚洲、澳大拉西亚和中东，非洲其他地区和南美洲。在2016财年，南非分部占公司总收入的47.3％，其次是欧洲23.1％;北美占13.5％;亚洲，澳大利亚和中东地区为10.3％;非洲其他地区为4.4％，南美洲为1.5％。

关键指标

该公司在截至2016年6月的财政年度录得收入117.58亿美元，与2015财年相比下降6.7％。其2016财年的净收入为8.99亿美元，而去年的净收入为20.2亿美元。