手机巨头为何要造车? 2024-06-05 20:07:17 本文来自方正证券研究所2021年2月20日发布的报告《手机厂商为何要造车?消费电子到智能汽车的背后逻辑》在《特斯拉背后的三股力量》中,我们详细阐述了新能源车背后的规模效益、网络效应和摩尔定律,本篇基于基于科技全新世界观的三种视角,来解释以华为、苹果为主的手机巨头为何纷纷布局电车。我们先梳理出数字化世界的三条赛道:1、To C的消费互联网,格局已定;2、To B的产业互联网,格局已定;3、To T的AIoT物联网,刚刚开始。我们发现除了唤醒万物的IoT物联网外,另外两条赛道巨头林立、格局已定,未来的突破点就是to T。面对锁死的前两条赛道,摆在手机互联网巨头面前只能基于to T的做两种努力:1、向下兼容,将所有长尾家电AIoT化,小米和苹果已经布局多年。2、向上突破,进入单品市场空间最大的汽车市场,数字化改造整个汽车行业,这是唯一的跨越成长之路。 1、To C的消费互联网:也就是对人的数字化(2C)to C的消费互联网其本质是基于人的数字化赋能,关注的是客户体验,这是产品经理的时代,按照网络效应的强度,经过20多年的演化竞争,社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道,目前座次已定,FAAMG+BATJM不仅领跑而且封锁赛道。 五个子赛道,格局已定:人与人(社交SNS):腾讯 + Facebook人与商品/服务(电商) :阿里 + 亚马逊+美团人与信息(搜索+信息流):谷歌 + 头条/百度人与娱乐内容:抖音 + B站 + 爱奇艺 + 耐飞C端的底盘(操作系统):苹果 + 微软 + Google智能手机,作为对“人”的数字化的物理接口,其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统,三星、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。所以,纵观基于C端的个人数字化改造赛道,留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说,智能手机只能是战术过渡,这不是终局,是实现其最终战略目标的中转站。2、To B的产业互联网:也就是对企业的数字化改造(2B)to B的本质是什么?To B的产业互联网:其本质是基于企业(B)需求的数字化,解决的是效率提升,我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道,在网络效应主导下格局已定,阿里、亚马逊、微软、Zoom、Salesforce领跑全球,并且能够封锁赛道。 如上图所示,云计算的本质就是“商业操作系统”跟手机和PC操作系统一样,这是最无与伦比的商业模式,掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算,但是与金山云、和金山办公,分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造,企业与组织的数字化。但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道,格局已定,所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。3、对物的数字化:这是数字化的终极形态何为2T(to Things)?数字世界的三大生产关系,以人为基础的2C消费互联网,以企业为基础的2B产业互联网,2T就是以Things为落脚点的万物互联网。ToT的IoT物联网:2T代表着唤醒万物的全新生产关系,是互联网发展的终极形态,是一种赋能Things的极致数字化,我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道,其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景,人居场景的AIOT已经是全球第一,特斯拉则是人车场景的全球领跑。 在赛道拥挤的To C和To B市场,手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局,而反观to T的数字化我们识别出至少两大新赛道:1、基于人居场景的家庭AIOT:将人居环境的所有传统家电数字化,实现泛互联和泛智能。2、基于车的无人驾驶:用算法+算力将电车唤醒,实现电动和无人驾驶。我们发现原有的手机巨头(苹果、华为)在手机见顶之后,都是布局了IoT智能硬件,但这些长尾的家电+可穿戴的智能化,永远不能支撑巨头们的增长体量,未来唯一的大幅增长机会就是车。基于汽车行业的电动化和智能化浪潮,我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动,建议关注电车半导体的10大环节,建议关注:1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):台积电、华为、特斯拉、英伟达、高通2、电车之心(MOSFET):华润微、闻泰科技、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电3、电车之心(IGBT):华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微4、电车之心(第三代半导体):CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、北方华创5、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达6、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份8、电车之屏(LCD、OLED):京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉9、电车之灯(LED车灯):三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微10、电车之杖(超声波/毫米波雷达):禾赛科技、华域汽车最后还有产业链的上游支撑:封测(长电、深科技、通富、华天)、设备(北方华创、屹唐、华峰、盛美、万业)、制造(华虹、中芯、闻泰)、IP(芯原)、材料(中环股份、沪硅产业、立昂微) 赞 (0) 相关推荐 2030的智能世界,技术洪流将重绘产业生态 人类文明的演进,始终在对新兴科技从怀疑到拥抱的无限循环之中,螺旋式上升. 工业文明早期,蒸汽汽车行驶起来浓烟滚滚.噪声隆隆,被美国人称为"魔鬼之车",甚至于英国还在1861年颁 ... 究竟是什么使得:互联网巨头某度,不作恶就无法生存 究竟是什么使得:互联网巨头某度,不作恶就无法生存 抢占信息科技制高点,巨头瞄向系统加速物联网落地 文/杨剑勇 信息科技发展惊人,PC互联网已成为历史,移动互联网也逐渐褪去,继而进入一个数以百亿连接规模的万物互联时代,而芯片.通信与系统是贯穿每个信息科技发展基础.诸如PC互联网时代下的Win系统,移 ... 多品牌发布新战略,进军智能家居 近期,华为.小米.创维.格力等纷纷发布新战略或新动向,虽然它们分别是通信.互联网.家电领域巨头,但它们都有一个共同指向,那就是智能家居. 随着5G时代的来临,围绕AIOT战略,一方面,华为.小米们在扩 ... 社区团购酝酿巨变 配图来自Canva可画 日前,人民日报评社区团购:"别只惦记几捆白菜,科技创新更令人心潮澎湃.",再次让社区团购这个"菜市场"受到了全民关注. 巨头们趋之若 ... 政企市场,云服务巨头们的下一个竞技场 来源 / 华世界产业数字研究院 (ID:HSJ-IDresearch) 文 / 张无忌 当下正处于数字化时代的开端,产业普遍在进行数字化升级.5月26日,政府高层更是明确提出,要积极推动数字技术与经济 ... 单车充电宝齐涨价,共享经济沦为巨头附庸 ©深响原创 · 作者|婷婷.鸿键 没想到,曾经被用以畅想经济效益革命.商业美好未来的"共享经济",在中国市场的首次成功验证是"能成功就吃翔"的充电宝. 3月13 ... 在线音频的新战局 配图来自Canva可画 在线音频,一直都是泛娱乐行业的边缘地带.不过,这片互联网的"远郊",却正在酝酿着足以撼动数字世界整体固有格局的力量. 在线音频的确是移动互联网时代的陪跑 ... 上线“多多批发”奇袭阿里巴巴 拼多多B端市场梦能实现吗? 五年前,拼多多利用社交裂变的优势,从快消日用品和农产品产业带入手,成功汇聚了流量,打开了被阿里和京东暂时忽视的下沉市场. 为了抵制拼多多,阿里上线淘宝特价版,京东也和腾讯合作,上线京喜. 却始终不能遏 ... 【热点聚焦】在线办公巨头云集,网易“灵犀”下场是否太晚? 网易为何此刻再发力在线办公赛道? 作者|叶小安 在风口上永不缺席的网易,终将对在线办公赛道全力出击了,而灵犀的到来不是太晚而是其谨慎下的一枚棋子. 据Tech星球报道,在去年下半年网易成立了灵犀事业部 ... 国美迟到、齐家网飞奔:家装产业迎来巨头混战? 这条千亿级赛道上,也开始变得拥挤. 作者 | IT评论员 编辑 | 江湖哥 黄光裕重掌国美之后,动作频频,先是推出国美新平台"真好玩"电商,随后开启补贴秀"黑伍 ... 背靠松柏投资百亿齿科布局!“隐形”印钞机即将登陆港股,打响长牛赛道井喷之战? "金眼,银牙,铜骨."这三个与人体感官密切相关的部位所衍生出来的治疗市场,是大家公认的黄金投资赛道. 聚焦到"银牙",环顾国内AH市场可以发现,牙科产业链的上市 ... 2021,云计算八大趋势 产业家 2021-03-17 07:23 编者按:本文来源创业邦专栏产业家,作者:裴一多,创业邦经授权转载. 3月16日,青云成功登陆上海交易所科创板,股票代码688316.这也意味着,它成为继优刻得 ... 腾讯、阿里重投电子签名背后,B端服务生态入口被打开? 前段时间,顺丰发布Q1财报,快递业务营收出现明显下跌.有行业分析人士认为,电子签名的普及与顺丰业绩下滑之间有一定联系.这似乎从侧面反映出,电子签名行业已经驶入快车道. 随着产业互联网.数字化转型的不断 ...