苹果、特斯拉纷纷宣告缺芯,是什么导致科技巨头芯片告急

7月28日凌晨,苹果发布了2021财年Q3财报,同时网上也公布了苹果财报的会议记录。会议记录里苹果首次提到iPhone生产受到零部件短缺的影响,而且由于芯片短缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产产生影响,并已波及智能手机iPhone生产,预计截至九月底的第四财季营收增速将较上一季有所放缓,情形会更加紧张。库克也在电话会议上表示:随着iPhone上季度销售爆炸性增长,芯片需求量超出苹果的预期,在订货交付期内获得所有供应十分困难。
7月26日,特斯拉的CEO马斯克在电话会议中表示:特斯拉的生产线得以持续运转,主要是从替代供应商那里获得芯片,并对相关软件进行改写以确保所有技术仍然兼容。供应链挑战尤其是全球芯片短缺和港口积压问题在二季度继续存在,零部件供应也将会对今年其余时间汽车交付增速有强大的影响。
除了苹果和特斯拉,其他科技公司也并不好过。除了因政策原因而无法获取芯片的华为,小米早在今年2月24就发文称:“今年芯片太缺了,不是缺,是急缺”;OPPO realme负责人表示:“高通主芯片、小料都缺货,包括电源和射频类的器件。”;索尼首席财务官则称:“在半导体和其它组件短缺的情况下,我司难以进一步提升 PS5 的产能,以充分满足玩家们高涨的购买需求”。
不仅如此,汽车在这场缺芯危机中也不能幸免。大众、丰田、戴姆勒、宝马、福特、通用及雷诺等多家车企都陆续宣布,因半导体芯片供应短缺而调整生产计划。
这样的现象让人不禁疑惑,为何在全世界范围,涵盖多个领域都出现了“芯片紧缺”的问题,以如今的科技发展水平,为何还会各大科技公司还会受制于芯片的产量限制?
01 疫情影响
新冠疫情在2020年席卷全球,几户所有行业都备受打击,但PC、数据中心等产业却迅速增长。受新冠疫情影响,全球多地均采用远程办公、远程上课的方式,这极大地增加了平板电脑需求量。2020年平板电脑出货量为1.606亿台,比2019年增长28%,2020年第四季度PC出货量为7940万,比2019年第四季度增长10.7%。2020年电脑总出货量达到2.75亿,比2019年增长4.8%,是十年来的最高增长。
另一方面,根据外媒报道,与平板、电脑配套的相关产品也有了极大地涨幅。鼠标的销量同比上涨31%,路由器的销量上涨29%,键盘产品的销量上涨64%,PC耳机销量增长134%。
而这些与线上办公,远程上课等有关的电子产品,都是中高端芯片有着很大的需求量,因此,在疫情肆虐各行各业的时候,电子产品能够异军突起,也导致芯片的需求不降反升,芯片订单不断,产出更加紧张。
02 市场错判
疫情的来袭,使得多家车企都对未来汽车市场回暖的预估降到最低,认为在短时间内汽车市场都将是呈现萎靡之势,于是不少车规级芯片大厂英飞凌、恩智浦、瑞萨等纷纷向芯片代工厂砍单,对此,台积电也曾发出过警告表示:不要轻易砍单,如果砍单,下一个芯片单子就会替补上来,到时候再想要生产,就很难了。
果不其然,在疫情得到一定控制后,以中国为代表的汽车市场呈现复苏的态势,并且远超预期。根据中汽协发布的2020年全年产销数据显示,2020年全年生产2522.5万辆,同比下降2%,销量为2531.1万辆,同比下降1.9%。虽然比起2020年在各大指标下都有所滑落,但回望年初行业人士对汽车销量将断崖式下滑的普遍悲观预测,车市这一年的表现可谓惊艳。从年初疫情期间线下交易几乎被阻断,2月全国销量暴跌80%,到5月份市场迅速回暖,再到8月份销量开始迅猛爬升,截止去年10月之前,中国汽车销量连续7个月呈现增长趋势,且其中6个月增速在10%以上。
这样的增速,自然意味着汽车行业的复苏。于是各大汽车芯片厂商都将订单砸向了台积电,订单可以说呈井喷式上涨,但无论再怎么砸,芯片制造商也只能“按部就班”的生产前面已有的订单,至于后来的订单,也只能慢慢等了。
03 芯片囤货
4月12日,华为全球分析师大会上,华为公司轮值董事长徐直军就芯片问题发言回应:“由于美国对华为的制裁,造成全球企业恐慌性的备货,特别是中国企业,由原来的零库存,到3个月、半年,甚至越来越长的备货周期。因为他们认为这样的备货策略可以应对不确定性。但是多年来,全球产业一直在追求供应链零库存,并为之努力,但这种恐慌性的备货,是造成今年全球半导体供应紧张和供应短缺的核心因素。
“本来大家原来都是零库存,正常运转,现在每个企业备货一个月基本都乱了。所以今年半导体供应紧张的原因,就是美国对华为制裁,造成了全球企业恐慌性备货。美国对华为公司及其他公司的制裁正在演变成全球、全行业供应短缺的问题,未来引发全球性经济危机也未可知。”
自从美国制裁华为以来,华为就开始大量地囤积芯片,以应付之后手机,电脑等电子产业的正常生产。华为这种超级芯片大户的囤积行为,进而导致了各大手机厂商恐慌芯片制造厂不能足额生产,再加上为了争夺华为空缺下来的高端市场份额,各大手机厂商都在囤积芯片,并且这个量是越多越好,从而加重了芯片的紧缺程度。
04 产家不足
“芯慌”危机已经持续了半年有余,并且还有愈演愈烈之势,美国最大的芯片代工企业格芯CEO表示:缺芯潮将会持续到2022年甚至更晚。
这种局面的造成,和芯片制造商太少以及芯片制造的精密细化流程有主要关系。其实研发芯片的并不算少,苹果,高通,华为,英伟达等多家公司都能自主研发芯片,但制造芯片却并不容易,而有能力能够制造高端芯片的更是屈指可数,算起来也只有台积电和三星两家。同时,也正是台积电和三星,一个占全球晶圆市场的52%,一个占19%,近乎全球市场的三分之二。
可全球那么多的订单,都涌现台积电和三星,自然是难以应付。有人问了,那既然他们有生产能力,那就扩大生产就好了。但芯片制造不比其他,每一环节,每个步骤,所用器械,操作人员,资金投入,无一不是重中之重,所以无论是台积电还是三星,在短时间内都难以扩大产量。这也导致了供需的极大不平衡,最终演变成了全球范围内的芯片危机。
一颗芯片,看起来微不足道,只不过指甲盖大小,却是构成了我们这个世界科技大厦的基石,小到手机、电脑、电视机,大到到智能传感、人工智能、卫星通讯,芯片成为了科技时代不可或缺的中心位。同时,芯片更是衡量一个国家科技实力的重要标准之一,目前我国正在芯片领域奋起直追,加大对芯片产业的资金投入,注重技术研发,人才培育等多个方面,尽管当下仍然是艰难地追赶,但相信随着像中芯国际、华虹集团、西安微电子技术研究所等芯片制作公司的涌现,我国的芯片产业一定聚沙能成塔,涓涓细流终能汇成滔滔江河。

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