【SNEC峰会】起点研究锂电研究所所长李万杰：中国锂电池材料市场分析与预测
2018年9月4-5日，由西宁（国家级）经济技术开发区南川工业园区管理委员会、中国新能源企业家俱乐部（SNEC）和起点研究联合承办、诺德股份协办的2018中国新能源企业家峰会暨中国新能源企业家俱乐部（SNEC）成立大会在青海省西宁市新华联索菲特大酒店隆重举行。
在本次峰会上，起点研究院（SPIR）锂电研究所所长李万杰先生发表了《中国锂电池材料市场分析与预测》的演讲。
以下为演讲实录：
我这里讲两点，一是目前的市场现状，二是目前的发展趋势分析。从市场情况来看，国内主要分为四大点，1、整个材料体系基本都面临资金短缺、账期拉长；2、资本运作为主，资本运作会成为企业发展的强劲后盾3、行业其中度前十份额逐步加大；4、从市场规模扩张开始，行业产能释放导致价格战接连不断，毛利逐年下滑。
从2018年正级和负级来看，正材料上半年出货量10.4万吨，同比增长提高6%，增速较小原因最大的趋势是磷酸铁锂今年下半年大幅度下滑，下滑超过110%，主要受政策影响。从2018年上半年看，自行车和低速车、数码这一块的参锰比较有所上升，锰酸锂上升也比较大。上半年的负极材料总体数量是7.7万吨，同比增长18%，新型材料如硅碳超过50%。
正极材料从价格上看，三元材料今年第一、第二季度价格维持比较高，迄今目前为止，受钴价和碳酸锂下滑，今年维持在二十万一吨，未来波动主要是受海外政策性波动，影响钴、锂矿进出口；磷酸铁锂是国内的企业达标率比较少，截至最新点的价格，现在最低有企业能报到6万，高容量高压实性的还有8万。从整个材料来看，钴海外政策波动，出口减少，如南非和智利的罢工和每年7、8月的自然灾害，会影响很大的矿石进出口，负级材料方面，天然石墨由于它的性能因素，其被人造替代，产品价格会小幅度下滑。
电解液和隔膜市场来看，电解液方面维持比较平稳，磷酸铁锂类型整个市场维持4.1万吨，主要原因是因为碳酸锂和六氟磷酸锂下跌，全年预测价格大约在4.5万元，下半年的总体价格大概是4万一吨。
从隔膜来看，2018年上半年，湿法价格下降16.71%，干法下降9.1%，整个行业隔膜竞争最大的是湿法隔膜，主要是前两年湿法隔膜的毛利比较高，今年开始很多开始投产，产能相对呈现结构性的过剩，价格战市场打的比较激烈，加上大电池企业由湿法隔膜转向干法隔膜。
从未来的发展趋势来看，2017年国内高镍材料是2700吨，今年预测会达到8000吨，主要是海外和国内很多企业合作，技术提高，终端市场看，很多圆柱企业已经开始陆续进行批量。方形电池和软包电池，未来可能趋势是技术逐步成熟，三元材料需求会逐步增高，会替代一部分的低镍材料。
从负级材料方面看，硅碳材料是未来最有利的材料，现在市场上主流容量是氧化亚硅和纳米硅，容量是450以上达到600，价格上和高端的石墨相比，相差3—4万，但性能容量是它的5倍。未来随着硅碳深入，规划形成后，价格必然会随着下滑。
从电解液看，最新的是双氟磺酰亚胺，价格方面，它基本是常规的10——15倍，现在有一定规模下来，价格略有下降，但同比市场价格最少还是有10倍的差距。未来将成为电解液发展的总体趋势。
从隔膜看，涂覆膜是各大企业的布局重点。上半年中国涂覆膜有三大工厂，涂覆膜工厂、代工厂和基膜厂，到2020年，整个涂覆隔膜的市场总量将达到20亿平米，新能源汽车发展涂覆膜会占动力电池很大一块市场。它是一个成本也是各位动力电池使用材料很必要的考虑，其成本从最开始2元的涂覆成本降低到9毛到1块。
从总的来看，正极材料三元材料会成为主流趋势，各大材料不会存在完全替代性，四大材料中不管是三元还是锰酸锂、磷酸铁锂都不会完全替代，每个材料在每个领域都会有不同的优势。负级材料人造石墨在未来三五年会是主流，高端型的是硅碳材料会从小批量开始转向批量化的进展，市场化应用于高端产品，乘用车领域是这一块硅碳电池会陆续出来。从隔膜看，同时生产干法加湿法的会加多，两个并行是很多企业的选择，隔膜会慢慢集中化，从整个行业看，隔膜企业从去年到今年，很多企业扩张很大，可能集中度没那么高，但明年开始会慢慢向大企业集中。从电解液看，动力和储能将是未来的增长点，电解液的价格下降比空间有限，目前它已经接近成本价，加上中国的环保影响，电解液的价格已经接近谷底，下降空间非常小。
从行业趋势，价格方面，四大材料价格没有多大的空间下降，毛利上各大材料目前陆陆续续扩大1——2倍、3倍的产能释放，原材料价格和成本价格必将会随着市场的逐步需求下降。从市场方面，规模每年增速基本维持25%以上，到2020年四大材料总产值将突破千亿元，市场的发展趋势从最开始的电解液、隔膜的集中，其他类型由于价格战的竞争会走向分散，但2019下半年—2020年行业会再次走向集中。存活下来的企业不到30%，行业毛利会回归传统行业的毛利，10%——15%，最高20%。
我就介绍到这，谢谢。
以上内容根据SNEC峰会现场记录，如有问题请联系起点锂电大数据编辑部修改。