0720内参：重要指数底部信号出现，蓝筹股要涨？
1、今日股市头条
｜重要指数底部信号出现
周一各大指数全线低开高走。截至收盘，上证指数微跌0.01%，深证成指上涨0.14%，创业板指数上涨0.49%。盘面上看，钢铁、化工、房地产等多个板块跌逾1%，休闲服务涨近5%居首，通信、医药生物两大指数位居涨幅榜第二位、第三位。市场赚钱效应尚可，收盘有超200只个股涨逾5%。
此前市场最火热的板块，新能源、半导体等硬科技相关板块昨日下挫，盐湖提锂、鸿蒙概念、有机硅等跌逾1%。上周海叔曾经提醒，创业板短期有超涨风险，得到市场验证。同时海叔还提及了成长板块可能面临大幅波动的风险，也得到了市场验证。
值得注意的是，上证指数昨日一度跌破60日均线和120日均线等重要关口，而上证50指数昨日再创新低，一度跌至3322.32点。按照昨日最低点与年初4110.18计算，上证50指数最大跌幅达到19.17%，距离跌入技术性熊市仅一步之遥。传统蓝筹权重股杀跌是上证50指数持续回调的重要因素，包括中国平安、中国中免、海天味业等多只权重股最新价较年内高点回调超过30%。不过海叔注意到，从技术面来看，60分钟线上证50指数已经多次底背离，这是底部信号之一。
随着传统蓝筹股持续回调，目前已经有多个板块指数跌至历史低位，包括银行、房地产、建筑装饰等板块，市盈率均跌至10倍以下。与此同时，成长板块估值则持续扩张，以新能源为首的电气设备市盈率逼近50倍大关。海叔认为，太阳底下没有新鲜事，流动性宽松预期下成长板块往往会得到估值溢价，但估值回归、周期轮动是永恒的主题，传统蓝筹的价值只会迟到，不会缺席。
海叔注意到，在本轮价值股回调过程中，部分个股整体上看是北上资金大举增持的态势。比如中国平安，去年底持股不足8亿股，最新持股8.7亿股，增持了7千万股以上，增持参考金额在50亿元以上。再比如恒瑞医药，去年底持股6.8亿股，最新持股接近7.6亿股，增持近8000万股，增持参考金额超过67亿元。另外万华化学、紫金矿业、兴业银行、中国太保等，增持金额均在30亿以上。
海叔认为，着眼于长远，价值股的机会或已经开始隐现。短期来看，以A股历史风格来看，中报超预期个股，则会有一个较好的波动操作机会，家人们可择机布局行业景气度高企、股价尚处于低位的业绩超预期个股。
“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品
近日，商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广应用可循环包装，减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。
点评：今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品，包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示，国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨，并随快递外卖保持20%以上高速增长。因此生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长，市场规模有望超百亿，家人们可以持续关注下。
发改委：必要时加大猪价调控力度
昨日，发改委召开了7月份例行新闻发布会。会上 ，发改委价格司司长万劲松表示，已经完成两次生猪的中央储备收储，7月21日还将组织第三次中央储备收储。
点评：从猪企业绩表现来看，受国内生猪市场价格下滑的影响，上市猪企上半年业绩承压，多家企业录得净利润大幅亏损。周一盘中，猪肉股持续走低。在相关政策的支持下，目前生猪价格过度下跌的势头得到了遏制，养殖户的信心有所恢复。预计第三季度猪价季节性反弹，但生猪供给逐步回升，当前猪价仍处于周期性回落阶段，建议更多关注头部生猪养殖企业的高成长性，低成本扩张实现中长期份额提升。
利好政策出台，种植业板块大涨
近期，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。种业是农业的“芯片”，也是保障我国粮食安全的核心变量，深改委审议通过《种业振兴行动方案》进一步表明国家做大做强种业的决心。
点评：昨日，申万种植业大涨5.87%，位居行业概念涨幅榜第二，板块内多只个股大涨。海叔觉得，在种子供需格局持续改善以及转基因商业化放开确定性较强的大背景下，叠加后续实质性扶持政策落地，种业板块景气度有望持续攀升。
北京“开闸”留“双一流”本科生
近日，北京市发布《北京市引进毕业生管理办法》（下称《办法》）。
《办法》明确规定，北京将建立由市人力资源社会保障局、主管单位、用人单位组成的三级管理体系，对毕业生实行精准引进、分级管理，全国高校硕士及博士毕业生，北京地区高校、京外地区“双一流”高校本科生均可由用人单位申请办理引进。
作为中国TOP2城市的上海，在去年即因引进毕业生“放大招”引关注。京沪两地终于也加入“抢人大战”了吗？
点评：各地争相抢人背后，人口，尤其是人才，正越来越成为最重要的资源要素。海叔认为，围绕存量人口展开的经济争夺战，也将在股市中打响，包括新兴消费、医疗消费、养老产业等，有较大可能出现长线大牛股。
2、机会情报
国资委透露，超三成央企正制定氢产业布局
国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关，引领带动绿色低碳技术的突破。
点评：海叔发现，在碳中和政策背景下，各个省份均在“十四五”规划当中强调积极发展清洁能源利用，推动碳达峰、碳中和行动，从长期目标来看氢能产业的发展是其中关键之一。根据中国氢能联盟预测，到2050年中国氢气需求量将接近6000万吨，其中交通运输领域用氢可达2458万吨，占比约40%。伴随未来规模化效应，燃料电池车最终应用成本降本空间较大，有望促进燃料电池商用车与乘用车的大范围推广。A股中，
厚普股份（300471），公司自主研发的“加氢站设备监管系统V1.0”获得华为HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权。
中泰股份（300435），公司已具备成熟的制氢技术，并已重点研发低成本氢提纯技术，同时具备氢液化装置核心设备-板翅式换热器的技术储备。
黄磷价格单日暴涨近20%
据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9%，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。
点评：海叔注意到，磷酸铁锂动力电池出货量于今年5月和6月连续两个月超过三元电池。了解到，由于高纯磷酸和工业一铵产能短缺，同时黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵需要至少1.5-2年的扩产周期，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业将受益于磷酸铁高需求下带来的高弹性。A股中，
史丹利（002588），公司逐步形成磷矿-磷肥-复合肥产业链，控股的黎河肥业磷铵产能达到40万吨/年，产品覆盖磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷酸一铵等多个品种。
新洋丰（000902），公司具备320万吨低品位磷矿洗选能力，180万吨磷酸一铵产能。
3、亚太股市
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4、停复牌消息
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