【干货】山东省砂石骨料市场研究报告
山东省矿产资源丰富，开采历史悠久，开发强度较大，矿业已成为其经济发展的基础性产业。目前，山东省矿业结构调整、转型升级和管理改革十分紧迫,生态文明建设标准更高，矿业经济发展面临重大机遇和挑战。山东省当前正处在爬坡过坎的关键阶段，能否继续保持国内第三大经济体的地位将成为十四五期间山东经济发展的最大悬念。那么，山东省砂石骨料市场在2021年又会呈现怎样的状态呢？
1、山东省涉砂石骨料类政策一览
数据来源：砂石骨料网数据中心整理
2020年1月，山东省自然资源厅发出《关于进一步加强砂石资源开发提高砂石资源市场供给能力的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求各级自然资源主管部门采取有效措施，保障经济社会发展对砂石资源的需求，有序加强砂石资源开发，提高砂石资源市场供给能力。《通知》还提出了加大供给的五项具体举措：
1）实施砂石资源“净矿”出让。加强砂石资源矿业权出让前期准备工作，依法依规避让生态保护红线等禁止限制勘查开采区，合理确定出让范围。做好与用地用海用林用草等审批事项的衔接，优化矿业权出让流程，提高服务效率。
3）建设大型砂石生产基地。积极推行“山体整体出让、整体开发”模式，在砂石集中开采区内发展大中型砂石生产基地，提升规模化开采水平。砂石资源丰富的重点设区市要推动设置储量规模5000万吨级以上、生产规模500万吨级以上的砂石类资源采矿权，培育和发展2-4个大型砂石资源生产基地。
4）培育大型骨干企业。综合运用政府引导、市场调节等手段，鼓励和支持有实力的大型骨干企业，通过兼并、收购、整合等方式，对现有砂石资源矿山企业进行整合重组，着力打造开采规范、生态环保、安全生产、集约高效的大型矿山企业。砂石资源丰富的重点设区市要重点培育2-4家砂石资源绿色开发大型骨干企业。
5）释放合法产能。对合法砂石资源矿山企业，要进一步规范提升绿色开发水平，严格依法监管，但要杜绝一刀切方式责令停产的情形。对无合法理由责令停产的，要尽快恢复正常生产，充分释放合法产能。
6）拓宽资源供给渠道。鼓励对现有矿山的尾矿尾渣等进行综合利用，加大机制砂的研发应用，鼓励利用尾矿尾渣、石粉、泥粉、建筑垃圾等研发新型建筑材料。工程项目实施过程中产出的自用之外剩余砂石资源以及废弃尾矿库、废弃矿山固体废弃物等，可由市或县（市、区）政府制定处置方案、纳入公共资源交易平台进行统一处置。
2020年12月，山东省生态环境厅等八部门发布了《关于支持发展环保产业的若干措施》的通知。该通知中制定了如下措施：
1）建立统计调查制度。2021年起，依法开展环保产业统计调查，全面摸清产业发展现状，分析发展动态，提出发展建议。编制山东省环保产业发展年度报告。
2）编制发展规划。2021年6月底前，编制全省“十四五”环保产业发展规划，明确发展目标、主要任务、推进措施。各级要将环保产业纳入经济社会发展总体规划。
3）搭建发展平台。在济南市建设黄河流域生态保护和高质量发展环保产业服务平台，在青岛市建设面向“上合组织”国家的环保产业国际交流服务平台。
2、山东省宏观经济表现
数据来源：山东省统计局
数据来源：山东省统计局
来自山东省统计局得数据显示，2016年，山东全省实现生产总值为67008.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。2016-2018年，山东省经济运行稳中有进，呈增长趋势。2020年，初步核算，山东省实现生产总值73129亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%（图2-1中的增幅是与调整后的上年山东省生产总值数据相对比，而表2-1中所引用的历年山东省生产总值数据均为当年值）。
2020年山东省经济经受住了新冠肺炎疫情的冲击，不利影响有序化解，积极因素加速聚集，增长动力有机转化，经济运行呈现全面恢复、稳步回升、逐渐向好态势。
2.2、2016-2020年山东省固定资产投资变动趋势
数据来源：山东省统计局
数据来源：山东省统计局
来自山东省统计局的数据显示，2016-2018年，山东省近三年来固定资产投资金额逐年增长，但增速一直处于下降趋势，由2016年的10.5%下降至2018年的4.1%（图2-2中的增速是与调整后的上年山东省固定资产投资数据相对比，而表2-2中所引用的历年山东省固定资产投资数据均为当年值）。2019年，山东省固定资产投资金额下降至51717.1亿元，增速下降为负值，低至-8.4%。2020年，山东省的固定资产投资金额为53578.9亿元，较去年相比增长3.6%（表2-2由于调整后的2018年之后的山东省固定资产投资数据未披露，因此2018年至2020年的固定资产投资数据不具有可比性）。面对新冠疫情的严重冲击，山东省坚持稳中求进总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，疫情防控取得重大战略成果，使得全省主要经济指标好于预期。
3、2011-2020年山东省砂石骨料及其他建材产量数据
3.1、山东地区砂石骨料需求量变动趋势
数据来源：砂石骨料网数据中心整理
据砂石骨料网数据中心统计，2011-2014年，山东省砂石骨料需求量一直处于增长趋势，需求量由2011年的约11.1亿吨增至2014年的约12.2亿吨。自2014年起，山东省砂石骨料需求量增速持续减缓，2015年更是首次出现负增长。数据显示，2018年当地砂石骨料需求量变动浮动较大，下降了逾18个百分点，需求量约9.3亿吨，是山东近十年来砂石骨料需求量最低的一年。2019年需求量再次恢复至10亿吨以上，到2020年砂石骨料需求量达到约11.6亿吨。
3.2、2011-2020年山东省水泥及混凝土产量变动趋势
数据来源：国家统计局
据国家统计局统计数据显示，近十年来，山东省水泥产量增速波动较大。2011-2014年，山东省水泥产量持续增长，并在2014年达到16553.17万吨，是近十年来产量最高的一年。2015年，山东省水泥产量下降至15249.07万吨，增长率骤降至-7.88%。但在2016年水泥产量上升，增长率恢复为正值。2017-2018年，山东省水泥产量又出现下降趋势，2018年水泥产量降至12619.03万吨，产量较2017年回落了18.15%，是近十年来产量最低的一年。直到2019年，水泥产量逐渐增长。到2020年，山东省水泥年产量达到15768万吨。
数据来源：中国混凝土网
据中国混凝土网统计数据显示，2011-2014年，山东省混凝土产量持续增长，到2014年，混凝土产量达到约21978.2万立方米。2015年，山东省混凝土产量出现近十年来首次负增长，增长率骤降至-12.82%。自2016年起，山东省混凝土产量逐步回升，截至2019年底，山东省混凝土当年产量为27901万立方米。预计2020年，山东省混凝土产量下降约3%左右，总产量约为27064万方。
4、山东省砂石骨料市场价格分析
数据来源：济南市建设工程造价信息网
来自济南市建设工程造价信息网的数据显示，近两年来，山东省济南市碎石价格呈现波动上升的态势。2019年1月，济南市碎石到用料单位价格为143元/吨，同年7月济南碎石价格增长至193元/吨，与1月相比价格增长了35%；到2019年12月底，济南碎石价格一直处于增长趋势，达到211元/吨。2019年7月，济南天然砂价格由2019年年初的290元/吨下降至215元/吨，价格与年初相比下降了26%；2019年8月-12月，天然砂价格处于上升趋势，2019年12月底，天然砂价格为232元/吨。受疫情影响，2020年一季度，济南碎石与天然砂的价格都出现明显回落情况；截止到2021年2月底，济南碎石与天然砂到用料单位价格分别为214元/吨和235元/吨。
5、山东省2020-2021年砂石骨料需求分析
来自山东省发改委的资料显示，2020年山东省确定了321个省重点建设项目，其中建设项目233个，2020准备项目88个。其中，建设项目里面，铁路工程共11项，公路工程共14项；准备项目中，铁路工程共5项，城轨交通工程2项，公路工程共5项。
2021年3月3日，山东省人民政府发布《关于下达2021年省重大项目名单的通知》，公布了500个山东省重点建设项目，其中省重大实施类项目373个，省重大储备类项目127个。其中，重大实施类项目里面，铁路工程共1项，公路工程共6项；重大储备类项目中，铁路工程共6项，城轨交通工程3项，公路工程共11项。
5.1、高速公路项目规划
根据山东省人民政府发布的2020年、2021年重大项目，砂石骨料网数据中心共整理高速公路建设项目24个。本次统计到的24个公路建设项目中投资金额最大的是济南至潍坊高速公路项目，共计划投资349.5亿元。以下是高速公路建设项目名单：
数据来源：山东省人民政府&砂石骨料网数据中心整理
本次统计的2020、2021年山东省在建或计划新建高速公路项目共24个，总里程约2195公里，总投资约2877亿元。据估算，这些项目共需要消耗砂石约1.3亿吨。
5.2、铁路建设项目规划
本次共整理铁路建设项目16个。其中投资金额最大的是雄商高铁(山东段)项目，共投资387.2亿元。以下是铁路建设项目名单：
数据来源：山东省人民政府&砂石骨料网数据中心整理
本次统计的2020、2021年山东在建和准备铁路项目共16个，铁路里程总计约2482.24公里。据估算，这些项目总计需要砂石约3.8亿吨。
5.3、其他建设项目规划
本次还统计到其他项目共20个，有机场、轨道交通、隧道、大桥、地铁等项目，以下是详细项目名单：
数据来源：山东省人民政府&砂石骨料网数据中心整理
根据对山东省2020、2021年重大建设项目进行统计，仅铁路与高速公路两类建设工程就需耗费砂石骨料约5.1亿吨。
6、山东省砂石骨料矿山市场分析
山东省探明矿种比较齐全，探明矿产储量总量较大，储量丰富的一些重要矿产在全国占有重要位置。现已探明的保有储量列全国前十位的矿产有58种，列全国前五位的有36种。山东省已探明的各种矿产资源为发展山东经济和矿业开发奠定了雄厚的物资基础。
据砂石骨料网数据中心不完全统计，截止到2020年初，山东共有各类规模以上砂石类企业229家。在统计的229家砂石类企业中，泰安市有50家，各占统计矿企总数量的21.8%。除了泰安市，山东省的济宁、日照和临沂等地区砂石类企业也较多。据测算，山东省在册砂石类矿山（含水泥用灰岩矿山）的核定年开采规模约为35949.59万吨左右，但实际上，当地砂石企业的实际年开采量普遍高于核定产能，加上工程性开采的砂石，山东省在册砂石类矿山（含水泥用灰岩矿山）的实际开采规模远大于3.56亿吨。
数据来源：砂石骨料网数据中心整理
总结：
根据对山东省经济发展情况及砂石供需情况进行分析，预计2021年山东省砂石到岸价格或将与2020年基本保持一致，且不排除受疫情及政策等因素影响，砂石价格出现小幅下降的可能性。
从省重点项目建设情况来看，山东基建部分的建设于其他省份相比，规模较小。目前，山东正处于新旧动能转换阶段，是一个充满希望的升级过程。随着越来越多优质项目的开工落地，企业转型升级的积极性持续提高，砂石企业或将迎来新的机遇。
来源：砂石观察
本文选自2021年3月刊《砂石观察》市场研究板块。《砂石观察》是砂石骨料网打造的深度读物，旨在为砂石行业同仁传递更多心声，解决切实难题。
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