210716方向第一

对于这个市场，什么最重要，方向。在跌的时候，有的跌的少，这是方向，甚至她还涨，这是方向，在涨的时候他涨最多，持续性还强，这就是方向。

对于市场来说，如何把控这种方向。方向，是市场的一种选择，天时地利人和。就是政策，流动性，机构一致性强，这就是方向。

我们复盘前面的最热，最持续，我们发现新能车，光伏就是最牛逼。他们为什么牛逼，一是新能车的旧车代替以及通胀下的流动性泡沫；光伏为什么牛逼，碳中和的政策，以及能源革命的大市场。

如何把控大风格，大方向？我们首先分风格。价值OR成长。消费或周期。医药光伏半导体，锂电军工金融50. 500基。

如何判断当前的方向。一是看趋势，二是看最强，三是看持续，四是看供需流动性政策。

在投资中，方向最重要。如何在方向ok的情况下，赚钱，就是要拿住方向。比如新能车光伏多拿拿，不就赚了吗？如今新的芯片会是下一个光伏新能车？目前从战略，流动性，还真有可能。未来2年的补库存周期，加上国内的流动性宽松预期，我们认为中国将会加速高科技转型，从传统的白酒风格转为科技风格。

所谓未来，从方向方向，我认为科技方向比较重要。什么是科技，科技就是提高生产效率，扩展人类边际的，就是科技。从产业链，我们在通胀时期一定要买垄断 ，买上游，买定价权，买增长，买毛利。高科技，就是人家抢，只此一家。

风格，演绎到后面，就是极致的趋势。目前市场远没有彻底的极致趋势，除了锂电可能爆发了一些。芯片还没有，我认为芯片是ok的。

在风格下，如何投资。一种是买风格基金。我们发现，只要风格对了，基金许多时候比股票赚钱。二是在风格中买股票，稳住，拿住波段，拿住泡沫，为需求卡位。

所以，从当下的角度，我认为选择芯片内部的股票是比较ok。

如何选，我认为中公司竞争格局出发，从资金流向判断，从量价结构入手。

另外一种，就是买风格转换。比如，我预判医药可能启动，我会开始埋伏医药股票，比较OK。

附解盘：

昨日上午走出平淡全跌后的涨，今日又出现不恐慌的跌，从结构，我认为这里蓝筹逐渐异动，判断这里开始投票大盘。

从技术角度在，这里大盘不能破3500，深证走出背驰头部，创业还在拉升趋势，格局震荡，这个时候我认为可以买跌。特别是券商方向，这里走e可能出一跌，这个时候也许就是爆发前的最后一跌了。目前能量持续刚，这里利好券商。当银行撤退三傻需要抗旗，要么是保险，要么是券商，我看好券商。

板块我们看一下。

游戏五浪剥阳，我认为接近ok，可以跟进。

1000小盘，目前趋势。

化工流动性充裕，我认为高位内部轮动，后续看好农药方向。

券商永远要等

军工右侧可能c位加速，这里如果走，30点跑不掉。

农业是目前的价值标的，猪肉逐渐稳住，这里，我认为农业在没有拖累时候，可能起来，需要持续关注，目前还在磨。

港股方向，我认为中国互联网主要在港股。这里我认为可以关注海外互联网50中国。特别是阿里腾讯联合之后，唯一能做的就是赚钱。

300如果来e，那么买吧，

光伏永远的神，关注逆变器方向。可能跟电池正负极类似。

地产目前时空下对称，待一风格启动，关注万科蓝筹。我认为可以买跌了。买不起房子买地产，。

科创小头部，这个我不太懂。

创业背驰e，这里，估计会gg。

芯片我认为后续关注b位的走势效果，高潮来了吗？我认为还有时间。

500我错了。不过还有半仓

电子方向，关注产业链，苹果。小米。还是有希望的。

传媒正在马杀鸡。。。我认为该吃肉了。

消费弱下c，如果大盘前行，消费会起来。

有色持续强势，这里我认知错了。有色很强。

5g待b，我认为可以买跌。

医药会起来吗？医药是大赛道，我认为时间朋友行业。