我们处在一个伟大的时代

最近因为想要入手一辆新车，加上最近上海车展，所以就最近看了看车子。首先我排除了油车，因为上海的沪牌要10万，未来随着油车逐步被淘汰，沪牌的价值肯定是越来越少了，等于10万就砸在手上了。其次，买车也只是代步用的，超过200公里以上的基本上都高铁或者飞机了，平时上下班也就20多公里，加上本身还有一辆油车，所以续航200-600公里的车子基本上就可以了。再有就是新能源车子真的省钱，购置税不用交，还有补贴，平时也不用油费了，电费又很便宜。所以决定买一辆新能源车子。

新能源车子，实际上能选的品牌还是很多的，但如果各位仔细去看，基本上除了特斯拉以外，其他都是国产的了。传统的老牌车商的新能源车子还是有点没有跟上这次节奏。最近也陆续看了很多，包括特斯拉Model 3、Model Y、比亚迪汉、小鹏、蔚来、吉利极氪、长城欧拉、极星、理性ONE，其他的还有传祺、哪吒、零跑T03、科莱威、荣威等很多，你会发现，这一波新能源的汽车革命，真的有很多中国制造的新能源汽车崛起，而且仔细去看，这些车子都不错。如果你仔细去看，这些车子，包括吉利、长城，以及造车新势力出的车子，都非常非常惊艳，很逗人都觉着国产车也可以造的这么牛逼了？可以说，确实就是这么牛逼。我今天在深圳叫滴滴，一天叫到了2次小鹏P7，乘坐起来很舒适，空间很大，跟司机问了问，司机说20多万的车子，可以跑五六百公里，非常满意，用来开滴滴礼橙专车还是非常划算的，且乘客体验也都很满意。

如果你放眼全球去看，这次新能源汽车革命，除了老牌的那些汽车公司，剩下的也只有中国品牌的新能源车子异军崛起了（这里还没有说到两个重量级嘉宾：华为、小米的加入）。也只有中国有这个能力，可以在这么短时间内做到全球革命性的新能源汽车创新。这里必须要称赞下，中国完备的上下游产业链，中国良好的商业环境，以及中国制造业大国的能力。

各位可以想象下，20多年以后，各位大胆想象下，是不是可能都没有油车了。未来新能源的续航可能直接就是2000、3000、5000公里，且充电速度要么很快，要么就是到处都是类似现在加油站一样的充电桩。那么届时，能够引领全球新能源汽车品牌的有谁？我的猜想是，全世界大概率有一半以上的新能源汽车都是中国品牌的新能源汽车。

实际上，不仅仅是新能源汽车行业，我认为各行各行都是这样。

（1）手机这个行业也是一样，国外的手机行业除了苹果、三星以外，其他的都是清一色的中国制造了；

（2）服装鞋子行业，比方说李宁、安踏、特步等也都逐步在国际化；

（3）机械制造行业，三一重工、徐工机械、杰克股份等也都在国际；

（4）空调行业的格力、美的、海尔、TCL等；

（5）电子烟行业；

（6）家居行业，A股有一个上市公司梦百合各位应该也知道；

（7）消费电子行业更不用说了；

（8）互联网行业；

（9）游戏行业；

（10）文化产业逐步通过东南亚向全球渗透；

（11）啤酒行业；

（12）部分医疗行业（高端医疗、药品等行业还需要时间）；

（13）部分科技行业（尖端科技还需要时间）；

（14）轮胎行业；

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如果说，上个世纪30年代到上个世纪90年代是美国、欧洲的崛起，上个世纪60年代到这个世纪初是日本的崛起，我认为从上个世纪80年代到这个世纪的50年代就是中国的崛起，各位还都很年轻，我相信，各位可以都见证中国成长为超级大国，最具有影响力的全球经济体，最富有的全球经济体之一的时刻。

这只是时间问题。

而中国最好的资产是什么？一定是那些成长在中国、影响在全球的各行各业的优秀公司，这里面大部分都已经上市，有的在全球上市，大部分在A股上市。而作为投资者，永远不要做空中国，我们一定要全面做多优秀的中国公司，无论是A股还是中概股，找到那些优秀的公司，长期拥抱，长期持有，享受这个未来世界最大经济体成长的红利。

分割线

1. 长城汽车公告，公司2021年度一季度实现净利润16.39亿元，上年同期亏损6.5亿元。实现总营收311.17亿元，同比增长150.62%。

我最近看长城的欧拉，大狗，以及以前的哈弗系列的车子，惊叹于长城的优秀。很多人还觉着长城是诸如众泰之类的车子，可能就真的是扯淡了。长城是经过市场长期的检验的，公司的团队都是非常优秀的团队，过去已经证明过自己，现在还在证明自己，未来会继续证明自己。

另外，要说下，吉利汽车也不错，很多车子也都做的非常好。

2. 温氏股份公告，2020年营业收入749.24亿元，同比增加2.47%，净利润74.26亿元，同比下降46.83%，拟10派2元。2021年一季度净利润5.44亿元，同比下降71.28%。

温氏股份一直跌跌不休，市场应该都已经大概猜测出来了。目前温氏股份市值已经不足千亿，公司股价也是快跌出了新低。

3. 三六零公告，一季度营收25.52亿元，同比增长13.41%；净利润2.7亿元，同比下滑24.85%。公司同时公告，奇信志成及上海冠鹰因自身资金需求，计划合计减持公司股份数量不超过总股本的1%。

实际上，从360回到A股上市以后我就一直在唱空这个公司，有心的读者可以看我之前的文章，特别是前几年的文章。而今年年初我还在说，360这样的公司已经不再成长，公司的管理层也只是想割韭菜，并不是很想做事情了。

对于平庸的公司或者失去成长的公司，当然还有垃圾公司，我只有一句话：没有最低，只有更低。

4. 一季度很多公募基金经理的调仓都出来了。我重点看了些谢治宇的。朱少醒的还没出来。

仓位实际上变化不大，还是9成仓位股票，1成仓位现金，比去年底还少了一些现金。也做了一些调仓配置。增加了腾讯控股，继续做多海尔智家（他甚至减持了部分美的，记得去年12月份美的已经进入他的十大股了），减持了中国平安、三一重工、双汇发展，新增锦江酒店、平安银行、海康威视、兴业银行、华润啤酒，而万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、隆基股份、美的集团都已经退出了他的十大重仓股了。

我对谢治宇的投研团队还是比较放心的，这些公司大多也都是我比较认可的公司。我个人也有买入他的兴全合宜的基金。但基金经理有的时候也受制于一些基民的操作，必须要在热点的时候买入或者在基民大幅赎回的时候赎回，所以相对来说，波动也不会小。实际上，最近3个月，兴全合宜也是跌了5%以上的。

另外一个要说的是董承非，这哥们前阵子还做了一些分享，重点买入一些地产、银行等防守类型的公司，但实际上，业绩还是比较平平：

他一季度末的现金比例达到了32.69%，实际上仓位减轻了很多。一季度为什么股市出现大幅下跌，实际上就是董承非以及类似董承非的基金经理的减仓，继而引起的基民赎回，继续形成恶性循环引起的。董承非的减仓，也侧面说明董承非还是想通过自己的择时来让自己的收益变得更高。但实际上，他择时以后的收益还是不如谢治宇不择时的收益。

这也说明，择时并没有什么卵用。我是不认同择时这个理论的，作为投资者，除非出现巨大的泡沫，否则我个人觉着，择时几乎没有意义，择时其实也是赌博。

各位晚安。感谢各位点赞在看。