6月2日热点概念与题材前瞻(附股)

欧美自行车厂遭遇零部件断供、中国企业迎来供应链重组机遇

全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。信隆健康（002105）是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司管理层上月在业绩说明会上称，下半年接单已接近去年同期实际订单量85%，客户还在陆续下单中；上海凤凰（600679）是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司去年完成收购了日本高端自行车品牌“丸石”，规模、品牌效应进一步显现。

国内炭黑市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利能力望提升

龙兴化工（002442）主营业务炭黑和白炭黑营收占比90%以上，公司表示炭黑价格高对公司利润提高明显。黑猫股份（002068）目前具备炭黑产能约110万吨/年。金能科技（603113）公司青岛炭黑项目已投产5条线，全部投产后公司炭黑产能可达到72万吨/年。

苹果增加VCM供应商30%-40%产能、产业链公司有望受益

随着苹果对新品影像系统升级，增加VCM产能，光学防抖马达渗透率逐步上升，产业链相关公司有望受益。昀冢科技（688260）音圈马达（VCM）相关电子零部件主要客户为TDK、三美和新思考等国内外龙头马达生产商。聚辰股份（688123）已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发，音圈马达驱动芯片产品主要应用于智能手机摄像头领域。

两芯片厂上调产品售价半导体缺货或促进国产化

公司方面，兆易创新（603986）已成长为国内领先的MCU厂商，尤其擅长32位通用型MCU；圣邦股份（300661）产品线主要包含信号链和电源管理两大领域。

云南地区限电情况严重磷化工产品价格继续上涨

公司方面，云天化（600096）拥有丰富的磷矿资源，磷酸产能为227万吨/年；兴发集团（600141）为国内磷化工行业龙头企业。

国际油价升至年内新高原油库存预计将大幅萎缩

A股公司中，杰瑞股份（002353）是国内民营完井增产设备龙头企业；中海油服（601808）、海油发展（600968）绑定中海油，受益于中海油资本支出上调。

丰田要以氢能源技术、打造人类第一座零碳未来城市

雪人股份（002639）在氢能源与燃料电池产业链上均有布局，一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备，二是氢燃料电池发动机系统集成等。公司为丰田、奔驰、通用等全球汽车巨头提供燃料电池系统。厚普股份（300471）加氢机、撬装加氢站和加氢站控制系统、远程监控系统、加氢站核心部件等方面均取得了研发成果，产品已应用于一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地等。首航高科（002665）控股新研氢能源，开发完成了30-150KW燃料电池配套高速气浮离心空压机系列化设计和测试。

Wi-Fi 7已在路上、具有极高的吞吐量速度为Wi-Fi6两倍

A股公司中，卓翼科技（002369）、天邑股份（300504）主营Wi-Fi技术和设备，对新一代Wi-Fi7技术已着手跟踪和布局。

海水淡化利用发展行动计划出台、新增规模接近翻番

海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。碧水源（300070）在青岛董家口建有用具有我国自主知识产权膜产品所承接的最大海水淡化水厂，是国内第一个自主设计研发、投资建设及运营管理的海水淡化项目，打破了国内海水淡化项目被国外公司垄断的局面。巴安水务（300262）在华北多城市布局海水淡化业务，中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。

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【牧童资讯●多空博弈】

资金流入燃料乙醇、石油矿业开采等板块

周二，沪深两市小幅震荡。截止收盘，沪指涨0.26%报3624.71点，深成指涨0.26%报15034.78点，创业板指跌0.27%报3300.16点。两市共计成交10469亿元，较上个交易日增加375亿元。盘面上，燃料乙醇、石油矿业开采、白酒概念、煤炭开采加工等板块涨幅居前；券商、电力、碳中和等板块跌幅居前。

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【牧童资讯●龙虎榜】

1日主力资金抢筹2股、净买入金额逾8000万元

在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是永利股份（300230），净买入额8712.58万元；超图软件（300036），净买入额8069.28万元。永利股份第一大买入席位为光大证券股份有限公司广州花都迎宾大道证券营业部，买入额7394.28万元。

盘后龙虎榜数据显示：超图软件获2游资买入，买入净额为8069.28万元；和晶科技获2游资买入，买入净额为3713.52万元；金博股份获2机构买入，买入净额为3436.01万元；大东方获3游资和1机构买入，买入净额为7672.93万元；鲁西化工获1游资和1机构买入，买入净额为7800.29万元。

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【牧童资讯●热点数据】

北向资金今年净买入额已超去年全年

周二（6月1日），北向资金净买入11.03亿元，其中沪股通净买入4.39亿元，深股通净买入6.63亿元。今年以来北向资金累计净买入2093.79亿元，净买入额已超去年全年。个股净买入方面，东方雨虹净买入7.63亿元再度居首，美的集团、三一重工分别获净买入4.24亿元、4亿元，宁德时代、歌尔股份净买入逾2亿元，药明康德、恒瑞医药、万华化学、比亚迪净买入逾1亿元。净卖出方面，白酒股遭集体减持，酒鬼酒净卖出6.03亿元居首，日内跌近3%，领跌白酒板块，今年以来已涨超50%，五粮液、贵州茅台分别净卖出1.14亿元、0.87亿元。此外，东方财富净卖出3.84亿元，兴业证券、隆基股份净卖出逾1亿元。

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【牧童资讯●新股申购】

德迈仕代码301007，发行价5.29元，市盈率17.3倍，申购上限1.05万股，主营精密微型轴。

科汇股份代码787681，发行价9.56元，市盈率18.91倍，申购上限6500股，主营电网故障监测与自动化。