行业观察：2021下半年新能源行业分析
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最近一周，新闻实在太多了，重大新闻最起码两三个。
这事情，纯粹天灾，没有任何可以指责的地方。
很多人小学时候做过一道奥数题，南京人大多数是排干玄武湖要多少时间，而杭州人则是排干西湖。
这次，老天爷在郑州做了一道奥数题，灌满140个西湖要多久？
他给出了标准答案，一个小时!
这种超出人类认知范畴的灾难，是无法预防的，人不可能为完全无知的风险做预案。
而已知预案对于如此大灾，毫无抵抗之力！
郑州人民表现出来的团结，奋不顾身的互助，都体现了中国人的“温良”。
没有打砸抢，没有逃难，没有任何混乱！
只有互助，团结，和抗灾！
这就是中国，和大洋对岸比一比，人的素质差异太明显了！
聊完了新闻说说下半年个行业观察，先从景气行业开始。
电动车
电动车产业链持续高潮，显而易见。
虽然整车行业因为缺芯而下滑，但是电动车的超高景气度持续，而且看不到边际！
所以，市场的抱团情绪是不会溃散的，只有加强，甚至是扩散。
电池的各组成部分，锂、隔膜、正负极，都已经高潮再高潮，现在已经开始扩撒到动力电池的隔膜原材料，上游的设备等相关领域。
所以，现在最重要的可能是去挖掘还没有被关注到的上游受益设备厂商，或者是前期因为一些情绪被错杀的优质企业。
挖掘电动车产业链新标的，是市场第一优先事项！
太阳能
电动车需要清洁的电能，太阳能首当其冲！
上半年的数据已经指明了方向！
2021年上半年，我国新增光伏装机规模14.1GW，同比增长22.6%。
其中集中式光伏新增装机同比下降24.2%，分布式光伏装机同比增加97.5%。
1-6月新增户用光伏装机容量为5861MW，同比增长280%。
2021年上半年，山东、河北、河南户用新增装机排名第三位，合计超过全国户用光伏新增装机的50%。
这是非常重要的数据，集中式下降24.2%，竟然不如去年疫情期间，而户用暴涨接近3倍！
这个数据，指明了十四五期间太阳能发展的方向！
而且，近期整县推进的政策，也为这个方向火上浇油！
既然数据已经给出最佳攻击方向，就省了大家做选择的麻烦，瞄准户用光伏龙一龙二集中火力就完事了！
即使逆变器等电气设备也有各种各样的预期，但是同比高基数下的增长率肯定也比不上户用光伏的爆发式双击！
风电
内卷形势明显，整机价格持续下滑，已经击破2018年最低价，而三季度开始招标萎缩明显。
相比平价光伏，风电还没达到平价的水平，需要持续的补贴，叠加大宗商品高位，投资成本高昂，补贴基本取消，装机动力不足。
现在除了海上风电，已经确定的项目还在持续抢装，整个行业明年的预期很不明朗。
氢能源
大多数央企涌入，但是都还是立项阶段，远景无忧，近期难测！
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