聚焦TV产业链「战疫」:新型冠状病毒疫情到底有何影响

春节假期间,新型冠状病毒疫情影响扩展至全球,此次疫情对显示产业链也带来了较强的影响。显示产业上游材料短缺或影响产业链供应;中游面板厂受到包材、PCB、偏光片、人力影响限制实际产出;终端整机厂将面临以内销为主的挑战;大陆出口影响初现,空中航线入境管制,海运船舶严检。同时,为防止疫情扩散,政府要求企业复工时间不早于2月3日,部分地区甚至延迟至2月10日,同时受封城封路影响,人员回流工厂速度也受到影响,2020年第一季度全行业面临产能不足的情况尤其严重,特别是将核心供应工厂设置在湖北省境内的企业影响将非常明显。
Data source:AVC REVO
受新型冠状病毒疫情影响,显示产业上游材料短缺或影响产业链供应情况。上游材料厂方面,自动化程度高,变量相对较小,但包材、PCB、偏光片等短交期原材料预计影响较大。面板厂方面,前段自动化程度高,后段人工密集,受假期延长,物流效率下降,模组段或人力不足以及原材料短缺也将限制实际产出。在中国大陆高世代线工厂中,位于武汉的京东方B17工厂受疫情影响较大,因产能处于爬坡初期,对整体市场作用较小。但其他大陆面板厂在人力、物流、材料紧缺情况下,奥维睿沃预计2020年Q1全球TV面板出货量将同比下降8.7%,TV面板供应按原计划存在微紧的风险。由于TV需求端也将受疫情影响,整体供需将延续1月份趋势,根据奥维睿沃(AVC Revo)《骨干面板厂面板价格月度数据报告》显示,2月TV面板价格将继续小幅增长。
2019-2020Q1 全球TV面板出货量预测
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受新型冠状病毒疫情影响,内销为主的TV品牌厂商将面临挑战。当前线下零售受冲击较大,线上加速抢夺线下市场,预计2020年线上占比将超过60%,传统品牌线下销售比重较大,需适当调整销售策略,适应当前特殊情况。国内零售整体规模本已上涨乏力,再加上受疫情以及春节的影响,人工成本、物流成本增长,促销热度下降,内销比重较高品牌,将面临较大的销量下滑压力,根据奥维云网(AVC)预测数据显示,2020年Q1原预计中国零售同比下降6%,下滑至同比下降27.3%,现ODM厂商应评估品牌厂商砍单风险。
中国主流TV厂商内销占比
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受新型冠状病毒疫情影响,中国TV出口影响初现。奥维睿沃(AVC Revo)《大陆TV制造商出口数据报告》数据显示,自2019年7月起,北美TV出口受贸易摩擦影响已连续下滑,如今再加上疫情影响,TV整机制造业面临从中国向海外转移的局面,预计2020年大陆TV整机出口将持续下降。2020年1月31日,世界卫生组织(WHO)将中国新型冠状病毒感染肺炎疫情定义为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)之后,目前,空中航线方面,已有71个国家入境管制,多国出台调整(取消)航班甚至是禁止入境。海运方面,新加坡港对所有14天内靠过内陆的船舶增加严格检疫程序。
2018-2019中国TV出口数及同比变化
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