【头条】一文看懂小米IPO《招股说明书》（附全文下载）

导读

5月3日，小米正式向港交所递交招股书，小米招股书显示，小米2017年总收入1146亿元，经营利润122.16亿元。营收主要由智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务及其他构成，其中，手机业务是其主要收入来源；在股权结构上，雷军持股比例为31.4%。本文带你看懂小米IPO《招股说明书》关键要素。

小米的融资历程

据小米招股书显示，目前小米已经完成9轮融资，A轮融资于2010年9月签署，融资额为1025万美元，最后一轮融资于2014年12月签署，累计融资额逾15亿美元。公开资料显示，2014年12月，小米最后一轮融资后，当时其估值达到了450亿美元。

小米的股权架构

雷军作为公司执行董事、董事会主席兼首席执行官，其持股比例为31.4%，如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池，则他的持股比例为28%。通过双重股权架构，雷军的表决权比例超过50%，为小米集团控股股东。

其它的几大股东分别是晨兴资本、林斌、DST和启明创投。

小米业务里程碑

2010年成立的小米，近几年来成绩节节攀升：2012年年收入突破10以美元，2014年年销售额突破100亿美元，并成为中国大陆市场出货量排名第一的智能手机公司。2014年年销售额突破100亿美元。2017年第四季度成为印度市场出货量排名第一的智能手机公司。

保荐人

招股书中披露，中信里昂、高盛与摩根士丹利为联席保荐人。

募资用途

小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

小米财务数据

据招股书显示，小米2017年收入1146亿元，同比增长67.5%，经营利润122.15亿元，同比增长222.7%。； 2016年收入684亿元，经营利润为37.85亿元；2015年收入668亿元，经营利润为13.73亿元。

小米的营收主要来自四个部分，分别是智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务及其他。