长达40年的风口来了！最受益？？

长春高新公布2020年业绩

长春高新昨天公布了2020年的业绩，营收和归母净利润都符合市场的预期，总体还是比较稳健的。

我们分业务来看：

1.生长激素：

承担生长激素业务的金赛药业2020年四季度的收入和净利润同比去年同期分别增长33%和61%。这两个指标均比三季度的13%和28%高出不少。一方面兑现了生长激素渗透率不断提升的逻辑，另一方面也体现了公司高端产品长效生长激素的占比也在不断提高。

除了儿童市场，长春高新目前也在积极拓展成人市场，以寻求新的增长点，21年生长激素业务的业绩大概率还将继续保持较高增长。

2.疫苗：

承担疫苗业务的百科生物2020年全年净利润同比去年大涨了134%，主要也是得益于刚上市不久的鼻喷流感疫苗。此外公司的水痘疫苗在去年也获得了883万人份的批签发额，市占率达到了32%。疫苗这一块业务在2021年估计还会有不错的表现。

碳达峰、碳中和相关受益标的整理

今天涨的都是能源股，原因是国家发改委等五部门联合发布了一则通知，内容就是对短期偿付压力大但有发展前景的可再生能源企业提供贷款延缓之类的优惠政策。

我国的目标是2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标非常艰巨，要知道，欧美国家都是在成为发达国家后再实现的碳达峰，而我国目前还处于经济快速发展阶段，二氧化碳的排放量还在持续上升，未来碳减排的任务艰巨。预估后续的支持政策还将不断特推出。

最近一直有朋友询问我可能受益于碳中和的行业及公司，我这里也花费了很多时间给大家具体梳理了下，仅供参考。

1.化工、石化

1）碳中和带动了全球供给侧改革，化工龙头优势明显

大炼化：恒力石化、荣盛石化

煤化工：宝丰能源、华鲁恒升、鲁西化工

化纤：桐昆股份

聚氨酯：万华化学

农化：扬农化工

钛白粉：龙蟒佰利

2）清洁能源：新宙邦、天赐材料、恩捷股份

3）可降解材料：金发科技

2.钢铁：华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份

3.电气新能源、环保

1）逆变器：阳光电源、固德威、锦浪科技

2）光伏：隆基股份、通威股份等

3）风电：日月股份、明阳智能等

4）储能（刚刚起步）：宁德时代、派能科技等

5）氢能与燃料电池：亿华通-U、潍柴动力

6）锂电：宁德时代、格林美、赣锋锂业、华友钴业、亿纬锂能

7）充电桩：特锐德、中恒电气、许继电气、国电南瑞

8）垃圾分类：龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、伟明环保等

9）再生资源：中再资环

4.电力

火电：火电板块的短期走势仍取决于煤炭价格波动、市场化交易电价波动以及国家的电价政策。但上述因素仅能决定短期股价走势，很难形成中长期趋势。

水电：我国存量水电可开发资源仍然规模巨大，但经济性好的资源已经普遍开发完毕，我觉得碳中和对于水电行业的成长性影响不大。

5.乘用车：吉利汽车、比亚迪、上汽集团

就说这么多，今天的大盘我们周日再聊，祝大家周末愉快。！！