Pinterest更新招股书：发行区间15到17美元 估值缩水

雷帝网 雷建平 4月9日报道

图片分享应用Pinterest日前再次更新招股书，Pinterest将于4月18日在纽约证券交易所挂牌交易，证券代码为“PINS”。

招股书显示，Pinterest确定将发行7500万股A类普通股，发行价格区间为15美元至17美元。

扣除发行费用、佣金等费用之前，Pinterest将通过首次公开募股最多募集到14.66亿美元资金。按照17美元的发行价计算，该公司的估值约为91.9亿美元。

这意味着Pinterest的估值较最高峰时的120亿美元已经出现大幅缩水。

Q1预计亏损4750至5050万美元

招股书显示，Pinterest在2018年营收为7.56亿美元，较上年同期的4.72亿美元增长60%。Pinterest在2018年净亏损6300万美元。

Pinterest季度营收

Pinterest在2019年第一季度的营收在1.989亿美元至2.019亿美元，高于上年同期的1.314亿美元，不过，比2018年第四季度要低。

Pinterest的运营利润起伏不平。Pinterest在2019年第一季度的营业亏损在4750万美元至5050万美元之间，上年同期营业亏损为5500万美元。

Pinterest季度运营利润

Pinterest在2019年第一季月活跃访问用户2.91亿人，高上年同期2.39亿人；

Pinterest在2019年第一季度的调整后未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润（EBITDA）为-4100万美元至-4350万美元，上年同期调整后未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润(EBITDA)为-4540万美元。

Pinterest估值出现大幅缩水

Pinterest在2015年曾筹集资金3.67亿美元，当时私人投资者为Pinterest估值111亿美元。那时Pinterest已是美国估值最高的初创企业之一。

Pinterest在2017年再次获得1.5亿美元融资，估值达到123亿美元，资金主要来自当前投资人，包括风投公司Andreessen Horowitz和投行高盛。

与包括谷歌和Facebook在内的许多其他科技公司一样，Pinterest将提供两类股票。A类股票每股拥有一票投票权，B类股票每股具有20票投票权。

在首次公开募股之前，Pinterest高管和董事合计持有公司61,913,862股B类普通股，占总股本的13.6%，及投票权的13.6%。

IPO后，Pinterest联合创始人、首席执行官本杰明·西尔伯曼（Benjamin Silbermann）持有51,631,716股B类普通股，占总股本的11.4%，及投票权的11.3%；

联合创始人伊文·夏普（Evan Sharp）持有9,500,724股B类普通股，占总股本的2.1%，及投票权的2.1%。

风投公司Bessemer Venture Partners在首次公开募股后持有 59,458,125股B类普通股，占总股本的13.1%，以及投票权的13.0%；

FirstMark在首次公开募股后持有44,407,640股B类普通股，占总股本的9.8%，及投票权的9.7%；

安德森·霍洛维茨基金在首次公开募股后持有43,538,831股B类普通股，占总股本的9.6%，以及投票权的9.5%；

联合创始人保罗·希亚拉(Paul Sciarra)在首次公开募股后持有42,407,697股B类普通股，占总股本的9.3%，及投票权的9.3%；

富达投资在首次公开募股后持有32,273,068股B类普通股，占总股本的7.1%，及投票权的7.0%；

Valiant在首次公开募股后持有27,079,979股B类普通股，占总股本的6.0%，及投票权的5.9%。

当前，Lyft已经于3月29日在美国纳斯达克上市，尽管受到追捧，但很快跌破了发行价。Pinterest则是最近筹备上市的又一家重要美国初创公司。

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