【独家原创】2017年美国服装行业分析报告（一）

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本行业报告为2017年美国服装行业分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了美国服装进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

一、强调

预计美国2021年的服装需求将达到959亿美元，比2016年的875亿美元增长1.9％。预计可支配收入水平的上升有望提振消费者信心，刺激服装采购。

预计2021年最大的上衣需求将达到334亿美元。由于国外劳动力成本上涨的推动，更换采购和服装价格上涨预计将维持对细分市场的需求。

预计到2021年，内衣和睡衣的销售额将以每年2.3％的速度增长，这是所有离散细分市场中增长最快的。销售以性能材料为特色的高价产品将支持收益。

美国2016年服装净进口额为789亿美元，当年进口占94％，出口占34％。 2016年，领先的美国服装供应商包括PVH公司（PVH），Ralph Lauren公司（Ralph Lauren）和VF公司（VFC）。

图1 | 美国服装需求的主要趋势，2016-2021

二、市场环境

（一）历史趋势

美国服装需求在2016年达到875亿美元，在2006 - 2016年期间平均每年增长0.2％。 服装市场本质上是周期性的，因消费者消费活动而波动。 虽然服装构成了基本的必需品，但在经济困难和高失业率时期，消费者购买廉价商品和更换服装的频率较低。但是，服装产品的生命周期相对较短，时尚潮流不断推动销售。 另外，市场经历季节性趋势; 例如，第四季度的假期和第三季度的返校购物促进了零售销售。

在2006 - 2016年期间，通过相对便宜的进口提高市场渗透率，对价值需求产生了下行压力。 材料成本上涨（如2010年和2011年棉花价格大幅上涨）以及海外劳工（例如中国十年来两位数的年均工资增长）开始抵消了这一趋势。 另外，消费者对新型消费品（尤其是智能手机和平板电脑等）的消费者可支配收入的竞争日益加剧，这使得整个十年的服装需求都受到影响。

图2 | 美国服装需求趋势，2006-2016

由于个人可支配收入水平的增长，2006年服装的需求量达到了960亿美元的十年高点。由于经济衰退和失业率上升，美国服装需求在2007年至2009年期间遭遇加速下滑。2009年出现了最快的下降，达到1320亿美元，跌幅达13％。随着消费者信心改善和可支配收入水平开始上升，受到抑制需求释放的推动，服装需求在第二年回升了11％。需求未能在十年结束之前达到经济衰退前的高点，但由于低成本进口和零售环境困难，价格继续下行。

（二）主要经济指标

下表提供了与美国服装需求相关的经济指标的价值预测。

表1 | 美国服装需求的主要指标; 2006年，2011年，2016年，2021年（美元）

（三）贸易

美国2016年服装净进口额为789亿美元，当年进口占需求量的94％，出口占国内出口量的34％。 虽然总部设在美国的几家主要服装供应商，但大部分服装生产商已将其业务转移到生产成本较低的发展中国家，导致进口产品的市场渗透率增加。例如，2016年，VFC从独立承包商处获得78％的成品，主要位于美国以外; 其产品中的22％是在位于美国，墨西哥，中美和南美，加勒比海和欧洲的公司运营的设施中生产的。鉴于美国销售的大部分服装都来自国外，服装进口在很大程度上追踪需求趋势。例如，2008年和2009年，由于经济衰退导致消费者遏制开支，进口在下滑，2010年随着美国经济开始反弹，进口量进一步扩大。

图3 | 2006 - 2016年按国家分类的美国服装进口（百万美元）

表2 | 美国按国家进口服装; 2006 - 2016年（百万美元）

2016年服装进口总额为818亿美元，2006年至2016年期间平均每年增长1.5％。进口额最大的国家是中国，占2016年进口额的36％。其他主要来源国包括越南（13％ ），孟加拉国（6.2％）和印度尼西亚（5.6％）。尽管中国在全球服装供应链中处于主导地位，但生产成本上涨（尤其是劳动力成本上涨）以及生产灵活性和交货时间缩短等供应链因素正在推动许多企业实现采购多元化。例如，从2006年到2016年，越南的进口量以每年两位数的速度增长，主要原因是中国劳动力成本低于越南。2016年服装出口总额达29亿美元，由于制造工厂从美国迁往海外较便宜的地点，以及十年初期在国外的需求下降，服装出口在2016年的十年间平均每年下降0.2％全球经济下滑。北美自由贸易协定国家（34％）和墨西哥（9.1％）的出口份额最大。英国（6.4％）和日本（4.8％）也是较大的目的地。

图4 | 美国2006 - 2016年按国家分类的服装出口（百万美元）

表3 | 美国2006 - 2016年按国家分类的服装出口（百万美元）

由于贸易对服装业全球价值链的重要性，国际贸易协定和条例对制造商产生重大影响。美国保持着一系列影响供应商生产和采购战略的贸易伙伴关系，包括在哪里投资新设施和/或第三方合同制造商。例如，北美自由贸易协定鼓励美国，加拿大和墨西哥之间的纺织品和服装贸易。

此外，2015年6月，美国颁布了“2015年贸易优惠延伸法”，其中包括延续非洲增长和机会法，海地HOPE和HELP计划以及普遍优惠制，所有这些都严重影响了高度贸易 独立服装行业。

进口限制也影响到这个行业。2005年5月，美国开始对从中国进口的服装实行临时安全配额。同年11月，美国最终达成协议，限制中国进口34类纺织品和服装。到2008年，协议涵盖范围从针织面料和涤纶长丝到棉裤和毛衣。尽管如此，从2005年到2008年，中国的服装进口大幅增长。

2010年8月，美国政府通过了最近版本的一系列关税暂停法案，称为杂项关税票据（MTBs）。 该法案是在2009年类似的2006年法律期满后生效的，该法律暂停了某些类型的纺织品，包括各种服装材料的关税。 2010年MTB旨在帮助国内服装制造商在全球市场上竞争，为美国不再生产的零部件提供关税优惠（必须进口）。美国的某些服装制造商在2010年前八个月（2006年MTB到期和2010年法案通过）之间生产成本大幅上升。但是，进口商可以在八个月内追溯申请报销合格货物的关税。 2010年MTB已于2012年12月31日到期。

2013年7月，美国“2013年美国就业创造与制造竞争力法案”中的新版MTB被引入国会，但未能通过。2016年，国会通过了当年5月颁布的“美国制造业竞争力法案”（AMCA），建立了一个新的制度，国会授权国会对美国国际贸易委员会进行MTB建设。然后国会必须通过MTB，让关税减免生效。 AMCA没有到期日期。

三、分段与预测

（一）制品

图5 | 美国服装产品需求 2006-2016年，2021年（百万美元）

表4 | 美国服装产品需求 2006-2016年，2021年（百万美元）

未完待续....