2020年玻璃纤维增强复合材料市场报告

译者按

从2018年复合材料全球产量的分布来看，中国虽然起步较晚，但发展迅猛，2018年已在全球产量中占据最大的份额。其后依次是北美洲、亚洲（不含中国）、欧洲和南美洲。

中国的复合材料生产范围广，其中玻璃纤维的产量占据绝大部分，也占据全球超过一半的产量；中国的碳纤维产量也较高，近年来其生产技术、品质及应用都有很大的发展；玄武岩纤维、超高分子量聚乙烯纤维等产量均居世界首位，发展迅速。

北美洲的复合材料生产主要集中在加拿大和美国，起步较早，产量占全球26%，主要应用于航空航天、交通运输及工业建筑三大领域。在一些高端技术应用方面，美国有着较大优势，如大型客机、军机上碳纤复合材料的应用。

欧洲的复合材料生产主要集中于玻璃纤维（114.1万吨）和碳纤维（5.25万吨）。欧洲各个国家各有特色：德国的技术水平和产量均为欧洲第一；意大利的技术更倾向于实用；俄罗斯的技术发展则十分不平衡……

中国复合材料产量居全球首位，并在不断发展。而欧洲的复合材料市场是较为成熟的市场，技术水平较高，对我们未来的发展最有参考意义。下文是2020年欧洲玻璃纤维增强复合材料市场报告，从中我们可以得到一些有关未来复合材料市场发展趋势的启发。

2020年欧洲玻璃纤维增强复合材料市场报告

The Market for Glass Fibre

Reinforced Plastics (GRP) in 2020

作者：Dr. Elmar Witten, Volker Mathes (AVK)

大

纲

1. 前言 

2. 市场情况的说明 

3. 总体趋势 

4. 欧洲的GRP生产

5. 工艺/零件发展趋势 

6. 2020年各国GRP产量 

7. 其他复合材料

8. 展望

01

前言

在新型冠状病毒（以下简称新冠病毒）笼罩的下的欧洲GRP市场，在连续六年的增长之后，去年的产量首次停滞不前。2020年，欧洲GRP市场经历了自2008/2009年金融危机以来最低迷的时期，GRP产量下降了12.7％，只有大约996000吨产量。

这种大幅下降的主要原因是自2020年2月以来（全球）一直流行的新冠病毒/ SARS-CoV-2，尤其是在欧洲。几乎所有的应用领域都遭受了不同程度上的损失，而交通运输领域更是经济受灾最严重的领域之一，其中汽车和航空部门遭受的打击最为严重。

从区域来看，南欧国家和英国/爱尔兰的跌幅最大。而德国和东欧国家受到的影响相对较小。

不论其他纤维材料市场的发展如何，从总量看，玻璃纤维增强复合材料（GRP）目前为止仍然占主导地位——玻璃纤维增强复合材料占复合材料总产量的90％以上。

如上所述，各个经济领域都受到了新冠疫情的影响。在春季，欧盟委员会预测整个欧盟的GDP将会大幅下降7.4％，欧元区的GDP会下降7.7%。之后，欧盟委员会又在夏季的预测中对这些数字进一步调整。根据7月份进行的最新调查，预计今年欧元区的经济将收缩8.7％，欧盟整体将收缩8.3％，来年经济形势会有所回暖。

与金融危机期间的情况一样，GRP产量的下降幅度会比整体经济的下降幅度更大。GRP产品的两个主要用户是交通和建筑行业，其中的汽车（制造）领域最为特别，一直在饱受经济紧缩的严重影响。

新冠疫情以及与之相关的种种措施，包括最初的封城/国，被视为造成当前经济低迷的主要原因，但不是唯一原因。去年，市场已经受到了欧盟内部和国际贸易中日益增加的政治不确定性的影响。

在2019年下半年，很多宏观的经济事件，例如英国脱欧、贸易冲突、各国的贸易保护主义政策以及世界贸易增长的放缓，导致了复合材料市场发展的巨大不确定性和发展悲观预期。因此，去年已经出现了一些不良现象，包括：企业削减成本、公司重组、股市波动、投资减少以及总体经济环境不稳定等。在新冠疫情爆发之前，汽车和商用车等核心市场的不确定前景和持续疲软也是悲观预测的原因。当然，新冠疫情给市场带来了突如其来的冲击。然而，在考虑防疫抗疫和应对未来时，不应忽视疫情之前发生的结构性变化。

02

市场情况的说明

为了确保本报告中的数据与前几年的数据具有可比性，本报告认为GRP材料包括所有热固性玻璃纤维增强复合材料、在热塑性复合材料市场中常见的热塑性玻璃纤维毡增强复合材料（GMT）、热塑性长纤维增强复合材料（LFT）和所有热塑性连续纤维增强复合材料。

有关欧洲生产的热塑性短玻璃纤维增强复合材料的数据仅供整体参考，因此另行说明。此外，本文通过汇总的形式展示天然纤维增强复合材料（NRP）的数据。本GRP市场报告包括了可以记录和验证其生产数据的所有相关欧洲国家。

03

总体趋势

今年（2020年），欧洲GRP产量预计将下降12.7％，市场总量预计为99.6万吨（见图1）。可见，该市场正经历自2008/2009年经济危机以来最大的跌幅。

但是，与往年一样，欧盟内部的趋势并不统一。尽管今年任何地区、任何工艺的产量都不会增长，但是区域之间存在着差异，尤其是不同工艺流程之间的差异。这些差异可归因于加工原材料的高度差异性、制造工艺的灵活性以及应用领域之间的巨大差异。

在2019年，应用领域方面发生了一个根本性转变：建筑/基础设施领域的用量首次超过运输领域，这种趋势仍在继续。上述情况表明，这两个非常大的行业内的波动会导致玻璃纤维增强复合材料行业的波动。

汽车行业中的某些领域与建筑行业相比，销售的危机对需求的影响更直接，这直接反映在玻璃纤维增强复合材料行业的市场预测和趋势中。

总体上，上述两个主要领域对GRP产量的影响很大，这是GRP产量变化趋势与国内生产总值和工业总产值趋势相近的原因之一（见图3）。

虽然近年来大众与媒体都将重点放在了大型的项目上，例如宝马、空中客车公司的项目，但是复合材料市场仍然以大量的小型和微型企业为主。几年前，据Eu CIA估算，在欧洲地区，大约有10000家复合材料行业的公司，总共有约125000名员工。虽然分布在不同国家的生产商数量众多，但10-20％公司占据着复材市场总产量的80-90％。

04

欧洲的GRP生产

2020年，欧洲玻璃纤维增强复合材料市场将萎缩12.7%，总量将达到99.6万吨，结束了近年来的温和增长。这一下降将影响所有地区和几乎所有的应用领域。从第5节开始，本文结合国家/地区和应用/生产领域进行详细的分析。尽管近几年欧洲的GRP的产量在增长，但落后于美洲（主要是美国/北美）和亚洲（特别是中国）的增长率。

根据数据统计，到2019年，全球复合材料行业的产量估计为1-1.2千万吨。AVK暂时不能查询到2020年的相关数据。但考虑到新冠疫情的影响，按照纤维增强复合材料的生产与全球经济增长之间存在紧密联系，经合组织对GDP的预测可以作为参考的重点（见图4）。在分析中，经合组织区分了所谓的单击情景（不考虑第二次的新冠疫情影响）和双击情景（在2020年底之前发生了第二次感染疫情）。在这两种情况下，欧盟受影响的程度将大大超过世界平均受影响的程度，预计欧元区产量将下降9.1％或11.5％。根据这项评估，南欧国家将受到更大的经济衰退的打击，预计美国（-7.3％和-8.5％）的跌幅不会那么大，而中国似乎更好地渡过了危机（-2.6％和-3.8％）。

尽管各个国家/地区存在差异，但这些估计值支持以下可能：欧洲将在这一年中继续失去其在全球复合材料市场中的份额，而整个全球市场也将下降不超过10个百分点。

这种已经持续了好几年的缓慢增长与当前新冠疫情无关，是制造工艺和方法的改变以及将利润率较低的商品外包导致的。与欧洲相比，世界其他地区的一些特定应用和行业发展更为迅猛，而其他领域的发展正在放缓。尽管这些领域进行了一些重大的企业重组，但欧洲GRP行业仍然具有很高的国际依存度，并且以大量的小微企业为主，而大型公司一般是供应商或原材料加工企业。总体而言，当前降低成本和公司重组的趋势对复合材料行业的影响仍有待观察。

05

工艺/零件发展趋势

表1列出了近年来玻璃纤维增强复合材料生产中必不可少的工艺/零件的产量走势。各个部分的名称并不一定是绝对严格正确的，但是本报告将继续使用它们来使读者尽可能有效地比较这些值。除此之外，还有许多其他生产过程/技术，基本上可以归类为上述领域之一。

就体量而言，SMC / BMC仍然占据着大部分市场。其次是所谓的“开放式工艺(open processes)”，该部分通常非常强调手工技能和工艺。就产量而言，上述其他部分（的产量）处于相似的水平。但是，这些绝对数字在某种程度上掩盖了图5中显示的长期趋势。

图5表明，尽管当前市场环境异常，但趋势已趋于稳定。最重要的是，在过去的20年中，开放式工艺失去了很多市场份额。现在SMC / BMC已占据GRP加工领域中大部分市场，但其市场份额几乎保持不变，而热塑性复合材料加工领域的增长高于平均水平。尽管当前该领域的销售危机非常明显，但从中期来看，该领域将保有最大的增长机会。但是，值得注意的是，在长纤维和连续纤维增强材料领域中，热固性系统占据了迄今为止最大的市场份额，并且这一领域还在源源不断地创新和发展。

以下部分是对本报告中各种类型GRP的单独分析。

# 5.1 SMC/BMC

SMC（片状模复合材料）和BMC（团状模复合材料）组件约占总产量的四分之一，并且占据GRP行业最大的市场份额。半成品/模制材料是通过压缩成型或注射成型来加工的。

SMC / BMC主要用于大规模批量生产。多年来，这两种材料已在电气/电子和运输领域广泛使用，典型的应用包括前灯系统、灯罩、控制柜以及商用车、汽车和当地公共交通网络中车辆的外壳和外部组件。

今年，SMC / BMC行业将萎缩15％，至244000吨。因此，与热塑性复合材料系统类似，这部分市场受到当前危机的影响最为严重，原因之一是它与汽车行业的关系密切。尽管目前该部分正显示出改善的迹象，但这无法弥补年初的巨额亏损。

SMC是这两个市场份额中规模更大的一个，市场总量为174000吨，BMC总产量为70000吨。BMC市场的产量下降了14.6％，受危机影响的程度略低于SMC。

受疫情影响，尽管今年SMC / BMC（的市场份额）急剧收缩，但是它们仍然是该行业极有希望的部分。去年观察到的对半成品和这些加工技术的强烈兴趣仍在持续。由德国复合材料行业协会（www.composites-germany.org）开展的常规复合材料指数调查显示，人们对SMC / BMC的期望在下半年有所改善。该调查要求复合材料公司对市场趋势进行定性评估。除了热塑性复合材料加工方法外，SMC / BMC技术目前也有望为市场提供巨大动力（见图6）。

SMC / BMC行业继续致力于各种创新产品和产品增强功能，其中最重要的是高性能SMC（碳纤维增强SMC）、连续纤维增强SMC和天然纤维增强SMC。

一方面，这些材料旨在提高相应组件的耐久性；另一方面，它们寻求为该技术开拓新的应用领域——尤其是在高应力或结构组件领域。现在，第一批标杆项目已在多个方面得到展示，现在是时候让这些材料/材料系统在批量生产过程中证明其价值了。从长远来看，相关的应用是否会被广泛采用还有待观察。

# 5.2 开放式工艺

“开放式工艺”（手糊和喷涂）总产量为209000吨，其市场份额排在欧洲GRP市场的第二位。但是，如图7所示，它在整个市场中的份额已从37％（1999年）下降到21％（今年）。

由此可见，过去20年来，开放式工艺一直是欧洲下降最快的部分。对于2020年，其市场萎缩百分比为11.8，比整个市场的萎缩要少一些。

喷涂（-10.2％）和手糊（-12.9％）都有着这样的下降趋势。尽管与其他部分相比，今年其下降幅度相对较小，但从长远来看，这些生产工艺的市场份额将进一步下降。

其产量下降幅度较小的一种解释是游泳池建设的扩增。由于居家隔离和相关旅行的限制，泳池建设的增长势头迅猛。今年，私人家庭投资改善住房的意愿非常高。

总体而言，尽管预计未来几年其市场份额会进一步下降，但开放式工艺仍将继续对GRP产量做出重要贡献。的确，由于它们的投资成本较低，它们通常是预定、定制或小批量产品中的首要选择。虽然喷涂和手糊工艺是处理GRP的原始技术，但其在大型、高度复杂的组件或产品的生产中表现仍旧非常出色。

在欧洲，由于长时间且日益严格的处理技术的相关法规，尤其是对不饱和聚酯/苯乙烯的法规，以及对其他原材料限值的更改等，其生产变得越来越昂贵且困难。

除了这些更严格法规的要求（有时要求对生产设施进行昂贵的翻新/修改）之外，行业（相关企业）还说，找到合适且训练有素的员工变得越来越困难，这是制造商面临的另一挑战。

如今，用封闭的生产方法（特别是通过RTM技术）替代开放式工艺的趋势已经存在，并且可能还将继续下去。

# 5.3 RTM    

在此报告中，RTM（树脂传递模塑）包括将树脂注入封闭型腔中的所有步骤，包括各种注射方法（HP-RTM，P-RTM，RTM-Light等）以及注射过程。

近年来，各种各样的RTM流程已得到发展。所有的方法均使用干纤维/纤维半成品，一旦模具已经衬有增强材料（纤维产品或芯材），就将其密封，并且在压力或真空下将树脂注入到封闭的空腔中，树脂在纤维或任何其他产品/半成品周围流动。

在其经历一段时间的出色表现和增长后，RTM的市场份额已经停滞了四年不增不减，约为13％。因此，在某种程度上其增长的趋势正在减弱。今年，其市场份额下降了11.5％，为13.1万吨。

该技术被广泛用于生产过程中，并涵盖了体积从小到大的各种工艺变体。它可以用于制造小型组件和大型产品。另外，它适用于制造多种光纤和基体材料，通常，它也用于瓶坯的制作。

因此，它被广泛应用于从车辆制造到风力涡轮机、造船、体育、休闲以及航空航天在内的各个领域。

RTM工艺的细节使其非常适合制造高应力部件。在2010年代初，许多人认为RTM技术是大规模汽车生产的首选制作方法，而现如今，研究却集中在其他制作方法上。特别是热塑性工艺似乎已在大规模生产中被更广泛地采用，这解释了RTM增长动力下降的现象。

# 5.4 连续制作工艺

2020年，使用连续制作工艺（拉挤成型和平板生产）生产的GRP组件下降了10％。虽然下降幅度很大，但其受危机影响的程度最小。拉挤成型工艺的整体生产水平下降了10.7％，平板生产工艺的整体生产水平下降了9.6％，预计2020年的总产量为135000吨。

与拉挤成型（产量为50000吨）相比，平板生产工艺的产量为85000吨，其市场份额要大得多。

平板已在车辆中使用多年，主要用于卡车侧面板、大篷车的顶棚或商用车的改装，还有用于外墙建造的产品。像泳池建设一样，大篷车行业在一定程度上也从当前萧条的市场环境中获利了，而主要原因则是其向美国出口。

拉挤成型用于生产连续型材。像SMC / BMC技术和热塑性工艺一样，由于工艺规范，拉挤成型通常被认为具有非常广阔的前景。前面提到的德国复合材料行业协会的调查结果也证实了这一点。

在拉挤成型行业中，建筑和基础设施行业可能是其未来的主要市场。这些领域的产品有：桥梁和建筑物的加固系统、窗户、楼梯和梯子型材，以及天线系统（关键词：5G网络）等。在上述产品中，除了轻质性，材料的其他性能也起着关键作用。比如，它们不阻碍无线电波的传输、耐腐蚀、几乎不需要维护、允许特定荷载的设计并且是电绝缘体和热绝缘体。

但是，在许多情况下，必要的通用工业许可和规范/标准仍未商定出台。由于缺乏“安全性”，许多建筑师和决策者不愿采用这些材料。此外，与其他建筑材料相比，许多决策者对GRP的优势的了解仍然少之又少。

# 5.5 管道和储罐    

今年，使用离心铸造或细丝缠绕工艺制造的玻璃增强复合材料管道和储罐的市场份额也大幅下降了11％。2020年该部分的总产量预计为130000吨，其中细丝缠绕工艺为70000吨，离心铸造工艺为60000吨。与离心铸造工艺（-11.8％）相比，细丝缠绕工艺（-10.3％）的下降程度略小。

玻璃纤维增强复合材料管道和储罐主要用于工厂建设、公共/私人管道，以及石油/天然气和化工行业。

目前，这一部分市场主要由相对较少的大型生产商掌控，至少对于GRP行业而言，这些生产商的生产能力相对较高。

GRP管道/储罐和工厂建设是GRP材料优势得以充分发挥的典型领域，例如对腐蚀性介质（如盐等）具有出色的防腐能力。

使用GRP通常可以显着减少维护（次数）并延长使用寿命。此外，它还可用于特定负载的设计，因此在许多应用领域均具有巨大优势。

除了标准提出的要求外，推广GRP产品的主要障碍是运营商和决策者不了解这些材料及其特性。

在管道行业，特别是在储罐和工厂建设领领域，GRP产量仍具有强劲的增长潜力。可以通过进一步提高人们对GRP的普遍认识来挖掘这一潜力。目前大量研究还在进行，特别是在细丝缠绕工艺领域。例如，目前细丝缠绕工艺生产的氢气罐（借助于碳纤维）可以承受几百巴（1巴=100 000帕斯卡）的压力，同时质量非常轻。这里出现了非常有趣的可能性，例如在汽车领域的未来应用中，GRP仍未占据重要的市场份额。

# 5.6 GMT/LFT

本GRP市场报告中仅调查了玻璃纤维毡增强热塑性复合材料（GMT）、长纤维增强热塑性复合材料（LFT）和连续纤维增强热塑性复合材料。GMT材料的特性、应用以及（部分）加工方法会受到与长纤维和连续纤维增强热固性材料相同的许多问题的影响。因此，将这两个领域同时考虑仍旧是合理的。短玻璃纤维增强材料（纤维长度小于2 mm）与本报告中考虑的材料在材料性能和（特定荷载的）校准上存在显著差异。因此，本GRP市场调查中不包含短玻璃纤维增强材料。

今年，GMT和LFT市场的跌幅为15.4％，大于平均水平，市场份额已降至132000吨。多年来，它在整个市场中的份额首次下降至13.3％（见图8）。

该图表显示了其产量的急剧下降，这可以通过该部分与汽车行业的紧密联系来解释。与SMC / BMC部分一样，尤其是在今年上半年，汽车行业的积极趋势不足以弥补严重的萎缩。

LFTs占有热塑性材料中大部分的份额，图9显示出了各个生产部分的估计份额。可以清楚地看出，与GMT相比，LFT的市场份额近年来已显著增加。

然而，多年来，连续纤维增强体系已成为关注的焦点。这些主要是预固结的半成品，例如GRP布(tapes)或扁平的半成品（organosheets）。在这一领域，重点主要在处理方法的交融上，例如：将它们与注塑成型相结合。首批重大项目已经在市场上立足，例如，当前的Ford Focus中大型汽车的门模块正在使用有机片作为部分增强材料，其产量约为每年200万个。

汽车行业的项目以及在电子和体育领域的应用通常是热塑性材料的增长动力。这些产品可以应用的地方包括车身底部保护（底盘）、保险杠、仪表板和座椅框架等。

该部分市场为未来提供了巨大的增长潜力。有机片材和LFT领域的新发展，以及上述用连续纤维增强的半成品注入无增强材料的混合产物，为许多振奋人心的应用铺平了道路。除了材料固有的卓越性能外，关键的推动力还包括能够以高效生产能力、材料的可回收性以及将最新产品集成到现有系统中的绝佳机会。

06

2020年各国GRP产量

如“1前言”所述，本报告中发现欧洲各个国家的市场趋势差异很大。尽管总市场同比下降12.7％至99.6万吨，但所考虑的国家的增长率范围为-8％至-17.4％。表2详细显示了每个国家/地区的市场趋势。

在2020年，这些国家/地区中没有一个出现增长。在英国/爱尔兰，市场萎缩了17.4％；在西班牙/葡萄牙，市场萎缩了16.1％。与金融危机期间的情况一样，德国的工业目前似乎应对困境的能力更强——德国的市场仅萎缩了8.0％，比平均水平要好得多。东欧国家也以类似的“成功”站稳了脚跟，市场仅萎缩了8.8％。这里再次说明，（新冠疫情）危机似乎给南欧国家带来了比中欧和东欧更为严重的打击。

趋势线的差异也导致整个欧洲的市场份额发生重大变化。德国和东欧国家的市场份额正在快速增长，而其他主要国家/地区基本上都在失去市场份额。

上图所提供的数据说明了各个国家和地区（市场份额）的不同走势。因此，泛欧洲的观点只能粗略地指出市场份额变化的基本趋势。具体的发展通常会因各国的特定核心市场和主要应用的不同而有很大的差异。例如，在一些南欧国家外墙和前门是重要的应用领域；但是在德国，它们几乎没有发挥任何作用。在土耳其，管道和储罐系统多年来一直占据着市场的主导地位，占有近50％的份额。相比之下，它们在德国的作用相对较小，而德国的汽车和电子/电气行业占据主导地位。在挪威和瑞典，最重要的应用是在石油和天然气工业中。

多年来，该报告一直在介绍土耳其复合材料市场的数据。由于缺乏长期比较的信息，因此这些数据仍单独显示。土耳其贸易协会报告称，到2020年，产量将比上年下降10％，总产量为225000吨。一半左右的产量被用于建筑业以及管道和储罐制造中。汽车和运输业占30％，风能是第三大应用领域，占12％。

07

其他复合材料

# 7.1 短玻璃纤维增强热塑性复合材料

如上所述，短玻璃纤维增强材料与长或连续纤维增强材料的性能之间存在明显差异。但是，这些重要的材料仍然属于复合材料——尤其是因为它们是用纤维增强的复合材料。其玻璃纤维的长度通常小于2 mm，但是，它们会使材料比原先更坚固。最重要的是，它们对材料的弹性模量和刚性具有积极的影响。随着纤维长度的增加，复合材料的刚度和抗冲击强度也逐渐增加。

在欧洲的热塑性复合材料市场中，热塑性短玻璃纤维增强材料的市场份额连续两年保持下降态势。尽管2018年的产量为154.4万吨，但2019年下降了10％，至139万吨。今年，其15％的下降幅度甚至比此报告所提到的其余GRP市场的下降幅度更为显著。预计到2020年，热塑性短玻璃纤维增强材料的产量将下降至119万吨。（资料来源：AMAC）

尽管经历了这两个艰难的时期，但不应忘记在同一时期，热塑性短玻璃纤维增强材料的市场仍明显大于本文考虑的GRP市场。

在这个市场上，占主导地位的材料是聚酰胺（PA），占该行业所用基体材料的60％以上。第二大类是聚丙烯（PP），这两种基体材料一共占了85％以上的市场，其占比分布与之前LFT占比分布的图片有所不同——LFT超过90％的材料是PP。

其应用主要在汽车领域，也在电气/电子领域和消费品中有一定应用。此部分市场与汽车行业的紧密联系可以解释这种下降趋势，而新冠病毒也是当前局势不稳定的关键原因。尽管如此，汽车行业的结构性变化也不容忽视。甚至在疫情爆发之前，新驱动技术（关键词：电动汽车）的采用就导致了一些材料的更替，但仍必须根据具体情况考虑更替的详细信息、是否或在何种程度上替代个别材料。决定更换材料的根本原因通常是非常复杂的，无法一概而论。

# 7.2 天然纤维增强复合材料

除了之前已经提到过的GRP和CRP，就产量而言，天然纤维增强复合材料（NRP）是第三种非常重要的材料。

AVK在复合材料领域的调查显示：尽管也存在热固性材料，但热塑性复合材料依旧是该市场上最重要的材料。遗憾的是，此处没有精确的最新数据予以参考。这里假设在欧洲，这些材料的市场至少为90 000吨。上一次对2012年产量的调查显示，NRP的产量为92 000吨（来源：nova-Institut GmbH）。

这些材料的最大应用领域是汽车领域，其次是消费品行业。使用的纤维主要是亚麻、大麻、黄麻和洋麻，主要的制造工艺是模制/压制，也可以使用注射和挤出工艺。主要加工商是德国、法国和几个东欧国家（波兰、捷克共和国和斯洛文尼亚）。

天然纤维增强复合材料由于其特殊的材料性能（重量轻、成本低、隔音、机械性能好）而被广泛使用。它们也可以减少产品对环境的影响，该领域在未来的市场开发中充满机遇。

08

展望

去年，有关经济形势的和政治领域的普遍不确定性是整个行业尤其是复合材料市场不稳定的主要因素。虽然其规模相对较小，但复合材料市场仍具有紧密的国际联系。最引人注目的例子之一是英国脱欧，已经在2019年引起了许多工业部门的极大关注。不确定性的加剧、国家贸易保护主义的抬头以及个别国家的民族愿望大大削弱并阻碍了欧洲的内部贸易。中美以及其他国家之间的贸易争端也对全球贸易产生负面影响。去年（我们）已经明显感觉到（投资者）谨慎的态度和投资意愿的降低。

从2020年1月27日起，新冠病毒开始从亚洲传播到欧洲以及世界其他地区。2020年3月11日，世界卫生组织将这种疾病列为流行病。在欧洲实行封城（lockdown）后，德国对人口、工业和经济提出严格的限制。自2008/2009年金融危机以来，新冠疫情的影响最为严重。

目前，所有国家政府以及欧盟都在努力减轻疫情爆发所产生的影响，或通过各种援助方案来缓解疫情的影响。例如，欧盟将一半以上长期预算的资金（总计约1.8万亿欧元）用于前瞻性政策措施和促进可持续、稳定的经济复苏。5月底，德国政府通过了历史上最大的一揽子援助计划，预算刺激金额为3533亿欧元，担保总额为8197亿欧元。为此，联邦政府将提供约1560亿欧元的新贷款。西班牙和意大利等其他国家也正在为其国内经济提供价值数十亿美元的一揽子援助计划。

在编写本报告期间，欧洲的病例数量一直在增加，有的时候还会急剧增加。社会上有很多对第二次疫情大流行的讨论。人们的不确定性和对经济可能再次急剧下滑的担忧正在增加。按照现在的形势，官方立场是不惜一切代价防止再一次的全面封城（lockdown）。

疫情大流行当然可以被视为触发当前经济衰退的决定性事件。然而，如上所述，不应忘记它打击了已经不确定的经济环境并增强了其影响。

对复合材料行业经济影响中最重要的领域是运输行业，其核心是汽车、公共交通、商用车和航空航天以及建筑和基础设施行业。这两个主要领域加起来几乎占了全部应用的70％。除了受疫情影响最严重的行业（例如旅馆/游客住宿）外，运输行业也受到特别严重的影响。德国ifo经济研究所发表了其对汽车行业状况的评估报告：“新冠病毒危机对汽车行业造成了重大打击。近年来，由于持续的柴油危机、新提出的WLTP排放测试标准所带来的种种问题、出口市场的削弱等，该行业已遭受攻击。自2018年中期以来，价格调整后的销售额与上年同期相比的季度变化率一直为-5％至-10％。在四到五月份，它们降到了历史最低点。”据ifo称，在上述时间段内，汽车行业的实际销售额下降了近70％。正如疫情爆发造成的下降一样令人震惊，其潜在趋势不可忽视：“全球市场的发展在很大程度上决定了德国汽车行业的销售业绩。例如，由于英国脱欧争论、中美或欧盟之间的贸易冲突以及中国的需求下降等，自2018年中期以来，（德国的）出口一直大幅下降。2020年1月底，新冠病毒致使中国的汽车工业瘫痪。（...）到2020年4月，人们对未来经济的预期下降到空前的低点，甚至低于2009年金融危机期间的水平。”虽然存在更多不确定性，但是（人们的）情绪仍在会变得更加乐观。许多专家认为，在今年或最近的一年中经济将出现重大复苏。当然，复苏的基本前提是情况不会进一步恶化，而且市场会回暖，尤其是中国和美国的市场。

但是，对于汽车行业而言，重要的是在疫情爆发之前已经出现了向更环保的交通方式的转变。对于复合材料而言，这将带来巨大的机会，因为它将涉及重新考虑已有的建造原理。熟悉（传统）的设计理念可能要被迫给新的轻质材料、承重结构或全新的美学让路。复合材料是能够满足所有这些需求的理想的解决方案。

复合材料应用的另一个核心领域——航空业，也受到了特别严重的打击。今年8月20日，《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）在标题为“航空业可能不会在2024年之前复苏”的文章中讲到了航空航天业的未来发展前景。德国汉莎航空货运负责人兼德国航空协会（BDL）的新任主席彼得·格伯（Peter Gerber）刚上任就表示很沮丧。他认为，疫情危机将比2001年9月11日之后或金融危机期间的低迷时期更严重。的确，航空业可能要到2024年才能恢复到危机前的水平，其前提是从2021年起可以通过药物或疫苗来抑制新冠病毒的传播。

行业中越来越普遍的另一种现象似乎可能会增加出行限制所造成的损失：在居家隔离期间和疫情后，人们更倾向于家庭办公和在线会议。大量案例表明，公司基本已经投资了必要的基础设施并使用。根据德国政府的说法：“ 在2018年，只有5.3％的德国员工表示在工作日期间，至少在家工作半天。然而，2020年4月，有23％的员工表示主要在家办公。”有迹象表明，员工正在重新考虑其工作策略，这可能对行程活动等产生重大影响。联邦人口研究所主管Norbert F. Schneider教授认为，疫情让我们重新学习未来的工作安排（可以做出哪些改变）：“合理的假设是，居家隔离将在很长一段时间内影响人们在办公室和家里的时间分配。

直到几个月前，航空航天都被看成一个关键的应用领域，是未来最光明的前景之一。然而，由于疫情的影响，至少从中期来看，航空业很难恢复到以前的水平。

目前，复合材料最大的应用领域是建筑和基础设施领域。与运输领域相比，上述领域受危机的影响要小得多，并且似乎能够更快地恢复。

ifo研究所也认为，该行业的损失很小，并且具有良好的潜力：“由于增值占比很大且迄今为止业务损失也相当小，因此在新冠疫情危机期间，建筑业在稳定经济发展方面可以发挥重要作用。当然，建筑行业也同样饱受新冠疫情带来的许多负面影响。但是，该行业几年来有着强劲的销售增长和相当大的提价空间。因此，到2020年初，许多公司的财务状况令人满意，在某些情况下还十分不错。此外，联邦政府和市政当局对公共交通基础设施的大量投资资金也为土木工程领域发展赋能。尽管从中期来看，一些地区的市场发展较为缓和，但年初的开局情况的确十分出色。”

因此，有迹象表明，建筑业以及众多复合材料应用在短期内受到的影响较小。德国经济研究所所长Michael Hüther说：“在此情况下，一些行业将以不同的速度崛起（...）。例如，商业街的零售业在面对在线购物时，已经存在结构性问题。旅馆和饭店将很快正常营业，尤其是因为现在有越来越多的人在德国度假。建筑业很可能不会受到特别大的打击。”，他补充说：“对我而言，汽车行业似乎处于特别困难的境地。因为在任何情况下，转换驱动系统都会对该行业提出的巨大挑战。”

复合材料行业的未来发展趋势取决于未来几个月至几年的整体经济趋势。除此之外，利用市场存在的机会并积极地提出材料的替代方案也十分重要。

复合建筑材料在某些子行业中已经得以应用，但应用程度与其出色的性能不成正比。复合材料行业必须团结起来，不断说服客户并突出这些材料的优势。

标准化委员会也需要付出更大的努力。在许多情况下，缺乏相关规范仍然会阻碍其他领域采用这些材料。

结构性变化，例如汽车行业发生的变化，总是给已有的供应链带来负担。但是，复合材料具有独特的材料特性，可用于与内燃机相关的技术以外的其他应用中。电动汽车并不意味着轻量化制造的终结，只是看起来会有所不同。

当前，经济正处于新冠疫情肆虐的阴影之下。这是一个巨大的危机，几乎影响到所有行业。当然，它也展示出了新的可能性和机遇。在这里，复合材料（领域）所提供的解决方案与材料本身一样多样化。

（翻译｜赵嘉成  丁国桢  唐俊甜，排版｜丁国桢）

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