摘要：特斯拉上海工厂全面投产除了对中国市场的新能源汽车带来巨大冲击之外，对供应商的提振作用将十分明显。
进入第4季度的10月份，新能源产业链因欢度国庆而较为平静，但特斯拉是例外。10月2日，特斯拉公布了第三季度销量。期内，特斯拉共交付了9.7万辆汽车，略高于今年第二季度的9.52辆，创下了单季度交付量新高。其中，Model S和Model X在第三季度的交货量为1.74万辆，较第二季度减少了200多辆；而Model 3的交付量则从第二季度的7.755万辆增长到了7.96万辆。10月3日，特斯拉宣布与招商银行签署了货款协议，获得50亿元额度为期一年的无担保循环贷款。未偿还借款浮动利率将不超过央行一年期利率的90%。10月6日，据外媒报道，特斯拉悄悄收购了总部位于加拿大的电池制造和工程公司Hibar ，似乎旨在自己制造电池……新闻满天飞的特斯拉，最吸引国内受众的还是其上海工厂的情况。最近有消息称，特斯拉上海3号超级工厂已经进入生产线最终测试环节，一辆Model 3电动汽车出现在特斯拉上海Gigafactory 3工厂附近的一条新的测试跑道上，而该辆Model 3很可能由上海工厂生产。这可能意味着特斯拉正在进行最终测试，并为本月全面投产做准备。
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据起点锂电大数据了解，特斯拉上海工厂计划于10月14日开始全面投产，有望在年底前实现3000辆的周产能。根据特斯拉的产能规划，预计特斯拉上海工厂2020/2021年产销15万/30万辆。特斯拉上海工厂的全面投产，除了对中国市场的新能源汽车带来巨大冲击之外，对产业链的提振作用也将十分明显，特别是特斯拉供应链上的本土企业，将受益于特斯拉的快速发展。此外，从更长远看，有投资机构判断，国内优质供应链有机会从中国本土供应，提升至特斯拉的全球供应，最后进入全球一线电动车企。起点锂电大数据梳理发现，在锂电池相关体系中，虽然在动力电池部分特斯拉将采用LG化学的NCM电池，但在四大材料及其它原材料领域中，为LG化学提供配套的企业也就顺理成章地打入了特斯拉供应链。据了解，在正极材料领域，当升科技、杉杉股份、格林美等皆为LG化学生产的动力电池提供配套。早在2012年的时候，当升科技就已经与LG化学加大动力电池方面的合作。最近的9月24日，当升科技在回复投资者关于公司“是否为LG化学的NCM811电池供货”的提问时表示：“LG化学是公司的客户，因双方签有保密协议，具体合作信息不便透露。”言下之意，就是该公司已签订为LG化学的NCM811电池供货的合同。数据显示，当升科技2018年为LG化学提供了600吨正极材料。杉杉股份的正极材料业务排名全球第一，其早已进入LG化学的供应链。格林美则是LG的三元前驱体供应商。格林美董秘于8月26日回复投资者提问是称，公司多个规格的三元前驱体已通过LGC论证，并已构建“格林美-LGC”市场合作链。为LG化学提供负极材料的企业包括贝特瑞、璞泰来、杉杉股份等。贝特瑞是国内目前少数打入海外产业链的公司之一。客户方面，贝特瑞采取大客户战略，重视与国内外大客户的联系与合作。目前，公司客户包括LG、三星、松下、SONY、宁德时代、比亚迪等。数据显示，贝特瑞2018年为LG化学提供了4000吨负极材料。璞泰来已实现锂电行业上游关键材料和设备的产业链布局，覆盖负极材料、自动化涂布机、隔膜、铝塑包装膜、石墨化加工、纳米氧化铝等多个业务，产品得到LG化学、ATL、宁德时代、三星SDI、比亚迪、中航锂电、天津力神等国内外客户认可。数据显示，璞泰来2018年为LG化学提供了1250吨负极材料。杉杉股份负极材料的产销规模国内第一，也在LG化学的供应链之中。数据显示，杉杉股份2018年为LG化学提供了1200吨负极材料。为LG化学提供隔膜的企业包括星源材质、恩捷股份等。从2013年开始，星源材质与韩国LG化学既是战略合作关系，同时也是韩国LG化学唯一的干法隔膜供应商。随着星源材质常州基地建设的完成和投产，与韩国LG化学将进入全面合作的局面，并将在深度和广度上进一步扩大合作力度，包括干法隔膜合作进一步扩大、湿法隔膜和涂覆隔膜进一步加强合作。数据显示，星源材质2018年为LG化学提供了7200万平米隔膜。恩捷股份2018年公司完成上海恩捷的并购，湿法隔膜出货量4.68亿平方米，同比增长60%，在全球隔膜市场占14%的市场份额，在中国湿法隔膜市场占45%的市场份额。其中，LG化学是恩捷股份的战略大客户之一，2018年公司对LG化学及其子公司湿法隔膜营业收入1.53亿元，占公司隔膜业务的比例为11.50%。今年5月19日，恩捷股份控股子公司上海恩捷与LG化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》，合同生效日为2019年4月4日，合同总金额不超过6.17亿美元，合同期限为5年。为LG化学提供电解液的企业包括新宙邦、天赐材料等。新宙邦在国内电解液市场中处于领先地位，公司成功供货于日韩（LG化学、三星、松下、索尼等）电池巨头。需要特别注意的是，新宙邦已规划在波兰投建2万吨电解液产能基地，该产能主要配套LG化学。数据显示，新宙邦2018年为LG化学提供了约4000万吨电解液。天赐材料2019年上半年锂电材料营收7.4亿，毛利率为25.4%，其主要客户包括LG化学、宁德时代等。数据显示，天赐材料2018年为LG化学提供了约2400万吨电解液。江苏国泰则在2018年为LG化学提供了约5700万吨电解液。
