声网路演PPT曝光：最高募资3.6亿美元 预计本周上市

雷帝网 乐天 6月23日报道

声网Agora日前更新招股书，计划以“API”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市，锁定全球实时互动云第一股。

招股书显示，声网Agora将发行1750万股美国存托股（ADS），每股ADS相当于4股A类普通股，发行价格区间为每股ADS 16到18美元。

摩根斯坦利、美银证券担任联席主承销商，承销商总计享有262.5万股的超额配售权，若执行“绿鞋机制”后的募资规模至多为3.6亿美元。

招股书显示，美国知名科技投资基金Dragoneer有意向在本次IPO中认购最多5000万美元。

此外，招股书显示，美国科技对冲基金和声网Agora现有股东Coatue、亚洲投资基金Neumann Capital和欧洲著名私募基金Vitruvian已经同意参与IPO同步私募，分别认购5000万美元、3000万美元和3000万美元的A类普通股，总计1.1亿美元，该部分股份有180天的限售期。

以下是声网Agora路演PPT（雷帝网精编处理）：

声网Agora股票代码为API，发行区间为16到18美元，预计6月25日公布发行价，上市地点为美国纳斯达克。

声网Agora开创实时互动云（Real-time Engagement Platform-as-a-Service，简称 RTE PaaS）行业。

声网为开发者提供简单易用、高度定制化、兼容性强的API，开发者不需技术研发或自己构建底层架构就可以将实时音视频互动能力嵌入到应用中。

从创立之初至2020年3月31日，已有超180000个应用在声网Agora的平台上注册。2020年3月单月，声网Agora通过10000多个活跃应用为100多个国家的终端用户提供了超过400亿分钟的实时互动使用时长。

声网Agora于2013年在硅谷成立，由Webex（网讯）创始工程师之一、前YY语音CTO赵斌在硅谷创立。赵斌与Zoom创始人袁征是前同事。

声网Agora在上海、北京、广州、班加罗尔、东京等多地有分布式团队。

通过调用声网Agora的API，开发者可以快速创建如视频社交、互动直播、游戏开黑、AR远程协作、视频报警、视频客服、机器人视频陪伴等场景。

声网Agora提供的解决方案与传统方法的对比

实时互动（Real-time Engagement， 简称RTE），允许两人或多人使用网络实时视频或语音交流，也就是很多应用内都会有的语音、视频功能。

声网Agora的产品发展历程

声网Agora平台提供的服务

声网Agora的SDK使用

声网Agora提供的高附加值服务

声网Agora提供的高附加值服务

声网Agora发展合作伙伴生态系统

声网Agora与开发者的关系

声网Agora的发展策略

声网Agora的收入模型

声网Agora的收入驱动模型

声网Agora的毛利润情况

声网Agora的经调整EBITDA及现金流平衡情况

声网Agora的增长模型

声网Agora的公司架构及股东情况

IPO前，声网Agora创始人赵斌持股为27.4%，为大股东；Siming Tao持股为4.9%；晨兴资本持股为15.7%；

SIG持股为12.8%；顺为资本持股10.2%；Coatue PE Asia XVI LLC持股为9%；Easy Dynamic International Limited持股7.4%。

GGV持股为2.3%，老虎全球基金持股为2.2%，其他投资者持股为15.5%。

招股书显示，声网Agora营收从2018年的4366万美元，增长至2019年的6443万美元，增幅达47.6%。声网Agora2020年第一季度营收3556万美元，比2019年第一季度营收1336万美元，大幅增长166%。

声网Agora收入几乎全部来自于云服务。2018年、2019年实时互动云服务收入分别为4319.9万美元和6392.5万美元，实时互动服务收入占比总收入分别为98.95%和99.22%。

声网Agora 2019年第一季度，经营现金流361.9万美元，2020年第一季度，为负91.9万美元。

声网Agora在2020年3月底，公司现金及现金等价物为1.52亿美元。

之所以在2020年一季度出现暂时性现金流为负，或受新冠肺炎疫情影响，在短期内收入快速增长，根据会计准则，计入2020年第一季度收入，但由于账期未到，导致第一季度现金流呈现微负局面。未来随着收入逐步回款，经营现金流或将大幅反弹。

声网Agora的GAAP和Non-GAAP数据情况

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