Power BI预算分析：预算实际比较 / 开普饭

上篇文章介绍了预算目标的分解，将预算分解好以后，就可以与实际数据进行比较了。对比很简单，只需要将实际数据和预算数据的度量值放到图表里就可以了，比如用组合图来展现每日的实际和预算数据，实际值用柱形图表、预算值用折线图表示：

可以直观看出每日收入的预算完成情况，这里有个问题是，对于还没有发生的日期，不会有实际数据，而只显示预算数据看起来比较奇怪，如何让未发生业务的日期，预算数据也不显示呢？

其实只要先找出业务数据的最后一个日期，并判断当前上下文的日期是否早于这个最新日期就可以了，用度量值判断如下：

最新业务日期 = MAXX( ALL( '订单表' ) , '订单表'[订单日期] )
是否早于最新日期 = IF( MIN( '日期表'[日期] ) <= [最新业务日期] , 1 , 0 )

有了这个判断度量值，就可以优化预算的度量值：

收入预算当期 = IF( [是否早于最新日期], [收入预算分配] )

其中[收入预算分配]就是上篇文章中介绍的分解后预算目标，也是上面组合图中用到的度量值，拿这个新的度量值替换掉它，组合图就会变成这样的：

预算数据与实际数据显示的区间完全一致。

如果把月度和季度的字段放到组合图的共享轴中，就可以通过下钻，直观展现这几个维度的当期预算完成情况：

上面都是当期数据的对比，并不是看出本年累计是否完成了预算，与预算的差异是多少？

为了能清晰的看出本年累计是否完成的预算目标，再建立这几个指标的累计度量值：

本年累计收入度量值

收入实际 YTD =
IF( [是否早于最新日期] ,
CALCULATE( [收入] , DATESYTD( '日期表'[日期] ) ) )

本年累计预算度量值

收入预算 YTD =

IF( [是否早于最新日期] ,

CALCULATE([收入预算分配],DATESYTD('日期表'[日期])))

为了同时进行同期对比，再写个上年同期的累计收入度量值：

收入实际 PYTD =

IF( [是否早于最新日期] ,

CALCULATE( [收入实际 YTD] , SAMEPERIODLASTYEAR( '日期表'[日期] ) ) )

这几个度量值都直接判断了是否在业务日期范围内，避免在未来期间显示。

将这几个度量值放到面积图中，就可以直观看出累计收入的预算完成情况以及同期对比情况了：

累计收入虽然同比上升，但离预算目标还有一点差距。

预算对比分析只是用到了最基本的DAX函数，也没有复杂的计算逻辑，PowerBI做起来难度很小，关键是熟悉业务场景，学会用DAX准确的表达，并选择合适的图表进行清晰直观的展现。

Power BI预算分析：预算实际比较