阿里云求变

疫情过后，国内所有云计算厂商都在争抢疫情后加速上云的政府和传统企业客户。而对于老大哥阿里云来说，在增速放缓、劲敌环伺的境遇下，能否再拿下新的山头？

作者 | 于惠如  编辑 | 罗丽娟

阿里云正在以一副全新的面貌示人。

在5月28日举行的2021阿里云峰会上，这种“新”表现地很直观：大部分演讲的高管穿上了西装。而在过去，就算是云栖大会，也未曾出现过如此“统一”的着装。

“我简单回应一下，我们穿成这样，我们比以往任何时候更渴望客户成功，我们希望陪伴客户一起成功。”在演讲之后的媒体群访环节，阿里钉钉事业部负责人叶军对媒体表示。去年，阿里云宣布进入2.0阶段，推出“云钉一体”和“云端一体”。

不仅如此，阿里云智能总裁张建锋还官宣了新一轮组织架构调整的消息。

以行业分设18个部门，以区域分设16个行业分公司，并任命了16个分公司总经理，加强本地化运营。

“阿里云完成了新一轮组织升级，将更多服务团队下沉到行业和区域，做到随时随地在客户身边。”

值得注意的是，此次峰会，演讲人许诗军不再是“阿里云数字政府事业部负责人”，而是以“阿里云智能政企行业事业部总经理”的身份亮相。

张建锋称，“阿里云为全面服务政企市场做好了准备。”

值得一提的是，不久前，腾讯云、华为云也相继公布组织升级和管理层变动的消息。在业内人士看来，国内云计算Top 3厂商先后做出重大调整并非偶然。

Gartner高级研究总监季新苏对全天候科技表示，国内云计算市场刚进入下半场，即To B战场，各厂商都希望在这个还未成规模的战场上赢得先机，寻到新的增量。这自然会带来更剧烈的市场竞争。

但与此同时，第三方统计机构中国信息通信研究院的数据表明，国内公有云市场的增长空间正在收窄。

_{中国公有云市场规模及增速}

张建锋否认此次调整与外部竞争有关，他表示，关键是为了“解决主要矛盾”。“各行各业的客户都有强烈的转型需求，而阿里云的服务离客户需求还有一定的差距。”

在政企业务上此前不占优势的阿里云，能讲好新增长的故事吗 ？

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组织升级&增速放缓

“阿里云这个组织架构调整已经有一段时间了，只不过一直没宣布。”一位资深云服务代理商告诉全天候科技，国内头部云厂商企业扎堆调整架构与云计算市场行情变动有关，“市场行情需要云厂商落地了。”

阿里云此次调整带来两个变动：一是设立了18个行业部门，由行业总经理负责，做行业数字化创新；二是成立了16个区域，并任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营，包括和本地化客户连接，建立本地化的生态等。

18个行业包含了数字政府、金融、零售、电信、电力、医疗保障、制造、互联网等。

“这是强化服务的另外一个体现，我们希望行业+区域能够相互配合，既在生产力上引领又在服务能力上贴近市场。”张建锋称。

对于调整架构后的阿里云如何进行量化考核，其内部并没有明确的标准。不过张建锋希望可以从两个方面进行评判：在做本地化的时候，有更多企业、地方政府成为阿里云的客户；有更多的生态伙伴和阿里云一起服务客户。“希望今年有中长位的客户，且有比较大规模的增长。”

阿里云作为国内云计算行业龙头，业内甚至曾经盛传一句话：国内云计算市场，只有阿里云和其他云厂商两类。

2021整个财年，阿里云收入同比增长50%至601.20亿元；经调整EBITA为-1.66亿元，亏损收窄。

单季度来看，阿里云已经实现盈利。2020年第四季度（2021 财年第三季度），阿里云营收达到161亿元，调整后EBITA盈利2400万元。实现成立以来的首次盈利。

半个月前发布的最新财报显示，阿里云第一季度云业务的收入167.61亿元，经调整EBITA为3.08亿元，去年同期为亏损1.79亿元。实现两个季度连续盈利。

而与此相对的是，本季度，阿里云的营收同比增速为37%，创历史新低。去年同期，该数字为58%。

阿里首席财务官武卫在财报会议上解释称，阿里云业务收入增长放缓的原因是与一家互联网头部客户关系发生变化，该客户在中国境外业务规模较大，过去一直使用阿里的海外云服务，由于一些与产品不相关的要求，该公司决定在国际业务方面终止与阿里的关系。

武卫强调，剔除此次丢失的互联网头部客户，阿里云前十大非关联客户在其全财年总收入中，占比不超过8%，所以收入集中度不高。

全天候科技从多位云计算资深人士处获悉，该“互联网头部客户”为字节跳动，其面向海外市场的应用不再使用阿里云服务。

一位云服务代理商告诉全天候科技，字节跳动计划在今年年底或明年年初正式推出字节云。“已经跟我们签订了测试协议，4月进入外部测试阶段，9月底前结束测试。”

全天候科技就上述问题向字节跳动求证，截至发稿，其尚未回复。

从阿里云内部来看，连续两个季度盈利标志着，在经历长达11年的持续投入之后，阿里云计算业务终于拥有了一定的造血能力。

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追赶的对手

如今，国内云厂商已经普遍将关注重点转回国内。

在国内公有云市场占据第一市场份额的阿里云，面临的竞争压力不断提升。排名紧随其后的华为云、腾讯云是其强劲的对手。

IDC《全球及中国公有云服务市场（2020年）跟踪》报告显示，2020年，中国公有云服务整体市场规模达到193.8亿美元，同比增长49.7%，全球各区域中增速最高。

其中，2020年第四季度，阿里云占据40.6%的市场份额，排名第一；华为云和腾讯云的市场份额均为11%，两者并列第二。

另一家市场研究机构Gartner更是把华为云在全球的市场份额排在了腾讯云之前。

但市场份额增速方面，根据IDC的统计，阿里云同比减少2.1%，华为云同比增加2.9%，腾讯云同比减少0.9%。上述数字或说明，华为云正在蚕食阿里云的市场份额。

过去一年，华为云增速迅猛。华为2020年财报里没有披露云业务的具体营收。但其轮值董事长胡厚崑表示，去年华为云业务营收同比增长168%，成为增速最快的业务。而阿里云最近一个财年的营收增速只有50%。

与此同时，华为在云计算业务上的投入还在不断加大。

前不久，华为在全球开发者大会上公布“沃土计划2.0”，称将投入2.2亿美元围绕华为云、鲲鹏和昇腾持续支持开发者和行业伙伴。比上一年多投入2000万美元。

十天前，华为云再次换帅，余承东原汇报线下属的Cloud BU总裁、消费者BG总裁张平安，升为华为云CEO。从郑叶来、侯金龙、余承东，再到张平安，华为云3年4换帅。频繁调整或也印证了华为的“云优先”战略。

华为轮值董事长徐直军多次表示，他希望华为云更加独立，更加结合产业的规律去放开手发展。从长远讲，来提高软件服务在华为整个收入的占比。

在一些第三方统计中已经失去第二名位置的腾讯云也开始奋进。

5月14日，腾讯云与智慧产业事业群宣布了新一轮架构升级。腾讯公司高级执行副总裁汤道生由事业群总裁改任CEO，腾讯云总裁邱跃鹏升职，在原有职责之上，出任事业群COO（首席运营官）。

腾讯云表示，该次有三大目标：扎根行业、深入区域、提升效率。这是继2018年9月30日腾讯成立云与智慧产业事业群以来，腾讯企业级业务的又一次重大变化。

“华为云和腾讯云其实业务发展都没达到公司高层预期，所以在内部调整。”一位云计算领域分析师对全天候科技说。

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政企业务：下一个增长极？

凭借阿里电商市场本就庞大的计算需求，阿里巴巴成为第一家进军云计算领域的中国科技巨头，向外部客户出租处理能力并提供数据存储服务。

因为基因，阿里云对互联网客户群体过度依赖。事实上，早在三年前，阿里云就认识到了仅靠互联网客户必然会遇到增长瓶颈。

2018年，阿里宣布进行组织升级，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，彼时的集团CTO张建锋兼任阿里云智能事业群总裁。此后，阿里云和阿里的各项智能化能力全面结合，并且向全社会开放。

最新披露的财报显示，最近几个季度，阿里云收入主要靠互联网、金融和零售业、以及公共部门客户的持续增长推动，预计未来收入结构将进一步多样化。

疫情过后，国内所有云计算厂商都在争抢疫情后加速上云的政府和传统企业客户。

一位云计算服务商评价：“政务和大企业才是云计算挣钱的地方。过去，公有云厂商在互联网和科技企业上积累经验。现在，市场成熟了，政务云、企业云这个大市场可以明媒正娶经过验证的成熟技术了。”

去年，阿里云宣布进入2.0阶段，推出“云钉一体”和“云端一体”很大程度上也是为了迎合政企客户的需求。

在此战略中，协同办公软件钉钉与阿里云全面整合，通过钉钉向政府、学校、中小企业、大企业、央企等销售SaaS产品。

尽管阿里云在更早之前已展开政企业务，但该项业务并非阿里云所擅长的，却是它迫切需要改变。

2021年的阿里云峰会上，阿里云高调公布，已经为全面服务政企市场做好了准备。

同样在政企业务上，华为云也在加大马力。

“目前华为云的发展已进入了全新的第二阶段，今年华为云战略再升级，将聚焦云原生和政企双赛道，协同华为终端的云服务、流程的IT云，重点投入到人工智能大数据等云服务领域的创新。”在两天前的2021数博会上，华为云CEO张平安称，华为云接下来将推出一系列的重磅产品，为发挥数据价值、产业数字化打造最强的云底座来帮助千行百业智能升级。

云计算领域，新的战事一触即发。而对于老大哥阿里云来说，在增速放缓、劲敌环伺的境遇下，能否再拿下新的山头？

张建锋对此信心满满：“阿里云是最早为政企服务的国内云厂商，服务十年以上的企业就接近有一万家。阿里云在数字政府、智慧城市、零售、能源、交通、制造、电力、电信传媒等行业建立了产业智能团队。”