中国化工品区位分析（四）：化工竞争中区位优势为何如此重要？
平头哥认为，随着中国化工产业的高速发展，规模化及一体化项目在近几年中将会陆续投产，中国化工行业的竞争也将逐渐白热化。根据平头哥统计的数据看到，至2030年内，中国拟在建的化工项目超过600个，其中涉及到的产品数量超过50个。根据平头哥统计到的拟在建项目区位分布来看，至2030年之前，中国拟在建的项目主要分布在华东地区，华东地区拟在建项目梳理占比超过44%，达到268个大宗石油化工项目。其次是华南地区，拟在建项目占比超过14%，拟在建项目梳理超过86个。详细的拟在建项目统计，可以点击下方小程序《2021-2030年中国化工品区位分析报告&最全化工品装置统计数据》进行浏览。图1：2030年之前中国拟在建项目梳理区位分布占比华东地区主要包括山东、江苏、上海、浙江四大省份，而华南地区主要包括广东、广西和福建三个省份。并非华东地区省份较多驱动了拟在建项目的投产，而是华东地区特殊的区位决定了项目多会选择华东地区上马。首先，华东地区作为沿海地区，四个省份均有较长的海岸线，以及优质的码头资源，能够辅助化工品的原料及产品的物流。其次，华东地区经过长时间的产业聚集，已经形成了明显的聚集和规模化效应，如山东是中国最大的地方炼油企业聚集地区，江苏是中国最大的精细化工聚集地区，上海是中国外资企业聚集地，浙江是中国医药及精细化学品的聚集生产地区。庞大的聚集效应催生了化工产业链的延伸和补链机制，从而催生了更多的化工项目的投产。最后，华东地区聚集着具有明显优势的人口资源，巨大的人口红利决定了消费底层基础。所以，平头哥认为，对于化工产业的竞争环境来说，区位优势成为了其竞争中的重要砝码。平头哥认为，中国化工行业的竞争，区位因素占据着重要且主导的地位，区位竞争核心在于化工产业链的配套一体化竞争，是消费市场的供给稳定性竞争，也是产业分工出现的区域性竞争的必然结果。化工产业的区位因素，在很大程度上决定化工产业的竞争优劣势。平头哥观察到，在4-5年之前，中国化工物流格局以由北向南、由东向西、由内向外的物流模式，即为中国化工物流的格局，出现了大部分化工品从北方向南方运输，从东部向西部运输，从华中向华东沿海地区运输的格局。这种格局的产生，很大因素在于消费市场与供给端的不匹配。由于中国的炼化一体化格局，是以原油、煤炭及天然气为原料模式衍生发展，依附于原料所在地，通过原料的深加工产出初级化工品，再运至主要消费市场进行二次加工，生产新材料及精细化学品的物流格局，这种区位模式就决定了物流模式，从而决定了中国化工产业的区位竞争现状。在此区位竞争模式下，中国的化工产业竞争，基本围绕物流距离和技术升级。但是，随着中国对原料的进口规模提升，从最近10年演变过程中，逐步产生了以围绕主要消费市场的区位竞争模式。根据平头哥《2021-2030年中国化工品区位分析报告》统计数据看到，2020年中国华东地区的规模化工企业数量超过1700家，占到全国化工规模化企业总量的47%。另外，未来华东地区拟在建的化工企业也是占比最大的地区。华东地区作为重要的消费市场，中国化工产业的格局将会逐渐向华东地区聚集，而原料优势的影响力在逐步减弱。平头哥预计，随着炼化一体化的产业链延伸，中国化工产业未来的区位竞争，将会是目标消费市场的新材料和精细化品的竞争。未来炼化一体化项目的发展，规模化的企业优势，也将主要体现在靠近主要消费市场的规模型企业手中。平头哥认为，如果一家同质化产品的化工企业，装置位于江苏、辽宁和陕西，区位不同带来的竞争模式也不尽相同。辽宁地区的化工品，除在辽宁本地消化之外，大部分的化工品将会通过船运至华东及华南地区消化，如恒力石化，借助港口资源便利运至华东地区。如在盘锦地区，会借助化工品物流集中优势，通过汽运至华北、华东等地区消化。作为化工东北区位竞争力，将会为产品的长途运输牺牲更多的利润空间，从辽宁运至浙江消化的化工品，大宗化工品的物流成本将会增加300-400元/吨。而盘锦地区的化工品运至华东市场，也将牺牲500元/吨左右的利润空间。而如果位于陕西榆林地区的化工品区位竞争，大部分的产品将会通过铁运或汽运的模式，运至华东地区消化，运输成本在500-600元/吨。虽然西北地区有天然的煤炭资源，以及低廉的制造业成本，但是这种先天的原料优势，必然被长途物流成本所取代。所以，西北地区的化工区位竞争力，仍将以低廉原料成本竞争，但是无法实现竞争范围的长距离化，如与华南市场的区位竞争。而作为华东区位竞争要素，主要还是围绕目标消费市场的供给稳定性竞争，其中物流成本是华东区位竞争的优势所在。华东地区的化工品，大部分会依托化工主要的消费市场进行消化，另外，还会流向华南地区进行消化。平头哥认为，随着广东炼化集群的发展，以及福建多个炼化一体化项目的发展，华东地区的区位优势有望逐渐降低，华南地区的区位优势将会快速增强，华南地区距离西南市场及东南亚国家的近距离优势，决定了部分化工品的区位流向，以及锁定了东南亚潜在消费国家的人口发展红利。最后，平头哥想说，区位因素决定了化工品项目选址的重要考虑，而背后体现的是对化工产业格局转变的深度思考和理解，区位因素对化工企业的长远期战略定位存在直接的关系。如对化工产业的区位因素深入思考仍意犹未尽，建议点击下方《2021-2030年中国化工品区位分析报告&最全化工品装置统计数据》小程序进行浏览。
