五芳斋借端午“东风”主板IPO，东软熙康、东软医疗双双递表港交所 | IPO观察
作者：苏杭
出品：洞察IPO
五芳斋于6月4日披露招股书 拟登陆上交所主板
6月4日，浙江五芳斋实业股份有限公司（简称：五芳斋）主板IPO获上交所受理，保荐机构为浙商证券。
招股书显示，五芳斋拟发行不超过2518.58万股，计划募集资金10.56亿元，将用于五芳斋三期智能食品车间建设项目、五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋研发中心及信息化升级建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目、补充流动资金。
五芳斋是全国首批“中华老字号”企业，主要从事以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售。主要产品包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。
截至2020年12月31日，五芳斋通过直营、合作经营、加盟、经销等方式共建立了474家门店，有效拉动了产品销量的增长。
财务数据方面，2018年-2020年，五芳斋分别实现营业收入24.23亿元、25.07亿元、24.21亿元，2019年、2020年营收增幅分别为3.47%、-3.44%；净利润分别为9544.86万元、1.64亿元、1.42亿元，2019年、2020年净利增幅分别为71.69%、-13.33%。
天岳先进于5月31日披露招股书 拟登陆上交所科创板
5月31日，山东天岳先进科技股份有限公司（简称：天岳先进）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为国泰君安证券、海通证券。
招股书显示，天岳先进拟发行不超过4297.11万股，计划募集资金20亿元，将用于碳化硅半导体材料项目。
天岳先进是一家宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。
财务数据方面，2018年-2020年，天岳先进分别实现营业收入1.36亿元、2.69亿元、4.25亿元，2019年、2020年营收增幅分别为97.28%、58.18%；净利润分别为-4228.73万元、-2.01亿元、-6.42亿元。
龙腾照明于6月4日披露招股书 拟登陆深交所主板
6月4日，龙腾照明集团股份有限公司（简称：龙腾照明）主板IPO获深交所受理，保荐机构为国泰君安证券。
招股书显示，龙腾照明拟发行不超过4000万股，计划募集资金6亿元，将用于龙腾智慧产业园新建项目、补充工程项目营运资金、营销网络建设项目。
龙腾照明是一家智慧城市照明集成服务商。主营业务涵盖城市照明工程，照明产品研发、生产和销售，照明工程设计以及运营维护。公司的产品和服务主要应用于城市道路、公共空间与建筑、文旅夜游等照明领域。
财务数据方面，2018年-2020年，龙腾照明分别实现营业收入3.83亿元、4.13亿元、5.05亿元，2019年、2020年营收增幅分别为7.92%、22.27%；净利润分别为2725.56万元、6791.61万元、1.18亿元，2019年、2020年净利增幅分别为149.18%、73.85%。
立新能源于6月4日披露招股书 拟登陆深交所主板
6月4日，新疆立新能源股份有限公司（简称：立新能源）主板IPO获深交所受理，保荐机构为申万宏源。
招股书显示，立新能源拟发行不超过2.33亿股，计划募集资金8.63亿元，将用于伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目、伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目、小红山8MW分散式风电项目、补充流动资金。
立新能源的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。
财务数据方面，2018年-2020年，立新能源分别实现营业收入5.72亿元、6.23亿元、6.53亿元，2019年、2020年营收增幅分别为8.88%、4.92%；净利润分别为9929.82万元、1.08亿元、1.18亿元，2019年、2020年净利增幅分别为8.26%、9.65%。
海昌华于6月4日披露招股书 拟登陆深交所主板
6月4日，深圳市海昌华海运股份有限公司（简称：海昌华）主板IPO获深交所受理，保荐机构为东兴证券。
招股书显示，海昌华拟发行不超过3833.34万股，计划募集资金5.02亿元，将用于船舶购置项目及补充流动资金。
海昌华主营液体石化产品的水上物流运输业务，提供液体石化产品的国内沿海及长江中下游物流运输服务。
财务数据方面，2018年-2020年，海昌华分别实现营业收入2.61亿元、3.15亿元、3.59亿元，2019年、2020年营收增幅分别为21%、13.89%；净利润分别为3271.15万元、6362.43万元、9885.33万元，2019年、2020年净利增幅分别为94.5%、55.37%。
联合化学于5月31日披露招股书 拟登陆深交所创业板
5月31日，龙口联合化学股份有限公司（简称：联合化学）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中德证券。
招股书显示，联合化学拟发行不超过2000万股，计划募集资金3.98亿元，将用于年产8000吨有机颜料生产项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
联合化学主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售。主要产品为黄色、红色、橙色偶氮有机颜料及挤水基墨。
财务数据方面，2018年-2020年，联合化学分别实现营业收入4.58亿元、4.44亿元、4.73亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-3.08%、6.37%；净利润分别为2878.86万元、3828.4万元、5921.14万元，2019年、2020年净利增幅分别为32.98%、54.66%。
安培龙于5月31日披露招股书 拟登陆深交所创业板
5月31日，深圳安培龙科技股份有限公司（简称：安培龙）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为华泰联合证券。
招股书显示，安培龙拟发行不超过1892.35万股，计划募集资金4.94亿元，将用于安培龙智能传感器产业园项目、补充流动资金项目。
安培龙是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。
财务数据方面，2018年-2020年，安培龙分别实现营业收入2.59亿元、3.51亿元、4.18亿元，2019年、2020年营收增幅分别为35.44%、19.2%；净利润分别为1120.57万元、2723.57万元、6010.76万元，2019年、2020年净利增幅分别为143.05%、120.69%。
鑫磊股份于6月4日披露招股书 拟登陆深交所创业板
6月4日，鑫磊压缩机股份有限公司（简称：鑫磊股份）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中泰证券。
招股书显示，鑫磊股份拟发行不超过3930万股，计划募集资金4.53亿元，将用于新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、补充流动资金。
鑫磊股份是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。
财务数据方面，2018年-2020年，鑫磊股份分别实现营业收入7.53亿元、6.11亿元、7.32亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-18.89%、19.83%；净利润分别为5271.86万元、5380.03万元、6673.61万元，2019年、2020年净利增幅分别为2.05%、24.04%。
东软熙康于5月31日披露招股书 拟登陆港交所主板
5月31日，东软熙康控股有限公司（简称：东软熙康）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，高盛、中金公司为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行东软熙康将用于扩张以城市为入口的云医院平台以扩大医疗网络及用户群、丰富在整个行业价值链上的产品以提供更多专业及多样化的医疗健康服务、研究及开发技术基础设施及数据能力、潜在的兼并及收购机会、营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。
东软熙康打造了首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络。
截至2021年3月31日，东软熙康的网络包括中国25个城市的以城市为入口的云医院平台。根据弗若斯特沙利文的报告，截至2020年12月31日，按覆盖的城市数量计算，东软熙康是中国最大的云医院网络。
财务数据方面，2018年-2020年，东软熙康分别实现营业收入3.18亿元、4亿元、5.03亿元，2019年、2020年营收增幅分别为25.7%、25.87%；同期经调整净利润分别为-2.19亿元、-2.03亿元、-1.46亿元。
通才教育于5月31日披露招股书 拟登陆港交所主板
5月31日，中国通才教育集团有限公司（简称：通才教育）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，国泰君安国际为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行通才教育将用于建设新设施，提高学院的可容纳人数和学生数目并改善教学及生活环境；于2021年及2022年年底前各收购一所民办学校；进一步改善及丰富课程组合设置及课程设计，并继续为学生提供实训；扩大教育服务范围以把握更多增长机会；持续建设及完善高质量的教学团队。具体募集金额未披露。
通才教育是一家位于中国山西省的民办高等教育机构。
根据弗若斯特沙利文报告，按全日制学生收生总数计，通才教育在山西省所有民办高等教育机构中排名第一，于2020/2021学年的市场份额为15.6%。
财务数据方面，2018年-2020年，通才教育分别实现营业收入2.67亿元、2.66亿元、2.71亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-0.41%、1.81%；净利润分别为1.45亿元、1.38亿元、1.43亿元，2019年、2020年净利增幅分别为-4.96%、3.75%。
石榴集团于5月31日披露招股书 拟登陆港交所主板
5月31日，石榴投资集团有限公司（简称：石榴集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，建银国际为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行石榴集团将用于拨支兴建物业开发项目、偿还部分有关项目开发的现有信托贷款、一般业务营运及营运资金，具体募集金额未披露。
石榴集团是一家总部设于北京的物业开发商，于2014年至2021年连续八年位列“中国房地产开发企业100强”之一。
截至2021年2月28日，石榴集团的物业开发项目总建筑面积为919.38万平方米，包括已竣工项目的可供出售建筑面积、可供租赁建筑面积及物业投资建筑面积194.67万平方米；开发中物业的规划建筑面积638.83万平方米；及持作未来开发物业的估计建筑面积85.88万平方米。
财务数据方面，2018年-2020年，石榴集团分别实现营业收入99.37亿元、80.31亿元、122.65亿元，2019年、2020年营收增幅分别为19.18%、52.72%；净利润分别为15.84亿元、7.18亿元、11.31亿元，2019年、2020年净利增幅分别为-54.68%、57.57%。
东软医疗于5月31日披露招股书 拟登陆港交所主板
5月31日，东软医疗系统股份有限公司（简称：东软医疗）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、高盛为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行东软医疗将用于强化高端数字医疗影像器械与核心部件产品的研发以及收购；扩张MDaaS（医疗设备和医疗影像数据服务）业务；发展销售网络，并提高品牌知名度；向营运资金注资和其他一般企业用途。具体募集金额未披露。
东软医疗是一家医学影像解决方案及服务提供商，并创建了一个基于MDaaS平台的全球医疗生态系统。
根据弗若斯特沙利文资料，按2019年的已安装系统总数和总收入计，东软医疗是中国CT系统的最大制造商。按2019年的销量计，其也是中国CT系统的最大出口商。
财务数据方面，2018年-2020年，东软医疗分别实现营业收入19.12亿元、19.08亿元、24.59亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-0.23%、28.93%；净利润分别为1.69亿元、8204万元、9275.8万元，2019年、2020年净利增幅分别为-51.34%、13.06%。
中国石墨集团于6月1日披露招股书 拟登陆港交所主板
6月1日，中国石墨集团有限公司（简称：中国石墨集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，力高企业融资为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行中国石墨集团将用于土地收购、建设、购买和安装机器及设备，具体募集金额未披露。
中国石墨集团是一家在中国销售鳞片石墨精矿及球形石墨的公司，主要从事将未加工石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨。
财务数据方面，2018年-2020年，中国石墨集团分别实现营业收入1.2亿元、1.24亿元、1.69亿元，2019年、2020年营收增幅分别为3.14%、36.38%；净利润分别为2576.5万元、2454.9万元、3785.9万元，2019年、2020年净利增幅分别为-4.72%、54.22%。
华南职业教育于6月2日披露招股书 拟登陆港交所主板
6月2日，中国华南职业教育集团有限公司（简称：华南职业教育）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，法国巴黎银行为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行华南职业教育将用于提高校园容纳量和利用率及优化定价策略；通过收购及/或轻资产模式扩展学校网络，以实现规模经济效益；根据行业及就业市场趋势持续开发并提供与新兴产业相关的课程，并扩大辅助教育服务；通过校企网络扩展及课程架构升级提高毕业生初次就业率；持续吸引及挽留优质教师并加强对教师的培训和职业支持，具体募集金额未披露。
华南职业教育是一家民办学历职业教育服务提供商，在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院。
按2019/2020学年的全日制在校学生人数计，华南职业教育为大湾区最大的民办学历职业教育服务提供商，按该年度在校学生人数计，占大湾区市场份额约5.8%。
财务数据方面，2018年-2020年，华南职业教育分别实现营业收入4.12亿元、4.44亿元、4.49亿元，2019年、2020年营收增幅分别为7.93%、1.12%；同期经调整净利润分别为1.37亿元、1.55亿元、1.82亿元，2019年、2020年净利增幅分别为12.96%、17.77%。
妙思集团于6月3日披露招股书 拟登陆港交所主板
6月3日，妙思集团控股有限公司（简称：妙思集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，东兴证券（香港）为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行妙思集团将用于优化及拓展零售销售网络、提升销售渠道、拓展网上销售、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。
妙思集团主要于香港经营零售店，销售奢华及高端品牌时装相关产品。
财务数据方面，2019年-2021年，妙思集团分别实现营业收入13.31亿港元、12.58亿港元、10.81亿港元，2020年、2021年营收增幅分别为-5.44%、-14.12%；同期经调整净利润分别为5795.4万港元、4635万港元、3340.8万港元，2020年、2021年净利增幅分别为-20.02%、-27.92%。