市场|025期-国产HPV诊断试剂四巨头分析

2019年即将结束，很多上市企业的财报也都已经发布，因此也是研究各个企业发展的好机会，之前的一篇文章《HPV, 进入深灰地带》比较受欢迎，后台很多朋友留言希望多写写关于HPV的文章，为此，本文主要分析国内HPV检测产品四巨头的市场情况。凯普生物是最早做HPV的企业之一，也是第一家以HPV为主营产品的上市IVD企业，拥有业内最齐全的HPV产品组合、渠道及服务体系。亚能生物拥有较强的政府沟通能力，其在国内HPV筛查市场，连锁检验所市场拥有较大的市场份额，是HPV行业重要的厂家之一。之江生物依靠一款产品做到了HPV分型市场前四，年营收近亿元，也是有独特之处，本文纳入分析范围内。透景生命产品线丰富，围绕流式荧光、化学发光等多个技术平台开发产品，受到平台成本的限制目前主要集中在三甲医院市场，其肿标产品拥有一定的市场份额，根据其年报分析HPV营收或已突破亿元。对比分析公司名称凯普生物亚能生物之江生物透景生命HPV营收（2018年）4.40亿3.80亿（预估）1.0亿（预估）1.0亿（预估）市场占有率30%28%7%7%企业营收增长率（2018年）21.14%20%（预估）16.52%20.46%企业营收增长率（2019年上）27.02%25%（预估）26.88%24.35%产品矩阵HPV21分型（PCR+膜杂交）13种HPV检测（PCR荧光）37种HPV分型（PCR+导流杂交）14种HPV检测（PCR荧光）23种分型（PCR荧光）HPV23分型（PCR+反向点杂交）15种HPV分型（PCR+反向点杂交）17种HPV检测（PCR荧光）15种HPV分型（PCR荧光法）HPV27分型（流式荧光杂交）HPV5+9半分型（PCR荧光）HPV2+12检测（荧光PCR法）凯普生物凯普生物是国内最早做HPV的企业，拥有非常健全的销售及售后服务体系，多为直销模式，终端客户遍布全国各地。在市场推广方面比较专业，主要通过与妇幼协会合作进行品牌推广。据小编了解其售后服务团队规模庞大，专门从事产品培训和技术服务。其在上市之后开始倾向于“直销和经销相结合”的销售模式，自有团队侧重于专业的学术推广和技术服务。并且大力发展检验所业务，借此促进公司转型。我们平台经过调研之后发现，凯普生物HPV新增客户较其他同行少，HPV主要增长量来自已有客户，笔者觉得主要和行业竞争越来越激烈有关，同类低价产品冲击了市场。但是从规模和渠道上来看，凯普依旧稳坐HPV检测市场第一的宝座。笔者评价：国内HPV行业的奠基者亚能生物亚能生物从销售渠道来看，主要开发国家政府渠道，参与各地的宫颈癌筛查项目，亚能生物也是以HPV为主营产品的企业。对医院终端覆盖方面略差于凯普；从销售能力来看，拥有较强的上层公关能力。从市场方面来说，亚能生物整体保持比较低调的姿态，微信公众号也多以文献解读为主要形式。目前大部分的连锁检验所多与亚能生物，也可见其强大的渠道营销能力。但是其整体市场偏向沉寂，有点“闷声发大财”的感觉。随着华大基因基于半导体测序技术的HPV分型产品的上市，或许会对亚能的HPV市场产生一定的影响。笔者评价：HPV行业的“舞者”之江生物之江生物主要从事传染类病原体检测相关产品的开发，目前其主要营收产品有HPV、性传播疾病系列、呼吸道感染病原体系列等等。是业内传染病检测产品最齐全的公司之一。HPV是之江生物最主要的营收产品之一，基于荧光PCR法开发的四管HPV分型产品在之前一段时间里是可谓是业内的佼佼者。罗氏将荧光定量HPV带入中国，但是之江生物将荧光定量HPV做到了成功。从销售渠道上来看，其在部分区域拥有极高的市场占有率和市场知名度。从市场及展会宣传来看，之江生物更乐意表达自己是一家基因诊断公司，因此HPV的影响力也仅仅局限在HPV产品上，并且近期在病理方向加大了投入，或系公司战略调整。笔者评价：HPV行业的荧光操刀手透景生命透景生命在体外诊断行业来说是一家比较重要的企业，为整个行业的发展贡献着自己的光和热。从产品矩阵上来看，拥有体外行业丰富的产品线组合，但是小编经过企业招股说明书和年报分析，其营销队伍规模并不庞大，人效产出比非常高，经销或许是其主要的运作模式。拥有种类丰富产品的同时，在集中资源打造企业知名产品的道路上或许还需要继续探讨，毕竟只有某个产品做到市场第一才拥有制定行业规则的权利，进而形成企业的核心竞争力。其流式荧光杂交技术是HPV产品的核心技术，但是也是影响其HPV成本的一个重要因素，目前主要客户为大型的三甲医院，主要定位高端市场。其作为中低端市场补充的荧光法HPV试剂并不具备较大的竞争力。在IVD行业国内企业学术推广方面、产品管理方面，透景生命高大多数企业一筹，如果想从事相关类型的工作，透景倒是一个非常不错的选择.笔者评价：HPV行业的新贵申明文中媒体平台指IVD从业者，笔者指锁炎，本文由IVD从业者微信公众平台经公开资料整理而得，仅供参考，本平台对文章拥有最终解释权。针对文中各企业的表述，若存在原则性错误，请联系修改或删除。参考资料：2018年凯普、透景、之江、复星企业年报2019年上半年凯普、透景、之江、复星企业年报各企业官网、微信官网，广证恒生医药等

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