大陆代工厂正冲击多家台系代工厂,已抢得不少苹果订单

之前给苹果做代工的电子厂大都是一些台系厂商,而近些年我国大陆的一些电子专业制造服务厂商(EMS厂)通过雄厚的资本进行收购等举措也一下子崛起,据台湾经济日报报道,市场现传出,大陆三大电子专业制造服务厂比亚迪、立讯与歌尔声学已经分别取得iPod Touch与iPad、Apple Watch、AirPods Pro等苹果产品部分订单。

供应链表示,苹果在2020年将持续追求获利成长,但是在新产品价格无法涨价的情况下,要挤出更多利润,只能向供应商开刀,要求供应商调降价格,或是经由培养大陆EMS厂压低价格,长期来说,这将对台湾EMS厂,甚至是零组件厂产生严重威胁。

天风国际分析师郭明錤在苹果研究报告中预期,比亚迪可望在2020年取代广达,成为iPod Touch独家组装供应商,并取得至少10%-20%的iPad组装订单。虽然iPod Touch每年出货量600万至800万台,但成为独家供应商,意味苹果与比亚迪的合作关係更加紧密,这也是比亚迪首次接获苹果手持设备的组装订单。

另外,比亚迪2020年将为Wi-Fi版本的iPad扩产,并分食现有组装大厂仁宝更多订单,占整体iPad出货量至少10%-20%。市场分析,短期内比亚迪的组装能力仍有许多改善空间,但生产经验累积,加上价格与垂直整合优势,可望在未来争取更多组装订单,威胁台湾组装厂空间。尤其Wi-Fi版的iPad占整体iPad出货量60%-70%,预期比亚迪在iPad组装仍有很大成长空间。

值得注意的是,iPhone组装长期由鸿海、和硕两大台厂把持,纬创则组装iPhone SE低阶款,但比亚迪可能在五至六年或以上取得iPhone组装订单。若未来iPhone主机板由SMT改为SiP设计,因降低组装门槛,比亚迪或许能加速取得iPhone组装订单。

在Apple Watch方面,法人指出,立讯可望在2020年取代广达,成为新款Apple Watch独家组装与SiP供货商,并拥有50%-60%的AirPods系列订单比重。目前Apple Watch主要由广达与仁宝组装。歌尔声学也可望在2020上半年,分食AirPods Pro组装订单,成为第三供应商。AirPods过去一向是由英业达与立讯组装。

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