中国民用直升机市场分析及未来10年预测 | 市场动向
如今，我国民用直升机市场近年来发展迅速，机队保有量快速增长，国产民用直升机相继取证走向市场，随着国家和地方政府扶持政策的逐步落地，中国民用直升机产业正迎来的发展机遇。
中国民用直升机市场现状分析
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用直升机具有机动灵活、自由起降的特点，能够在城市、海上、山区、森林、极地等多种环境执行不同任务，从航空培训、公务飞行、抢险救灾到空中婚礼、旅游探险甚至电视航拍，直升机都在引领着行业的新趋势。
1. 中国民用直升机市场已 开启快速增长模式
从近30年的发展看，中国民用直升机市场经历了缓慢发展到爆发式增长的过程。长期以来，通用航空在中国受低空管制、成本高、 不安全等因素的影响，发展十分缓慢，中国民用直升机机队规模一直保持低速稳定增长，截至2009年，直升机保有量仍不足200架。
2010年之后，中国民用直升机市场出现了爆发式增长，到2017年直升机保有量突破1000架，2010—2017年的年均增速高达22.9%。
但与2017年底美国民用直升机保有量8989架相比，中国还存在较大差距，且百万人均保有量更是远远低于欧美发达国家，与全球平均水平4.52架/百万人也存在巨大差距。
但在此期间，中国市场的民用直升机交付量与机队规模走势基本保持一致，到2017年直升机年交付量已突破140架，2010—2017年的年均增速高达18.7%，远高于全球市场约2%的平均增速。
中国民用直升机年保有量和交付量走势
2. 中国民用直升机市场仍然呈现出明显的小型化发展趋势
截至2017年底，中国民用直升机保有量达1007架，其中装备涡轴发动机的直升机机队规模为577架，而装备活塞发动机的直升机为430架，其中直升机机队最大的企业是中信海直、上海金汇通航和中国飞龙通航。
最大起飞重量低于1300kg的超轻型直升机是市场的主流，机队保有量为452架，占中国民用直升机 市场总量的44.9%。轻型直升机市场份额排在第二位，为36.7%，机队保有量比超轻型直升机少约80架。与之形成鲜明对比的是，中型、大型和重型直升机在中国市场份额较小，三类直升机总共占市场比重不足20%。
2017年中国民用直升机市场机队结构
2008-2017年交付中国市场的民用直升机为786架，其中涡轴直升机为460架，活塞直升机为326架，占据58.5%的市场份额。
在交付机型结构方面，轻型和超轻型直升机占据较大比重，近10年两类飞机市场份额总占比平均高达80%。此外，其他机型市场份额均出现较大波动，其中中型和大型直升机的市场份额呈下降趋势。
3. 进口直升机主导中国民用直升机市场
目前中国民用直升机市场保有量排名前十位的机型均来自罗宾逊、空客直升机、贝尔直升机、莱昂纳多、西科斯基等全球直升机制造巨头，国产直升机型号并没有进入前十位。但是国产民用直升机的发展近几年已经驶入了快车道，AC311、AC312、AC313的小、中、大产品体系已经建立，未来随着技术升级和产品更新换代，国产机型的市场份额有望扩大。
2017年中国民用直升机市场机型保有量排序
从近10年中国民用直升机市场各机型交付量看，R44共交付了200架，约占近10年中国民用直升机市场总交付量的25.5%。交付量排在第二位的是H125，近10年交付量为91架，占总交付量的11.6%，同时也是交付量最大的涡轴动力直升机。交付量排名前十的机型还包括R22、贝尔407、AW119、休斯269等，基本与保有量前十的机型保持一致，其主要原因是中国民用直升机市场2010年之后出现了爆发式增长。
4. 公务直升机和多用途直升机最受中国市场欢迎
民用直升机具有机动灵活、自由起降的特点，能够广泛应用于多个作业领域。但考虑到使用成本和使用效率，中国市场更愿意采购多用途直升机。2017年，中国市场有308架民用直升机为多用途机型，占机队总量的30.6%。
随着中国经济快速发展和高净值人群规模的不断扩大，公务飞行已经成为民用直升机的重要用途之一，主要来自于政府和企业用户。2017年用于公务飞行的直升机为290架，占机队总量的28.8%，仅次于多用途机型。
航空培训市场一直是中国通用航空的主体，占据近70%通航飞行时间。2017年中国用于航空培训的民用直升机有171架，占机队总量的17.0%。
自从汶川大地震以来，应急救援和医疗救护直升机获得了广泛关注，近几年在国家的大力支持下，航空医疗救援取得了长足发展，西藏、贵州等偏远地区均开始采购医疗救援直升机。截至2017年，中国医疗救援直升机为72架，占直升机总保有量的7.1%。
受限于直升机的持有成本，中国市场许多应用领域的专业直升机配备数量很少，包括石油、警用、测绘、短途运输、摄影、旅游等在内的其余14类应用领域直升机保有量总和仅占机队总量的16.5%。
2017年中国民用直升机市场各应用领域飞机保有量份额
近10年中国市场共交付786架民用直升机，其中公务飞行用途的直升机交付232架，占据近30%的市场份额，已超过多用途机型排在所有应用领域的第一位，反映出公务飞行是中国增长最快的民用直升机应用市场。多用途和航空培训仍然是中国民用直升机应用较广泛的市场，近10年分别交付226架和127架，交付量市场份额分别为28.8%和16.2%，基本与机队保有量份额一致。航空医疗救援是中国公共服务领域发展最快的市场之一，所有机型都是在近10年完成交付的，因此交付量与保有量保持一致，市场份额在所有应用领域中排在第四位。其他应用领域的专业直升机近10年交付数量较少，市场份额均不足5%，反映出中国民用直升机市场发展仍处于起步阶段，受空域管制和运营成本影响，专业领域的直升机配备数量明显不足。
近10年中国民用直升机市场各应用领域飞机交付份额
5. 中国直升机运营企业数量多，但机队规模小
截至2017年底，中国直升机运营企业已超过280家，其中绝大部分企业机队规模很小，只有不到8%的企业机队规模超过10架。
中信海直机队是国内规模最大的机队，机队主要以大中型直升机为主，机型包括空客直升机公司的H215、H155、AS365，西科斯基公司的S92，莱昂纳多公司的AW109等。中信海直具有通用航空全业务运营资质和能力，业务遍布中国三大海域和全国主要城市，是国内通用航空业务涉及地域最多、保障能力最强的通用航空企业。
上海金汇通航业务涉及直升机代管、直升机租赁、飞行员培训、飞机维修、空中游览等，主要机型为莱昂纳多公司的AW109sp、AW119kx和AW139。
中国飞龙通航的直升机机队主要机型为空客直升机公司的H120和H125，西科斯基公司的休斯269，部分俄制直升机和国产直升机。中国飞龙通航是航空工业集团旗下企业，主要业务包括通航运营、航空器托管服务、飞行员培训、航空器修理和改装等，除直升机外还拥有多架固定翼通用飞机。
按照直升机机队规模统计，排名靠前的通航运营企业还包括中国警航、北京首航直升机、国网通航、四川西林凤腾通航、广州穗联直升机通航、北京华彬天星通航、南京若尔通航和四川驼峰通航，除四川驼峰通航直升机机队规模为19架外，其余企业的机队规模都达到了20架或以上。
中国民用直升机市场预测
通过对中国民用直升机市场历史发展情况进行分析研究和对未来中国通用航空发展环境变化进行研判，航空工业发展研究中心民机市场研究团队预测未来10年中国民用直升机市场仍将保持较快的发展速度。虽然中国经济增速下调会对通航市场形成一定影响，并且民用直升机机队规模基数增大将难以保持近几年超过20%的增速水平，但未来10年中国民用直升机机队规模增速仍将保持在13.8%的较高水平，到2027年机队规模预计将超过3500架。
未来10年中国民用直升机机队市场预测（架）
随着中国民用直升机市场逐渐成熟，机队结构将不断优化。预计到2027年，轻型和超轻型直升机仍然在中国民用直升机市场占据主导，但是机队占比均出现一定程度下降。性价比高、运营门槛低的超轻型直升机仍然是市场最受欢迎的机型，机队数量将增长至1397架，占机队总量的38.3%。中型和大型直升机占总机队比重均有显著提升，机队规模将分别增长到678架和292架。
由于国内直升机保有量大幅增加的时间较短，因此未来10年中国市场面临更新换代的老旧直升机较少，预计将有22架民用直升机退役。
未来10年，中国市场民用直升机需求量为2668架，其中绝大部分需求都来自新增市场。新增需求为2646架，占总需求量的99.2%，替换老旧飞机需求为22架，占总需求量的0.8%。
未来10年中国市场民用直升机需求情况
从中国市场民用直升机需求结构看，未来10年轻型和超轻型直升机仍然是需求量最大的机型，两个级别直升机需求量占总需求量的比重接近70%，但是因为飞机单价较低，两个级别直升机需求价值比重仅为19.2%。中型直升机因为需求量较大且单价明显高于轻型直升机，成为中国未来10年需求价值最大的市场，市场价值将达66.8亿美元，占据46.4%的市场价值份额。大型直升机凭借其较高的单价未来10年市场价值将达49.5亿美元，在中国民用直升机市场占据34.4%的市场价值份额。
原文略有删改，全文请见《国际航空》第四期
本期 责编：黄 沁
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