IPO周报|名创优品递表、完美日记倾心美股再迎消费盛宴；思维造物竞夺“终身教育第一股”
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
据IPO早知道消息，自有品牌综合价值零售商「名创优品」于北京时间9月24日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。本次IPO由高盛和美银证券担任联席主承销商。
名创优品成立于2013年，定位为“年轻人都爱逛”的生活好物集合店，“优质低价”、“欢乐”、“随心所欲”是该品牌的三大DNA。截至2020年6月30日，名创优品总计提供约8000个核心SKU，涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个不同类别。与此同期，名创优品已覆盖全球超过80个国家和地区，门店数量超过4200家，其中在中国市场拥有超过2500家门店，海外市场则超过1680家。此外，名创优品已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作，以提升品牌价值与知名度。弗若斯特沙利文的数据显示，名创优品在2019年创造的27亿美元（约190亿元人民币）的GMV，使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商。
财务数据方面，2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月），名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元（人民币，下同）；2020财年名创优品的毛利润为27.32亿，较2019财年的25.11亿增长8.8%，毛利率则从2019财年的26.7%进一步提升至30.4%。
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据IPO早知道消息，国内最大的宠物生态平台「波奇宠物」于美东时间9月22日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股说明书，计划下周以“BQ”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。波奇宠物计划在本次IPO中发行700万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于0.75股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS 10美元至12美元；承销商总计享有105万股ADS的超额配售权，即执行“绿鞋机制”后的募资规模至多为9660万美元。
波奇宠物成立于2008年，最早以“波奇社区”和“波奇商城”起步。目前，波奇宠物已完成涵盖生产制造、医药研发、活体繁殖、自有品牌、线下门店、人员培训的全产业链布局，主要为用户和客户提供一站式搜索、分享、互动及购物等多种功能服务，并以此连接产业内的品牌、制造商、实体宠物商店和宠物医院。截至2019年12月31日的注册用户数约为2300万，截至2019年12月31日止9个月的平均MAU为350万。，按2019年注册用户数和截至2019年12月31日止9个月的平均月活用户数计算，波奇宠物App已是目前中国最大的以宠物为中心的在线社区。
财务数据方面，2019年财年和2020财年，波奇宠物的净收入分别为8.04亿元和7.70亿元；2021财年第一季度波奇宠物的净收入为2.38亿元，较2020财年同期的1.89亿元增长26.2%。
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据IPO早知道消息，语音社交平台YallaGroup Limited（以下简称“Yalla”）于美东时间9月23日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，将以“YALA”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。Yalla计划在IPO中发行1860万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 7美元至9美元；以此发行区间上限计算，Yalla的IPO募资额至多为1.674亿美元。
Yalla成立于2016年，总部位于阿联酋，研发部门则设在中国，并在中东、南美等各业务覆盖的地区均设有当地客服团队。Yalla旗下的主打产品包括语音聊天平台Yalla，以及在2019年推出的游戏平台Yalla Ludo。某种意义上，Yalla可被视为“线上咖啡厅”，而Yalla Ludo则可视为主要提供休闲游戏服务的“家庭起居室”。其中，Yalla作为中东地区最大的以语音为核心的社交网络社区，用户覆盖全球一百多个国家，拥有上百万个聊天房间，分布在阿联酋，沙特阿拉伯和科威特等国家。按2019年营收计算，Yalla已是MENA（中东及北非）地区最大的语音社交娱乐平台。
财务数据方面，2018年和2019年，Yalla的营业收入分别为4237万美元和6346万美元，同比增长49.8%，2020年上半年的营收则为5276万美元；2018年和2019年，Yalla的营业收入分别为4237万美元和6346万美元，同比增长49.8%；2020年上半年的营收则为5276万美元。
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《IPO早知道》独家获悉，国货美妆品牌「完美日记」日前已完成新一轮融资，新增投资方包括华平投资、凯雷投资集团、正心谷创新资本等，投后估值40亿美元，并最快于2020年年底之前正式赴美上市，高盛、摩根士丹利等负责IPO事宜，本次完美日记将以一家“电商公司”的定位赴美上市。
完美日记成立于2017年，是目前国货美妆赛道的“领头羊”，成立伊始其将切入点侧重于在小红书、微博、抖音、哔哩哔哩、淘宝直播等各大主流流量平台，并辅以签约明星代言人的方式，以迅速扩大用户圈层并占领用户心智。在2019年的天猫“双11”当天，完美日记在短短28分钟内的销售额就超过2018年双十一全天销售额，成为天猫首个销售破亿的彩妆品牌；同时成为2019年天猫“双11”彩妆销售榜第一名，这也是天猫双十一购物节创办11年后，首次由国货品牌登顶彩妆销售榜第一名。今年6月24日完美日记在上海中山公园龙之梦开出第100家门店，截至彼时已覆盖全国22个省市自治区、47座城市。
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据IPO早知道消息，蚂蚁科技集团有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）计划于9月24日通过港交所聆讯，最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，并将于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。彭博日前报道称，蚂蚁集团已将把IPO融资目标提高到350亿美元，估值则从2250亿美元提高至2500亿美元。
蚂蚁集团是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台、中国最大的线上理财服务平台以及中国最大的线上保险服务平台。截至2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团旗下支付宝App的年度活跃用户超过10亿，月度活跃用户则从2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，2020年6月支付宝App的月度活跃商家超过8000万。同期，蚂蚁平台在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。马云通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制发行人50.5177%的股份，为蚂蚁集团的实际控制人。
财务数据方面，2017年至2019年，蚂蚁集团的营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元，净利润分别高达82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元；2020年上半年，蚂蚁集团营收为725.28亿元，同比增长38%，同期净利润为219.23亿元，已超2019年全年整体数字，同比增长高达1158.7%。
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据IPO早知道消息，中国生物制药公司云顶新耀EverestMedicines于9月20日通过港交所聆讯，拟募资3亿至4亿美元（23.25亿至31亿港元）。高盛、美银证券为联席保荐人。
云顶新耀成立于2017年，由公司控股股东康桥资本（C-Bridge Capital）主导孵化，是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法在大中华和其他亚洲市场及新型市场的许用、临床开发及商业化，以license-in为主要模式。目前云顶新耀产品管线覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病，招股书显示，其8项产品均具有成为同类首创或同类最佳产品潜力，大部分处于临床研发阶段后期。其中，Etrasimod及Eravacycline为公司核心候选产品。此外，公司在肿瘤方面的支柱资产为sacituzumabgovitecan(Trodelvy)，是同类首创的TROP-2靶向抗体药物偶联物(ADC)，适用于三阴乳腺癌(mTNBC)。
财务数据方面，目前云顶新耀未产生产品销售收入，2018年、2019年及截至2020年3月31日，公司经营亏损净额分别为人民币1.272亿元、1.761亿元、1.51亿元。
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据IPO早知道消息，威海市商业银行股份有限公司近日通过港交所上市聆讯，计划集资7亿至8亿美元，最快将于月底招股。中金公司、招银国际和华泰国际担任保荐人。威海市商业银行最初计划在A股市场进行IPO，并先后于2016年4月8日和2018年1月9日在证监会官网披露了招股说明书。
威海市商业银行于1997年成立，总部位于山东省威海市，是唯一一家网点覆盖山东省所有地级市的城市商业银行。按截至2018年12月31日的核心一级资本计，威海市商业银行在中国银行业协会公布的《中国银行业100强》榜单中排名第80位，相较于2016年年末上升了15位。按截至2019年6月30日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算，威海市商业银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。威海市商业银行强调，“大零售”业务是其目前较为核心的战略选择，即通过不断强化科技赋能以加强产品和服务的数字化改造。截至2019年12月31日，手机银行客户已达到110万户，年交易金额超过1200亿元。
财务数据方面，2017年至2019年，威海市商业银行的营收分别为39.08亿元、38.33亿元和49.47亿元；净利润则分别为16.02亿元、10.17亿元和15.23亿元。
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据IPO早知道消息，卓越商企服务集团有限公司（以下简称“卓越商企服务”）计划于本周寻求通过港交所聆讯，募资规模介于4亿美元至5亿美元。如果得到批准，卓越商企服务将于下周启动招股，海通国际和招银国际担任其联席保荐人。
卓越商企服务前身追溯至1999年成立的卓越物业，是中国领先的商务物业管理服务提供商，旨在为客户提供覆盖物业全生命周期的全产业链综合服务，涉及商业物业、公共与工业物业及住宅物业多元业态。在传统的基本物业管理服务基础上，卓越商企服务开发范围广泛的增值服务以满足客户需要，包括资产服务、企业服务及特定增值服务。截至2019年12月31日，卓越商企服务在27个城市拥有308个在管项目，大部分位于中国一线及新一线城市。其中，总建筑面积11.4百万平米的101个项目位于大湾区，占总在管面积的近一半、项目总数的约三分之一。按向商务物业提供基础物业管理服务所得收入计，2019年卓越商企服务在中国商务物业管理服务提供商中排名第四，在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第二。
财务数据方面，近三年卓越商企服务收入以39.2%的复合年增长率增加，从2017年的9.47亿元增至2019年的18.36亿元，几近翻倍；同期利润从1.36亿元增至2.34亿元，复合年增长率为30.86%。
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据IPO早知道消息，金辉控股（集团）有限公司（以下简称“金辉控股”）于9月25日晚间向港交所递交新版招股书，披露了最近的财务数据和重要事项，农银国际、中信证券及海通国际三家担任联席保荐人。
金辉控股于1996年在福建成立，专注于为首置及首改客户提供优质且多样化的住宅物业，是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商。历经20余年的发展，金辉控股现已将业务扩展至长三角、环渤海、华南、西南及西北这中国五大经济发展势头强劲的区域，其提供优步系、云著系、铭著系及大城系四种住宅物业以满足目标客户的差异化需求及偏好。截至2020年7月31日，金辉控股共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，涉及应总建筑面积为2908.18万平方米，其中应占总建筑面积的93.2%位于二线城市及核心三线城市。就住宅物业的合约销售金额而言，金辉控股于2019年在西安及淮安排名前三并在荆州及福州位居前十；就新获得住宅物业地块的总地盘面积而言，其在廊坊及石家庄排名前五。
财务数据方面，2017-2019年金辉控股的收益从117.77亿元增至259.63亿元，复合年增长率为48.5%；同期利润从22.21增至26.90亿元，复合年增长率为10.0%。
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据IPO早知道消息，宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司近期正与投行密切接触，计划赴港上市。迪赛基业曾于2016年在新三板挂牌上市，但在2020年4月14日停止挂牌。
迪赛基业的前身为宁波迪赛房地产销售代理有限公司,于2011年1月6日设立，现为一家以房地产营销代理为主的房地产综合服务企业，收入和利润主要来源于新房营销代理业务。迪赛基业以房地产360°综合服务系统为支撑，形成了新房营销代理、顾问服务业务(含综合顾问、整合推广服务)的两大业务板块、八类细分服务内容的核心产品体系，并与众多品牌开发商建立了战略合作关系，其中既包括新世界、招商、金地、华侨城、朗诗、方兴、信达、德信、华润、中梁等全国品牌开发商，也包括宁波本土大型开发商宁波城投、华茂集团、雅戈尔等，以及苏州本土大型开发商苏高新集团，建屋集团，昆山城投等。
财务数据方面，2019上半年迪赛基业取得营业收入约7057.6万元，毛利率为32.37%，归属于股东的净利润为890.3万元。
更多详情：独家｜迪赛基业计划赴港上市，利润主要来源于新房营销代理业务
据IPO早知道消息，深圳证券交易所官网9月25日晚间披露，北京思维造物信息科技股份有限公司（以下简称“思维造物”）正式递交招股说明书，拟创业板挂牌上市，中金公司担任保荐人。思维造物本次计划公开发行不超过10,000,000股股票(未计超额配售权)，占发行后总股本的25%，拟募集10.37亿元（人民币，下同）。
思维造物成立于2014年，由前央视知名主持人罗振宇创办，以提供“终身教育”为核心业务，通过线上的“得到”App、“罗辑思维”微信公众号等平台，以及线下的“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等形式，为终身学习者提供通识教育及技能培训服务。其经历了从通识知识产品——体系化知识生产、分发与运营——终身教育服务商的三大阶段，旨在探索用户终身教育服务模型。截至2020年3月31日，思维造物已举办5届跨年演讲，现场参与人数累计超过4万人，得到App月度活跃用户数(MAU)超过350万，累计激活用户数超过3746万，累计注册用户达到2135万。IPO前，罗振宇直接持有思维造物30.35%的股份，并通过杰黄罡间接控制公司16.26%的股份，因此通过直接、间接方式持有公司总计46.6144%的表决权；李天田（即脱不花）则直接持有思维造物13.92%的股份。
财务数据方面，2017年至2019年，思维造物的营业收入分别为5.56亿元、7.38亿元和6.28亿元；净利润则分别为0.61亿元、0.48亿元和1.15亿元。
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据IPO早知道消息，上海艾麒信息科技股份有限公司（下称“艾麒信息”）已于9月14日同招商证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案，拟挂牌科创板。
艾麒信息创立于2009年，是一家以移动平台为基础的智慧影像处理工具APP产品与服务提供商和移动营销推广服务商，旗下拥有乐秀、FILMGO、大神P图等多款视频图像编辑工具类软件。在服务方面，艾麒信息旗下跃火移动数字营销平台是各大互联网头部公司指定的官方推广平台；同时是头条系前三大供应商，微博等产品独家供应商，淘宝前十推广供应商；目前还新拓展了招商银行等金融系核心APP产品的推广业务。
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A股｜启动创业板辅导
据IPO早知道消息，风电材料供应商道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”）于9月18日同中信建投签署上市辅导协议，并于同日在上海证监局备案，拟创业板挂牌上市。
道生天合主要从事风电叶片用新材料、新型复合材料、高性能工业胶、新能源汽车胶的研究、开发、生产和销售，产品覆盖风能行业、复合材料、以及汽车和通用工业胶等三大产业，目前已成为新能源汽车用胶领域高端国产品牌，且其中国风电树脂及结构胶市场占有率居于领先地位。在复合材料方面，道生天合提供各种专用环氧树脂，用来满足游艇、火车和汽车等对工业轻质复合材料的需求。此外，道生天合也加入新能源汽车产业链，为传感器、新能源电机灌封、电机控制器和新能源电池等提供多种解决方案，产品涵盖车用胶粘剂和汽车结构胶等；同时，道生天合研发的高性能热固性材料也适用于汽车的粘接、密封、涂覆和灌封。
更多详情：复材研发商道生天合闯关创业板，结构胶市场规模居领先地位
A股｜中止创业板上市审核
据IPO早知道消息，杭州老鹰教育科技股份有限公司（下称“老鹰教育”）因更新财务数据，目前已中止其创业板上市审核，于9月22日在深交所网站公示。今年7月6日，老鹰教育披露招股书，拟挂牌创业板上市，保荐机构为申万宏源证券。31日，深交所网站显示老鹰教育已接受问询。
老鹰教育成立于2008年，是一家营利性民办美术培训机构，主营业务为艺考培训，为学生提供素描、色彩以及速写等课程。老鹰教育的课程设置分为美术班和文化课班，美术班主要包括两种，一种是长期班，主要针对应届或往届美术生的美术艺考培训；另一种是短期班，主要针对利用寒暑假、周末或其他短期时间接受短期兴趣培训的学员。文化课班则是为了提高学员文化课成绩而开设。近三年以来，老鹰教育市场占比也在逐步扩大，从2017年占全国美术艺考市场的0.96%增长到2019年的1.1%。
财务数据方面，2017年、2018年和2019年老鹰教育的营收分别为1.73亿元、 2.34亿元和2.87亿元，同期归母净利润分别为3714.27万元、6030.16万元和7819.57万元。
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A股｜启动创业板辅导
据IPO早知道消息，维尼健康（深圳）股份有限公司（下称“维尼健康”）已与国信证券签署上市辅导协议，并于8月31日在深圳证监局备案，拟挂牌创业板。维尼健康在2015年12月31日挂牌新三板，但与其他准备转板的新三板公司所不同，维尼健康并未在新三板摘牌，也并未在新三板系统申请停牌。
维尼健康成立于2004年，主要业务为研发、生产和销售各种无纺布清洁湿巾、消毒湿巾、干巾、消毒剂、喷雾产品等，号称“15年湿巾研发工厂”。产品涉足行业广，包括医疗、母婴、个人护理、家居清洁和工业清洁等。维尼健康同时通过线上和线下两种方式进行全渠道推广、销售。线上主要使用B2B平台、搜索引擎（百度、Google）、微信公众号、海关数据、Facebook和Twitter 等；线下则通过参加行业展会、论坛及客户转介绍，跟踪挖掘客户需求,与之建立长期合作关系。
财务数据方面，2017年、2018年和2019年维尼健康分别实现营收1.42亿元、1.26亿元和1.37亿元；同期实现归母净利润3697.36万元、2880.70万元和3017.61万元。
更多详情：湿巾垂直领域供应商维尼健康拟转创业板上市，新三板系统尚未摘牌
据IPO早知道消息，陕西莱特光电材料股份有限公司（下称“莱特光电”，835249）已与中信证券签署上市辅导协议，并于近日在陕西证监局备案，拟挂牌科创板上市。莱特光电曾于2016年1月在新三板挂牌，并于同年12月募资6000万元。
莱特光电成立于2010年2月，是一家产学研一体化的公司。其主营业务为 OLED 面板所用核心终端材料、OLED中间体、医药中间体的研发、生产、销售。2016年莱特光电OLED材料及中间体研发取得重大突破，实现OLED终端材料的批量化生产和销售，以及OLED终端材料的国产化，改变了国内OLED面板厂商核心材料大量依赖进口的现状。2017年莱特光电增加了医药中间体这一新的业务。目前莱特光电已与业内主要下游OLED面板生产企业建立了紧密的合作，成为BOE、CSOT和EDO等OLED面板生产企业的核心供应商之一。
财务数据方面，莱特光电2018年和2019年莱特光电两年分别实现营收1.14亿元和2.02亿元，净利润从亏损917.20万元增长为盈利7452.20万元。今年上半年，莱特光电实现营收1.33亿元、净利4839.37万元。
据IPO早知道消息，佛山水务环保股份有限公司（下称“佛水环保”）已与中金公司签署上市辅导协议，并于9月14日在广东证监局备案，拟在A股上市。佛山水务环保曾于去年6月向港交所递表申请上市。
佛水环保前身是佛山市水厂，始建于1964年，是一家以自来水供应、污水与污泥处理、工程建造为主业的中外合资企业。根据弗若斯特沙利文的资料，以2018年的自来水供应及污水处理总能力计，是佛山市最大、广东省第五大的市政水务服务提供商。佛水环保供水经营范围覆盖禅城、三水、高明三区，以及佛山新城和南海部分片区，截止目前拥有9间在用水厂，总供水能力162.8万立方米/日，供水服务人口320万。同时在安徽淮北运营总规模40万立方米/日的供水项目。2019年2月，佛山水务环保收购佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司100%股权，就此迈入生活垃圾填埋服务领域。
财务数据方面，2016年至2018年，佛水环保分别实现营收12.11亿元、13.59亿元及20.22亿元；净利润1.36亿元、2.27亿元和3.33亿元。
更多详情：佛水环保辅导备案，去年6月曾递表港交所
据IPO早知道消息，杭州华澜微电子股份有限公司（下称“华澜微”）已与财通证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，拟挂牌科创板。华澜微曾于2015年11月登陆新三板，并于2019年8月终止挂牌。
华澜微成立于2011年，于2015年6月完成改制，主要从事数据存储和信息安全的核心技术研究，提供数据存储和信息安全领域的集成电路芯片和技术方案，是我国唯一全系列拥有数码存储控制器芯片的高科技公司。
华澜微产品应用于存储卡、U盘、移动硬盘、固态硬盘、硬盘阵列以及大数据存储系统，代表客户主要有联想、紫光存储、爱国者、江波龙、朗科等知名企业，及中电海康第52研究所、中国航天科工集团、公安部第一研究所等企事业单位。华澜微于2015年并购了美国initio® (晶量)公司的桥接（Bridge）芯片产品线，形成了initio® Bridge芯片系列，打开了国际市场。同时推出的包含加密模块的集成电路芯片和技术方案也填补了国内信息安全领域缺少自主芯片的空白。