本期聚焦 | 中国柔性版印刷行业现状与发展前景
本期聚焦
题目丨中国柔性版印刷行业现状与发展前景
来源丨2019年第3期
作者丨乔俊伟1) 罗尧成2)
DOI丨10.19619/j.issn.1007-1938.2019.03.002
摘要丨文章在对我国柔性版印刷行业2018 年和2019 年连续两年进行广泛调研的基础上，对柔性版印刷企业和制版企业的发展状况以及行业的环保现状进行了深入分析，阐明柔性版印刷具有广泛的应用领域，其全流程的环保特性符合我国印刷业绿色化转型的发展方向，新技术和新工艺的普及将进一步促进我国柔性版印刷行业的快速发展。
关键词丨柔性版印刷；柔性版制版；柔版油墨；绿色印刷
基金项目丨国家新闻出版署柔版印刷绿色制版与标准化实验室研究成果；上海市科学技术协会2019 年学科、行业与社会事业发展项目“柔性版印刷行业发展调研报告”研究成果。
一、概述
柔性版印刷是指使用柔性版通过网纹辊传递油墨的印刷方式。目前柔性版印刷使用的水性油墨和UV 油墨，都不含有毒性较强的苯、酯和酮，也不含对人体有害的重金属。柔性版印刷的墨层厚度大约只有凹版印刷的一半，单位面积的油墨消耗量远小于凹版印刷的油墨消耗。此外，柔性版印刷属于轻压力印刷，设备能耗低，制版过程对环境的危害小，超百万印次的耐印力减少了长版订单停机换版带来的材料损耗。因此，柔性版印刷成为业界公认的绿色印刷方式之一。
由于显著的环保特性，柔性版印刷在美国包装印刷市场中的占比达到70% 以上，在西欧国家的占比大约为50%。20 世纪80 年代，随着快餐食品和化妆品等领域越来越多的外资企业进入中国，柔性版印刷也被引入国内并逐步发展。目前，我国的柔性版印刷在瓦楞纸箱、标签、无菌液体包装、纸杯纸袋、餐巾纸等领域已有相当广泛的应用，并逐渐占据主导地位。在软包装印刷和书刊印刷领域，柔性版印刷也开始占据一席之地，表现出强劲的增长势头和发展潜力。
在中国印刷技术协会柔印分会、中国日用化工协会油墨分会，以及部分行业杂志和众多企业的大力支持与配合下，国家新闻出版署重点实验室“柔版印刷绿色制版与标准化实验室”2018 年和2019 连续两年对我国柔性版印刷行业进行了广泛而深入的调研。调研通过发放调查问卷、实地考察和专家访谈相结合的形式进行。本文以2019 年的最新调研数据为基础，并通过与2018 年的调研数据进行对比，对我国柔性版印刷行业的现状及发展前景进行深入分析。
二、我国柔性版印刷行业发展状况
我国印刷工业产值的统计没有按照印刷工艺进行细分，所以无法准确得到我国柔性版印刷的工业总产值。根据中国油墨行业发展报告的数据，2017 年度和2018 年度柔性版印刷油墨消耗量均约占全部印刷油墨总消耗量的10%。考虑到相比凹版印刷等其他印刷方式，柔性版印刷具有墨层薄的特性，其市场占有率数据应略高于油墨消耗量占比，为12%—15%。按照2017 年我国印刷工业总产值1.2 万亿元计算，柔性版印刷2017 年的工业产值为1440 亿—1800 亿元。
（一）我国柔性版印刷行业的构成
我国的柔性版印刷行业是一个完全开放、充分竞争的行业，包括柔性版印刷、制版、版材、设备、油墨和其他相关生产企业。由抽样调查数据可知，民营企业在柔性版印刷行业中的占比很高，超过60%。其中，制版企业中的民营企业数量占比超过90%；印刷企业中的民营企业数量占比超过50%；其他相关企业中的民营企业数量占比超过55%。
在柔性版印刷行业中，印刷企业的数量最多，是柔性版印刷行业的主要组成部分，但企业间销售规模、人才、技术和管理水平差异较大。在柔性版印刷应用领域中，瓦楞纸印刷占到非常高的比重。根据国际瓦楞纸箱协会（ICCA）的统计数据，全球瓦楞纸箱行业2017 年产值达到2260 亿美元，瓦楞纸箱产量为2340 亿平方米，其中亚洲市场占比为51.6%，约1207 亿平方米。我国2017 年的瓦楞纸消费量约为2396 万吨，其中90%以上的瓦楞纸板采用柔性版印刷。全球瓦楞纸箱市场还在不断增长，我国的增速尤为稳健。由于时间等条件所限，本次调研涉及的瓦楞纸板直接印刷企业较少。
柔性版制版企业的数量也比较多。全国共有大大小小几百家柔性版制版企业，其中拥有CDI（计算机直接制版）等各种先进制版设备和技术的企业近100 家。它们为柔性版印刷企业提供包括印前制版在内的各种专业服务。近年来，制版领域新技术、新工艺层出不穷。这些新技术、新工艺对于提升柔性版印刷行业整体印刷质量具有非常显著的效果。
版材生产企业数量虽然不多，但它们属于柔性版印刷的上游企业，研发能力和盈利能力强。它们推出的新产品和新技术对于行业的发展和印品质量的提升起着至关重要的引领作用。版材生产市场主要由杜邦、富林特、柯达、麦德美、旭化成等国外大企业占据。近年来以乐凯华光、上海强邦等为代表的国产版材生产企业加快了新产品的研发速度，生产能力明显增强。目前，国产版材在2.28mm、2.84mm 和3.94mm 等厚版领域已具有一定优势，并且正在研发1.14mm 和1.70mm等薄版产品。未来几年柔性版版材供应由国外少数大企业主导的局面将改变，从而将进一步降低成本，推动我国柔性版印刷行业快速发展。
柔性版印刷相关企业包括油墨、印刷设备、网纹辊、套筒、双面胶带，以及环保设备等生产企业。由于油墨是绿色印刷产业链源头治理的关键环节，所以近年来世界各国的油墨生产企业加大了对柔性版印刷油墨的研究。德温特手工代码的标记次数表明，在柔性版印刷领域中柔版油墨的专利数量居于首位，其中水性油墨是最重要的研究方向之一。近5 年中国大陆共新增1058 台机组式和202 台卫星式柔性版印刷机。其中国产设备的表现非常优异，在新增的机组式和卫星式柔性版印刷机中，国产设备分别占据了84.31%和93.56% 的市场份额。这些企业为提高柔性版印刷行业的产品质量和生产效率，降低综合成本，加强环境保护提供了重要保障。
柔性版印刷企业和制版企业是柔性版印刷行业最重要的两类企业，本文将对这两大类企业的业务分布、经营情况、新技术使用状况等调研结果进行具体分析。
（二）柔性版印刷企业的发展状况
1.基本情况
（1）柔性版印刷企业主要业务
包装装潢印刷是柔性版印刷的主要应用领域。根据生产实际需要，印刷企业在使用柔性版印刷工艺的同时，往往也会使用平版印刷、凹版印刷、数码印刷等多种印刷工艺。本文将所有采用了柔性版印刷工艺的印刷企业统称为柔性版印刷企业。按照调研的柔性版印刷企业主要业务分布从高到低依次为：软包装印刷( 含透气膜)、商标标签印刷、厚纸包装印刷( 含折叠纸盒、纸杯)、薄纸类包装印刷( 含纸箱预印、无菌包)、瓦楞包装印刷( 不含纸箱预印)，具体占比如图1 所示。本次调研的企业中瓦楞纸直接印刷业务占比很小，因此下述分析结论不适用于含瓦楞纸直接印刷企业。
（2）柔性版印刷企业销售规模
参与调研的柔性版印刷企业2017 年度、2018 年度的销售额占比情况参见表1。
由表1 可知，2018 年度有80.95% 的企业年销售额超过3000 万元，这一比例与2017 年度的调研数据（80.28%）相比，基本持平。2018 年度销售额5000 万元以上的企业约为73.01%；年销售额1 亿元以上的企业超过55.55%；年销售额2 亿元以上的企业达到31.74%；年销售额5 亿元以上的企业约为12.70%。可以看出，年销售额5000 万元以下的企业比例有所增加，5000 万—1 亿元的企业比例有所下降，而1 亿元以上的企业比例变化不大。
按照国家新闻出版署认定的标准，年销售额超过5000 万元的印刷企业为“规模以上重点印刷企业”。根据历年的统计数据，规模以上重点印刷企业在我国印刷企业总量中的占比未超过4%。本次调研的柔性版印刷企业中，规模以上重点印刷企业的比例非常高，达到73.01%。分析其原因，主要包括：规模以上重点印刷企业积极推动和贯彻绿色印刷战略，许多大型印刷企业都涉及柔性版印刷；柔性版印刷适用于大批量高印数的长版印刷订单，企业生产规模大，经营产值高；规模以上重点印刷企业对绿色印刷高度关注，参与本次柔性版印刷行业调研的积极性非常高。柔性版印刷企业中规模以上重点印刷企业占比较高的现象，说明了柔性版印刷企业的起点高，企业技术能力和管理水平普遍较高。
（3）柔性版印刷企业的经营状况
参与调研的柔性版印刷企业2017 年度和2018 年度的经营情况参见表2。
可以看出，柔性版印刷企业的经营状况普遍较好，但2018 年度的总体经营情况不如2017 年度。其中，2018 年度盈利或略有盈利的企业合计占比为71.43%，较2017 年度的87.32% 下降较多；2018 年度略有亏损的企业占比为12.86%，较2017 年度的5.64% 增加明显；2018 年度有1.42% 的企业亏损较大。
我们还对企业对下一年度经营状况的预期进行了调研，结果显示企业对2019 年度的经营状况虽然仍普遍保持乐观态度，但与去年同期的调研数据相比有所下降。其中，认为好于或明显好于上一年度的企业合计占比为60.00%，与上一年度的这一调研数据63.40%相比略有下降；认为略差或明显差于上一年度的企业合计占比为12.86%，与上一年度的这一调研数据9.86% 相比增加明显。
虽然柔性版印刷企业的经营状况和经营预期仍然保持不错的态势，但在当前中美贸易摩擦不断加剧等背景下，行业的整体经营状况有恶化迹象，并且对未来的预期也有小幅下降。
2. 柔性版印刷业务的占比情况
由于柔性版印刷企业在使用柔性版印刷工艺的同时，往往也会使用其他印刷工艺，因此柔性版印刷业务在企业总销售额中的占比情况是反映柔性版印刷应用状况的重要指标。参与调研的柔性版印刷企业2017 年度与2018年度柔性版印刷业务的占比情况参见表3。
由表3 可知，2018 年度柔性版印刷业务占比低于10% 的企业约为19.04%，与2017年度的调研数据19.72% 相比基本持平；2018年度柔性版印刷业务占比低于30% 的企业约为41.27%，与2017 年度的调研数据38.03%相比略有增加；2018 年度柔性版印刷业务占比超过60% 的企业约为33.33%，与2017 年度的调研数据38.03% 相比有所减少；2018年度柔性版印刷业务占比超过90% 的企业仅为14.29%，与2017 年度的调研数据21.13%相比下降明显。
3. 柔性版版材的使用情况
印刷企业的柔性版版材使用量是反映柔性版印刷应用情况的另一个重要指标。本次调研是以单体印刷企业为调研对象，不包含集团印刷企业的数据，并且对用版量指标进行了细化。2017 年度和2018 年度企业使用柔性版版材量的数据参见表4。
由表4 可知，年用版材量小于500 平方米的企业数下降明显，年用版材量500—3000平方米的企业数比例在增加，年用版材量3000—5000 平方米的企业数比例有所降低，年用版材量大于5000 平方米的企业数比例略有增加。总体上看，企业年柔性版版材用量2018 年度较2017 年度有增加的趋势。
4. 柔性版印刷设备及新技术应用情况
柔性版印刷设备的性能、质量和稳定性，对印刷质量、成本和效率等具有重要作用。除瓦楞纸印刷机外，目前的柔性版印刷机均为卷筒印刷机，按照滚筒排列方式不同，主要分为卫星式、机组式和层叠式三种类型。其中，机组式和卫星式是柔性版印刷机发展
的主要方向。
参与调研的柔性版印刷企业拥有的柔印机机型分布情况参见图2。企业平均拥有1.38台柔性版印刷机。卫星式柔性版印刷机和机组式柔性版印刷机占比较大，分别为38.95%和37.89%；层叠式柔性版印刷机占比为9.47%；组合式柔性版印刷机占比为7.37%；其他形式柔性版印刷机占比为6.32%。
封闭式墨腔、套筒式网纹辊、非金属式印版套筒、无轴传动与伺服控制、全检式在线质量检测等各种先进技术在柔性版印刷设备上的应用对于提高柔性版印刷质量和生产效率具有重要的作用。柔性版印刷企业新技术应用情况参见表5。其中约58.06% 的企业的柔性版印刷机采用了封闭式墨腔；47.54%的企业的柔性版印刷机采用了套筒式网纹辊；48.27% 的企业的柔性版印刷机采用了非金属式印版套筒；47.62% 的企业的柔性版印刷机采用了无轴传动与伺服控制技术；40.35% 的企业的柔性版印刷机采用了全检式在线质量
检测技术。
（二）柔性版制版企业的发展状况
1. 基本情况
（1）柔性版制版企业销售规模
柔性版制版企业中民营企业占据绝对多数。从销售规模来看，制版企业年销售额一般在500 万至8000 万元之间。柔性版制版企业2017 年度与2018 年度销售额分布情况参见表6。数据显示，2018 年度销售额1000 万—3000 万元的制版企业比例下降明显，而销售额1000 万元以下和5000 万元以上的企业比例均有较大幅度增长，表明制版企业正在发生分化。
（2）柔性版制版企业的经营状况
参与调研的柔性版制版企业2017 年度和2018 年度的经营情况参见表7。
由表7 可知，2018 年度盈利（包括利润很好和略有利润）的制版企业约为79.31%，基本持平的企业为20.69%，没有亏损企业。与2017 年度的调研数据比较，盈利企业比例下降了14.45%，说明制版企业的竞争加剧，盈利能力有所降低。
同时，调研还发现48.27% 的制版企业预计2019 年度盈利情况好于或明显好于上一年度；37.93% 的企业认为与上一年度持平；13.80% 的企业认为略差或明显差于上一年度。与去年同期的调研数据相比，制版企业对下一年度的预期有所下降，说明行业的危机意识有所增加，值得进一步跟踪研究。
2. 版材的使用情况
本次调研的柔性版制版企业平均每家拥有激光雕刻机2.30 台，曝光机4.10 台，洗版机3.83 台，烘干机4.59 台，属于制版行业中技术实力相对雄厚、专业水平较高的企业。
参与调研的柔性版制版企业2018 年度年平均版材使用量约为9513 平方米，比上一年度9135平方米增长了4.14%。制版企业2017年度和2018 年度版材使用量分布情况参见表8。
由表8 可知，2018 年度使用版材量超过3000 平方米的企业约为65.39%，超过5000平方米的企业约为46.16%，超过10 000 平方米的企业约为34.61%，超过20 000 平方米的企业约为23.08%。与2017 年度的版材使用量相比，2018 年使用版材量超过3000 平方米的企业降低了4.61%，超过5000 平方米的企业增加了4.16%，超过20 000 平方米的企业增加了1.08%。
3. 制版技术
在柔性版制版技术中，传统的胶片制版技术仍然占有不小比重，约为32.14%，数字制版技术约为67.86%。对数字制版技术按照使用量的大小进行排序，依次为天然平顶版材技术（21.17%）、柯达FLEXCELNX 制版技术（15.63%）、杜邦Digiflow 氮气制版技术（15.27%）、艾司科InlineUV 制版技术（11.17%）、富林特NeXT 曝光技术（8.98%）、橡胶直接雕刻技术（8.19%）、麦德美LUX制版技术（4.94%）、液态制版技术（4.94%）、热敏制版技术（2.54%）、水洗版制版技术（1.29%），以及其他制版技术等。需要特别说明的是，大多数制版企业同时拥有多种制版技术。
同样，大多数企业也同时拥有多种加网技术。其中，拥有高清HD 网点技术的企业最多，高达68.97%；拥有Pixel+ 加网技术、柯达NX 加网技术和柯达NXAdvantage 加网技术的企业均为27.59%；拥有全高清FullHD网点的企业比例为20.69%；使用水晶网点Crystal 加网技术和Bellissima 加网技术的企业分别为10.34% 和3.45%；使用传统调幅或混合加网等其他加网技术的企业比例也很高，合计达到27.59%。
三、柔性版印刷行业的环保现状
柔性版印刷行业的环保现状普遍优于其他印刷方式，主要体现在使用了更环保的印刷油墨、制版工艺，以及企业环保意识较强，重视挥发性有机化合物（Volatile OrganicCompounds，简称VOCs）、废水和溶剂回收处理。
1. 环保型油墨
柔性版印刷使用的油墨主要有水性油墨、溶剂型油墨和UV 油墨。水性油墨不含有机溶剂，连结料主要由水和树脂组成，可以最大限度地减少VOCs 的排放，防止大气污染，改善印刷作业环境，保障从业者的身体健康，避免印刷品表面残留过多的溶剂气味，特别适用于食品、药品等卫生条件要求严格的包装印刷产品。UV 油墨中也不含有机溶剂，油墨经过一定波长的紫外线固化后不会对环境造成污染，其安全性获得美国环境保护局的认可。溶剂型油墨主要为醇溶剂型油墨（不含甲醇），污染比苯、酮等有机溶剂小, 对人体健康危害较小。
在柔性版印刷油墨使用方面，环保性最优的水性油墨使用量较高，约为57.33%；UV 油墨使用量约为14.46%；溶剂型油墨使用量约为28.21%。水性油墨和UV 油墨的使用量合计超过70%。环保油墨的使用从源头上保证了柔性版印刷的绿色特性。
2. 制版工艺
在柔性版制版环节中也会产生一定的VOCs排放，尤其是使用有机溶剂的洗版方式。调研发现，近年来随着各种环保型制版技术的出现和发展，VOCs 排放较多的四氯乙烯溶剂型洗版方式已经降低到49.37%，更环保的溶剂型洗版方式的应用则上升到38.16%，水洗版的比例约为3.00%，更为环保的无溶剂洗版技术，如热敏制版、液态制版等技术的应用比例已经达到9.47%。随着各种环保型制版技术的广泛应用，柔性版制版环节的绿色特性也会得到显著提升。
3. 环保设备安装
由于溶剂型油墨和溶剂型洗版液在许多柔性版印刷企业和制版企业还有一定程度的应用，所以VOCs 处理、废水处理和溶剂回收装置等环保设备的安装是很有必要的。柔性版印刷企业和制版企业环保设备安装情况参见表9 和表10。
由表9 和表10 显示，参与调研的柔性版印刷企业和制版企业的各种环保设备安装率较高，保证了柔性版印刷符合国家各项环保要求。
四、主要结论
通过连续两年对我国柔性版印刷行业的广泛调研，特别是针对柔性版印刷企业和制版企业相关数据的深入分析，可以得出以下主要结论。
1. 全流程的环保特性使得柔性版印刷成为印刷业绿色化转型的重要方式
柔性版印刷的发展符合我国印刷业绿色化转型的要求和方向。柔性版印刷，尤其是水性油墨柔性版印刷，可以最大限度地减少印刷过程中的VOCs 排放，特别适用于食品、药品等卫生条件要求严格的包装印刷产品；热敏制版、水洗版等各种绿色制版技术的出现，使得柔性版印前制版环节更加绿色化；环保型油墨和绿色制版方式的推广普及，制版和印刷过程中废水、废气的合理处理及溶剂的环保回收等全流程的环保特性使得柔性版印刷成为我国印刷业绿色化转型的重要方式。
2. 多样化的承印材料和高耐印力的版材使得柔性版印刷的应用领域非常广泛
3. 新技术和新工艺的普及促进了柔性版印刷行业的快速发展
调研发现，目前我国柔性版印刷的市场占有率不高，表现在两个方面：一是与欧美发达国家相比，我国柔性版印刷的市场占有率较低；二是印刷企业中柔性版印刷业务占比总体较低。德温特手工代码2008—2017 年的标记次数显示，在柔性版制版、柔版油墨和柔印设备相关领域，涌现出大量新技术，表明柔性版印刷技术正处于快速发展之中。随着天然平顶版材技术及其他各种制版技术、高清网点及其加网技术、高线数网目技术、封闭式墨腔、套筒式网纹辊、非金属式印版套筒、无轴传动与伺服控制技术，以及全检式在线质量检测技术等新技术和新工艺的普及，将进一步促进我国柔性版印刷行业的发展。
4. 柔性版印刷行业整体发展良好，成本、质量、人才和效率是主要制约因素
在我国印刷行业整体表现低迷的大环境下，本次调研的柔性版印刷企业和制版企业经营状况普遍良好，对2019 年盈利水平的预期持乐观态度，表明在各种有利条件共同作用下，我国柔性版印刷业整体趋势向好，但是仍然存在一些制约因素，其中最重要的因素是成本、质量、人才和效率。
（作者单位：1）2）上海出版印刷高等专科学校，国家新闻出版署柔版印刷绿色制版与标准化实验室）