原创|年终盘点-主题公园，“十四五”还是“真香”吗？
国内经济和文旅消费快速发展驱动下，中国主题公园行业经过30年的发展，近年来国内主题公园市场增长领跑全球，主题公园项目遍地开花，国内国外主题公园运营商、文旅企业、地产企业竞相角逐，推动国内主题公园行业产品、服务、运营、技术水平全方位提升。
但是中国主题公园行业发展质量仍然有待提升，中国主题公园企业全球竞争力仍然有待提升。展望“十四五”，国内经济发展持续向好、扩大内需战略持续推进和文旅消费持续升级，叠加国内外新冠疫情发展错位，中国主题公园行业发展将抢先全球一步启动，中国主题公园企业应积极把握市场机遇，主动应对市场竞争，加速经营恢复，创新产品服务，提升运营能力，审慎规模扩张，加强风险管理，提高发展质量和市场竞争力。
中国主题公园行业发展现状
国内主题公园起步发展晚，随着国内文旅消费市场增长和消费需求升级，国内主题公园行业实现了快速发展。
正略咨询研究发现，近年来，国内主题公园市场增长领跑全球，国内主题公园市场的全球重要性地位提升，中国主题公园头部企业巩固扩大在全球主题公园集团中的竞争规模和竞争地位，形成了三足鼎立的竞争局面。但是，国内单体主题公园发展质量和市场竞争力距离全球领先单体主题公园差距仍然较大，主题公园东、中、西部发展差距仍然较大，市场竞争格局仍然不稳定。
01
领跑全球主题公园市场发展
占据全球市场重要地位
国内14亿人口和约有4亿中等收入群体的庞大消费市场、人均GDP和可支配收入的持续增长、休闲娱乐和文旅消费的旺盛需求、文旅消费政策和完善基础设施推动国内主题公园保持快速增长。
全球主题公园行业近年整体增长表现平稳，中国主题公园市场增长表现强劲，2019年全球十大主题公园集团游客总量趋于稳定，实现了4%的增长，中国华侨城集团、长隆集团和华强方特集团分别实现了9.4%、8.9%和19.8%增长，华侨城集团超越环球影城娱乐集团跻身全球主题公园集团三强，新冠疫情全球大流行下上海迪士尼乐园成为全球唯一恢复经营的迪士尼乐园，中国已经成为全球主题公园集团增量发展的核心竞争市场。
02
主题公园集团规模不断扩大
单体公园提升空间较大
国内三大主题公园集团客流人次规模2015至2019年保持快速增长，华侨城从3018万增长到5397万，华强方特从2309万增长到5039万，长隆从2359万增长到3702万，如果不是新冠疫情影响，2020年华侨城、华强方特和长隆有望实现“十三五”客流同步翻一番。
但是从单体主题公园客流规模看，2019年国内仅有长隆海洋王国1174万人次排在第8位和上海迪士尼乐园1121万人次排在第10位，上海迪士尼乐园2019年客流规模减少了5%，美国有7座和日本有3座主题公园客流规模超过1000万人次，国内单体主题公园从业态丰富、IP开发、游玩体验、游客吸引、运营成熟等方面发展质量和竞争力仍有较大提升空间，与国内文旅产业和市场发展不匹配。
03
主题公园区域分布较不均衡
区域发展差距较大
根据中国主题公园研究院发布《2020中国主题公园竞争力评价报告》对国内50家大型和特大型主题公园研究，国内主题公园在区域分布上东部地区明显多于西部，东部地区30家占比60%，中部地区11家占比22%，西部地区9家占比18%，扩张速度同样也呈现东部领先态势，东部地区主题公园竞争力明显强于中西部地区，综合评价排名前十强的主题公园均属于东部地区。同时，中部和西部地区逐渐成为国内主题公园市场抢占的蓝海市场。
04
主题公园头部竞争相对稳定
市场竞争格局不稳
随着华侨城集团、华强方特集团和长隆集团规模扩张和全球竞争地位提升，国内主题公园市场头部企业已经形成华侨城、华强方特和长隆相对稳定竞争格局。但是，国内主题公园市场仍处于快速增长阶段和发展潜力大，以华特迪士尼、环球影城和默林娱乐等为代表的全球顶尖主题公园集团加快中国主题公园市场布局，以宋城演艺、海昌、恒大、融创等为代表的国内领先企业加快中国主题公园市场布局，国内主题公园市场处于动态发展阶段，竞争格局仍然处于塑造阶段。
中国主题公园行业发展趋势
展望“十四五”，正略咨询认为随着国内新冠疫情逐渐结束、扩大内需战略持续推进、文旅消费品质升级和科技元素融合应用，国内主题公园市场仍保持快于全球增长，国内主题公园头部企业全球份额进一步增加，国内主题公园企业加快本地原创IP开发，加强科技元素融合创新产品和服务体验，促进园内二次消费提升。
同时，全球顶尖主题公园集团、国内头部主题公园集团、国内领先文化旅游企业、国内领先地产企业等加快国内主题公园市场扩张和项目获取提高市场竞争的激烈程度，国内外新冠疫情发展错位扰动国内主题公园市场发展节奏。
01
主题公园市场保持稳定增长
全球份额进一步提升
随着国内文旅产业和市场全面恢复，在国内经济持续向好和领先全球发展的背景下，扩大内需战略实施推进和文旅消费持续升级，驱动国内主题公园市场保持快于全球的市场增长，华侨城集团有望跻身全球主题公园集团第二名，华强方特集团有望跻身全球主题公园集团第三名，长隆集团有望跻身全球主题公园集团前五名，中国主题公园市场占全球市场份额将进一步提升。
02
主题公园重视本土IP的开发
促进二次消费提升
优质原创IP内容是主题公园可持续发展和高质量发展的核心成功要素，一方面国内影视、动漫、游戏等文化产业快速崛起发展涌现了一批市场知名度高、社会影响力大、粉丝群体规模大、运营收益高的现代文化原创IP，另一方面文化强国战略和文化自信提升加快国内传统文化IP的资源开发利用，国内更多的主题公园开发运营商将通过合作开发、独立开发或者兼并并购等方式加强国内优质原创IP内容开发和争夺。同时，国内主题公园加强夜间经济拓展，推动主题公园从游乐园升级为度假功能业态更为丰富的一站式休闲度假目的地，促进园内二次消费提升。
03
主题公园市场多方势力角逐
市场竞争更加激烈
全球顶尖主题公园集团、国内头部主题公园集团、国内领先文化旅游企业、国内领先地产企业等加强国内主题公园市场布局、城市竞争和资源抢占。
上海迪士尼主题乐园进一步开发扩建，北京环球影城主题公园2021年开园运营，乐高主题公园将落地中国市场，全球顶尖主题公园集团迪士尼集团、默林娱乐集团、环球影城娱乐集团加紧中国市场布局，推动中国主题公园市场产品和服务竞争升级。
国内主题公园头部企业华侨城、华强方特和长隆集团通过增量市场拓展、产品业态升级、全球资源整合、运营管理提升、商业模式创新、科技元素应用等巩固规模化和品牌化竞争优势。国内宋城、恒大、融创等领先的文旅和地产等企业通过项目获取、资源整合、资本运作等方式加快国内主题公园市场扩张，加剧国内主题公园资源争夺和项目竞争。
04
技术赋能主题公园体验升级
科技融合提升壁垒
国内文旅消费需求不断升级，居民对高品质、高安全、个性化、多样化的文旅产品和服务体验需求日益旺盛，上海迪士尼主题乐园和环球影城主题公园融入大量科技元素、注重打造沉浸式体验的主题公园更加受到游客欢迎，激发国内主题公园技术竞赛。
伴随国内5G大规模商业应用，国内主题公园加快VR/AR、云及边缘计算、智能装备、大数据等新技术应用融合，创新产品内容、丰富产品功能，增强主题公园游客的沉浸感和体验感，提升主题公园产品和服务的技术竞争力。
05
国内国外新冠疫情发展错位
扰动市场发展节奏
2020年初的新冠疫情突然爆发，为国内和全球文旅产业和主题公园行业带来了巨大的冲击。
国内新冠疫情已经基本得到控制，文旅市场经营恢复经受住了“五一”和“十一”重大节假日严重考验，随着新冠疫苗投入使用，国内主题公园市场加速复原。
国外新冠疫情仍然处于大流行状态，随着新冠疫苗的投入使用，预计到2022年或2023年全球才能彻底结束新冠疫情，全球主题公园市场全面恢复仍然缓慢。
国内主题公园市场主要以国内消费客群为主，随着全球新冠疫情逐渐结束，国内游客国外主题公园消费逐渐恢复，扰动国内主题公园市场“十四五”前期和后期发展节奏，国内主题公园市场增长预计出现前高后低的发展波动。
中国主题公园企业发展建议
展望“十四五”，面对国内主题公园发展新形势，正略咨询认为国内主题公园企业以加快经营恢复、创新产品服务、提升运营能力、审慎规模扩张、加强风险管理为五大经营发展抓手，有力把握市场增长机遇，有效应对市场竞争要求，推动主题公园企业和主题公园项目实现高质量发展。
01
加快经营恢复
夯实发展基础
拓展客群市场。拓展客群市场辐射范围，加强长三角区域、粤港澳区域、京津冀区域、成渝区域等国内重点城市群、都市圈客源地市场拓展，加强主题公园项目所在区域周边游客群市场拓展，加强新冠疫情带来国外回流客群市场拓展。
提升获客能力。加强客群对象细分颗粒度，进行精准客群画像和消费旅程还原，针对不同客群对象制定差异化的获客方式。加强营销模式创新，进一步打通线上线下营销渠道，灵活应用话题营销、抖音直播等方式加强与客户互动和营销推广。积极推动会员年卡销售，绑定客户长期消费。
挖掘二销潜力。丰富吃、住、购、娱等消费业态和消费场景，提升吃、住、购等消费体验。开发夜间消费产品和消费业态，拓展夜间经济。完善主题公园休闲度假功能和业态，推动主题公园从游乐园向休闲度假目的地转型。
02
创新产品服务
提升游客体验
加快IP开发。加快本土现代文化和传统文化优质IP开发和资源整合，加强国外匹配主题公园的优质原创IP资源导入，持续不断的迭代丰富和创新拓宽主题公园IP产品和消费内容，提高主题公园对游客的吸引力和新鲜感。
加强科技融合。加强5G、VR/AR、云及边缘计算、智能装备、大数据等技术应用，融入科技元素创新产品业态和赋能服务体验，增强主题公园游客的沉浸感和体验感，提升产品和服务的技术竞争力。
延伸周边产品。加强主题公园IP产品二次开发，为不同年龄段、不同圈层的客群打造日常生活周边延伸品，增强IP产品与消费者继续建立情感连接。
03
提升运营能力
增强效益效率
加强成本控制。加强主题公园运营成本控制，优化运营成本结构，加强运营费用支出管理，严格运营费用投入产出考核，压实成本控制责任，降低运营成本，提高运营管理效益。
优化运营体系。加强主题公园运营管理流程体系、标准体系、制度体系、知识体系等建设，打通运营管理堵点，提高园区各部门之间协同的顺畅性，提高运营管理效率。
04
审慎规模扩张
控制发展节奏
精准项目拓展。加强增量项目区位研判，建立覆盖人均国内生产总值、所在城市常住人口数、直达地铁数量、直达公交数量等多维度指标的项目拓展选择模型，严格项目筛选标准，精准获取优质项目。
轻重资产结合。综合项目投资规模、项目投资回报周期和项目投资回报风险等因素采取轻资产和重资产模式相结合拓展增量主题公园项目，合理利用内部资本和外部资本放大品牌、技术、管理、人才等价值，推动企业更可持续发展。
05
加强风险管理
提升应变能力
加强风险研判。加强外部主题公园市场需求、产品、竞争、技术等和内部主题公园客流规模和结构、收入规模和结构、利润规模和结构等变化趋势分析研判，识别外部和内部变化带来的短期、中期和长期市场、战略、产品、技术、财务等风险。
完善风险机制。完善风险预警机制，建立市场、战略、产品、技术、财务等风险预警指标体系，划分风险预警等级，提高风险预警机制的灵敏性。完善风险应对机制，建立市场结构调整、产品结构调整、资本结构调整、现金流管理、劳动用工机制等风险应对机制。
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参考资料：
1.首寰文旅研究院和北商研究院，《2020中国主题公园发展报告》
2.美国主题娱乐协会与AECOM，《2019全球主题公园和博物馆报告》
3.中国主题公园研究院、华东师范大学工商管理学院休闲研究中心和上海师范大学休闲与旅游研究中心，《2020中国主题公园竞争力评价报告》
作者：正略咨询文化旅游研究课题组 李祥祥
编辑：Huan
责编：Little J