全过程工程咨询视角下投资决策综合性咨询领域发展探析
来源：中国工程咨询，作者：刘博雅
投资决策综合性咨询作为现代化的工程咨询重要组成部分，是项目决策的关键环节。现阶段投资决策综合性咨询的定位被提升到并列于工程建设全过程咨询的同一高度，意味着从核心概念、阶段定位、技术标准、管理体系等方面产生迭变。
一、投资决策综合性咨询定义的演变对投资决策综合性咨询的界定首先离不开全过程工程咨询的定义。
2017年2月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》首次在官方表述中提到“全过程工程咨询”这一理念——“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询”。这里的投资咨询被理解为全过程工程咨询数十个环节中的一个环节。
时隔3个月，2017年5月，住房和城乡建设部发布《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》，选择了40家企业开展相关试点工作。其中，工程设计企业占到六成以上，该类型企业一般以工程勘察设计环节作为全过程工程咨询的介入点，投资咨询则作为链条上的拓展环节。住房和城乡建设部于2018年3月发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见(征求意见稿)》，对全过程工程咨询的定义是：“对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。”在这个定义中投资咨询被内化于“工程建设项目前期研究和决策”，仍属于工程建设维度。
2019年3月，国家发展改革委、住房和城乡建设部出台《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（以下简称“515号文”）指出，全过程工程咨询服务包括投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，分别对应项目决策和建设实施两个阶段。强调重点培育发展上述两类咨询，并“以投资决策综合性咨询促进投资决策科学化”。在这个阶段，投资咨询从最初的单一环节提升至全过程工程咨询的核心模块，与工程建设全过程达到同一维度，并且加上“决策”与“综合性”，进一步丰富了投资咨询的前瞻性、领导性、多元性内涵，这意味着从核心概念、阶段定位、技术标准、管理体系等方面产生迭变。
二、投资决策综合性咨询定义演变深层次原因探析纵观投资决策综合性咨询定义的发展，其主导定位进一步清晰，内涵也随着经济社会的发展而不断丰富，分析背后深层次原因有助于进一步理清投资决策综合性咨询未来的发展方向。
（一）资源配置和经济发展方式的转变促使投资咨询的重要性不断提高改革开放四十年，我国进入了全新的发展阶段，经济增长将不再依赖于投资规模实现，转而更加注重效率的提升。过去传统意义上的投资咨询一般包括项目立项、项目建议书、可行性研究报告、环境评审、社会稳定评价及地质灾害评价等，基本可以融合到一个报告中承载，之所以有若干个咨询单位，主要原因是分管部门不同，涉及到发改、国土、环保、政法委等不同单位，有不同的准入要求，项目审批流程被人为拉长。 投资决策综合性咨询的内容得到进一步扩展，除上述提到的需经主管部门审批的事项外，政策研究、市场机会调查、区域的财政能力评估、投资模式的研究与选择、区域产业导入与项目匹配策划、科技情报整体咨询等也出现在各类型项目的前期论证中，涵盖的要素更加宽广，进一步反映出现阶段对项目建设的论证更加严谨与客观。因此，接下来的投资特别是政府投资领域，对于投资决策效率和科学层面的关注都提到了更加显著的地位。
（二）项目决策和建设实施两个阶段代表的咨询理念差异性较大关于工程建设全过程咨询，“515号文”对其相关描述是：“招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务”。上述环节业务本身倾向于“标准化、规范化、流程化”，在发展中已形成一套相对成熟的操作流程和体系。反观投资决策综合性咨询，“变化”多于“定式”，业务类型和边界条件多样，“临机决断”事务较多，弹性空间较大，因此，需要知识多元且能融会贯通。可以说前者的综合，合的是“专业”，可以按照专业模块进行累加；而后者的综合，合的是“领域”，重点是领域间的关系考量和平衡，简单的模块重组或者资源叠加很难达到预期效果，两者的思维模式有着根本上的差异。
（三）以勘察设计为核心的全过程工程咨询延展思路推进效果有限在《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》中，有40家企业开展相关试点工作，其中约六成以上为设计企业，其全过程工程咨询偏重于以规划设计为龙头，并向监理、造价、项目管理方向延展，因为无论是专业关联度、人员匹配情况还是收费标准，设计企业在开展项目决策阶段的咨询业务时面临技术和市场的双重考验，在设计企业看来，投资决策属于设计版块的附加服务，很难形成自身核心优势。
（四）主管部门的变化将全过程工程咨询拆解成两大板块，有利于后续管理“全过程工程咨询”的概念最开始就是一个集合概念。在2019年以前所提到的“全过程工程咨询”的文件主要来源于住建部门，其关注点偏重于工程建设的实施环节。在2019年以后，“515号文”中投资项目决策环节被重点突出，上升到与工程建设同一高度，将两个环节的边界理清，并且强调“国务院投资主管部门负责指导投资决策综合性咨询，国务院住房和城乡建设主管部门负责指导工程建设全过程咨询。”随着国家简政放权力度的不断加强，大量审批环节将被合并或删减，将两个概念之间的关系理清，有助于后期两大主管机构优化项目管理流程。
三、全过程工程咨询视角下投资决策综合性咨询业务的发展方向传统的工程建设全过程咨询基本是以设计单位、造价咨询单位和大型施工单位为主，经过多年发展，基本形成了综合院与特色院并存的市场竞争环境。相比之下，投资决策综合性咨询参与的机构大多成立时间较短、体量偏小，市场整体的专业度不高。因此，投资决策综合性咨询必然成为我国工程咨询行业的重要发展方向。
（一）项目决策阶段审批流程的打包综合咨询从国家相继发布的文件政策来看，简化审批程序、减少前置条件、减少项目落地时间是趋势，而且各类咨询行业准入资质不断取消，必然形成需要由一家咨询机构提供综合决策服务的方式，发改端口的项目建议书、可行性研究、节能审查等，环保部门的地质灾害危险评估、项目用地压覆矿产资源评估、环境影响评价等可以压缩至一家咨询机构总包，有助于项目的落地进程，并强化论证各评估环节的逻辑关系。
（二）区域谋划项目的可行性综合咨询2019年，《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》中明确“在各类开发区、工业园区、新区和其他有条件的区域，推行由政府统一组织对压覆重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、水资源论证等评估评价事项实行区域评估。”这条政策意味着从提升论证效率角度，区域内将减少大量内容大同小异的重复审批，项目落地周期将大幅度缩短，全面提升区域内经济发展的综合效率。
（三）项目决策阶段非标准类综合咨询该类型的咨询需求的产生源于区域规划层面到单体项目立项阶段的中间断层。规划层面一般解决的是整体自然资源空间和产业宏观布局，但是现有经济社会发展的影响要素愈加复杂，这与传统微观视角看待单个项目间产生了断档，决策部门已经很难仅凭传统的可行性研究报告作出客观决策。特别是以生态环保、高效用地、政府财政能力、投融资路径、补助资金申请、政企合作模式等为代表的一系列决策难点不断在项目中涌现，兼之合法合规、跨部门融合等问题，在实际操作中产生了大量的咨询需求，并且这类问题环环相扣，领域跨度极大，所涉及的专业包括城市规划、建筑、市政交通、工程经济、社会学、投融资、金融学、心理学等一系列学科，不断推高综合咨询的难度。未来可以预见该类型的咨询将成为决策综合咨询的重点发力方向，也是传统工程咨询机构脱颖而出，价值汇聚的制高点。
四、咨询公司开展投资决策综合性咨询业务需具备的核心要素
（一）业务链的覆盖与延伸投资决策综合性咨询板块所包含的内容非常丰富，意味着其产生的业务点也是多元的，这对咨询机构自身的能力提出了较高要求，常规做法主要包括三点。一是通过业务分包的方式弥补业务链覆盖度不足，但采用这种模式，其质量和进度风险很难得到有效控制，导致咨询结果关联度不强甚至出现内部矛盾；二是与相关企业形成联合体，比如与管理咨询公司、产业服务公司签订战略合作协议，但不可忽视的是投资决策综合性咨询内在关联紧密，采取这种方式的沟通成本相当高，而且一旦产生执业风险，在责任划分上很难理清边界；三是采用兼并的方式来延伸业务链条，这种方式能快速充实咨询公司的内在实力，并且容易形成相对稳固的产品模式，但这与企业自身的发展战略息息相关，前期沟通谈判阶段困难较大。因此，具体采用何种方式要取决于企业自身实际发展情况。
（二）更新业务组合模式投资决策综合性咨询不是简单的模块叠加，所以一味地通过平行建立新增领域组织的方式延展业务，并不能有效地开展投资决策综合性咨询业务。有的咨询公司采用综合咨询与主营业务强制分离的方式，给予综合咨询建设、承揽和组织相关业务的独立空间；有的也选择“1（综合咨询）+N（单项咨询）”模式，形成菜单式服务产品。
（三）技术标准与管理体系的搭建与工程建设全过程咨询最大的不同就是投资决策综合性咨询的技术标准体系搭建有一定难度。一方面源于思维模式不同，但更重要的方面是咨询工作边界的定义较为困难，可以说“没有对错，只有适不适合”，从不同立场出发，得出来的结果可能南辕北辙。笔者认为，国家加紧制定相关的技术准则是一方面，而另一方面，咨询单位自身必须要有一套内部技术管理规范，破除专业间的成果和沟通壁垒，在项目推进过程环节进行把控，形成统一规范的输出端口，将综合咨询带来的专业间摩擦风险尽可能内化解决。
（四）人员的选拔和培养投资决策综合性咨询的总负责人是业务团队的中坚核心力量，需要具备两大能力：一是建立在扎实的业务基础上的跨领域涉猎能力。未来综合咨询将不断延展，所涉及的专业、维度不断丰富，对于负责人来说，快速吸纳以及融会贯通是必备条件。二是良好的沟通协调能力。采用综合咨询的项目多数是大投资、大体量项目，组内成员人数较多，专业丰富，负责人还需负责咨询成果间的协调与权衡，与各个板块形成紧密互动，甚至延伸至后端的建设实施阶段。
五、结束语：随着国家政策的陆续出台，投资决策综合性咨询的发展路径将更加清晰，技术标准与市场定价规范也将逐渐明朗，对于咨询机构来说将会是理念转变、技术积淀、能力匹配的“黄金”时期，也是全过程工程咨询踏上新台阶的重要发展阶段，更是新形势下固定资产投资效益及工程建设质量、运营效率提升的关键阶段。
（作者单位：湖北永业行评估咨询有限公司）