【独家原创】2018年巴西鞋类行业预测分析报告（一）
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数据来源：D&B Hoovers官方数据库
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本行业报告为2018年巴西鞋类预测分析报告。分析调用了2012-2017年度数据，深度阐述了巴西鞋类发展的现状以及对2018-2022年的市场分析和预测。
从D&B Hoovers资料，2017年巴西鞋类市场增长4.4％，达到79.667亿美元。到2022年，巴西鞋类市场预计价值9,905.2百万美元，比2017年增长24.3％。女鞋是巴西鞋类市场中最大的一部分，占市场总价值的50.8％。
巴西占美洲鞋类市场价值的7.6％。随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。大量玩家经常会在价格上引发激烈的竞争。
一、市场概况
（一）市场定义
鞋类市场包括通过销售所有类型的男式，女式和儿童鞋产生的总收入。它包括男士，女士，男童和女童的所有鞋类，但不包括运动专用鞋。市场按零售价计算，任何货币转换均使用2016年年均恒定汇率计算。
就本报告而言，全球数字包括北美，南美，欧洲，斯堪的纳维亚半岛，亚太地区，中东和南非。美洲包括阿根廷，巴西，加拿大，智利，哥伦比亚，墨西哥，秘鲁，委内瑞拉和美国。北美包括加拿大，墨西哥和美国。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚，委内瑞拉和秘鲁。欧洲包括奥地利，比利时，保加利亚，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，俄罗斯，斯洛伐克，西班牙，瑞典，土耳其，乌克兰，和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，日本，印度，印度尼西亚，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，香港，越南，哈萨克斯坦，台湾和泰国。中东包括埃及，沙特阿拉伯，以色列和阿拉伯联合酋长国。
（二）市场分析
巴西市场近年来经历了温和增长。然而，预计市场将在预测期内加速并出现适度强劲的增长率。
预计2017年巴西鞋类市场总收入将达到7,967.6百万美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为2.7％。相比之下，美国和加拿大市场将以1.9％和5.1的复合年增长率增长。在同一时期内，2017年分别达到76,334.0百万美元和5,821.2百万美元。
近年来，巴西市场以适度的速度增长。这主要是由于2014年的强劲增长，该国的市场在2015年的价值下降。这种下降是由于巴西经济和政治不稳定的增加，最终导致巴西总理在第二年辞职。尽管巴西市场在2016年复苏，但2015年的下滑使历史时期的总体增长率降至适度水平。
对于大多数人来说，鞋类是必不可少的要求，因此即使这种增长是微不足道的，这个市场也将在未来五年内见证增长。
2017年，女性鞋类销售量将是巴西鞋类市场中最高的，总收入为40亿美元，相当于市场总量的50.8％。相比之下，2017年男鞋的销售额预计将达到22亿美元，相当于市场总量的28.1％。
巴西玩家销售其产品的主要渠道是在线销售。例如，2011年，巴西鞋类销售额的0.9％来自在线零售业。然而，第二年，这个数字几乎翻了一番，达到1.7％。2016年，巴西所有鞋类销售额的2.9％是在线销售的，这表明增长趋势。因此，潜在的新玩家可以感受到在线鞋类销售的机会。
预计市场表现将加速，2017至2022年五年期间的复合年增长率预计为4.4％，预计到2022年底市场价值将达到9,905.2百万美元。相比之下，美国和加拿大市场的增长率分别为1.9%和4.1%，分别达到836.67亿美元和2011年的71.15亿美元。
巴西鞋类市场也受到腐败丑闻的打击，这些丑闻近年来对巴西经济的负面影响。例如，在2017年，拥有着名的Havaianas触发器品牌的Batista兄弟因腐败被罚款25亿美元。这一丑闻震惊了鞋类市场，巴蒂斯塔不得不出售其在该市场运营的公司的股份。然而，其他巴西球员，如Birman和Melissa，表现良好，因此有助于市场增长。
二、市场数据
（一）市场价值
2017年巴西鞋类市场增长4.4％，达到79.667亿美元。2013 - 2017年度市场的复合年增长率为2.7％。
表1：巴西鞋类市场价值：百万美元，2013-2017（e）
图1：巴西鞋类市场价值：百万美元，2013-2017（e）
三、市场分割
（一）类别细分
女鞋是巴西鞋类市场中最大的一部分，占市场总价值的50.8％。
男士鞋类市场占据了28.1％的市场份额。
表2：巴西鞋类市场类别细分：百万美元，2017（e）
图2：巴西鞋类市场类别细分：按市值划分的百分比，2017（e）
（二）地理分割
巴西占美洲鞋类市场价值的7.6％。
美国占美洲市场的72.4％。
表3：巴西鞋类市场地理细分：2017年（百万美元）
图3：巴西鞋类市场地理分割：按价值分列的百分比，2017（e）
（三）市场分布
服装，鞋类和配饰专家是巴西鞋类市场的主要分销渠道，占市场总价值的68.7％。
百货商店占市场的8.4％。
表4：巴西鞋类市场分布：按价值分列的百分比，2017（e）
图4：巴西鞋类市场分布：按价值分列的百分比，2017（e）
四、市场前景
（一）市场价值预测
预计到2022年，巴西鞋类市场的价值将达到990.52亿美元，比2017年增长24.3％。预计2017 - 2022年期间市场的复合年增长率为4.4％。
表5：巴西鞋类市场价值预测：2017- 2022年的百万美元
图5：巴西鞋类市场价值预测：2017 - 2022年为百万美元
五、五力分析模型
（一）概要
鞋类市场将以鞋类零售商为参与者进行分析。主要买家将被视为个体消费者，鞋类制造商将成为主要供应商。
图6：2017年巴西鞋类市场的激烈竞争
随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。大量玩家经常会在价格上引发激烈的竞争。
随着越来越多的人在城市生活和工作，人们将更加熟悉不同的文化，产品和趋势，包括与鞋类相关的文化，产品和趋势。这导致了消费的转变，消费越来越集中于设计。时尚正在影响购买决策而不是功能或必要性。
对于这个市场的买家来说，鞋类购买是必需的，因此在这个市场中替代是有限的。在欠发达国家，二手鞋或鞋修理是更常见的替代品。以在线鞋类销售渠道形式的替代对传统实体店来说是一个快速增长的威胁。对国内供应商的潜在威胁正在增加海外采购。
由于皮革成本的增加正在影响鞋类销售和产品组合，原材料成本的上涨继续给鞋类市场带来麻烦。
为避免与成熟的大型零售商进行价格竞争，作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。道德鞋提供了越来越多的机会。随着越来越多的女性完成学业并选择工作，对女性鞋类的需求也越来越大。
（二）买方势力
图7：2017年巴西鞋类市场买方力量的驱动因素
对于这个市场的买家来说，鞋类购买是必需的，因此整体销售量很高并且有很多买家。大量购买者大大降低了个人消费者的力量。
在服装和鞋类之间，即使在经济衰退期间，消费者也可能更频繁地更换鞋类并保持对品牌的忠诚度。然而，鞋类可能是相对昂贵的购买，因此在经济增长疲软时，消费者购买它的频率要低得多。此外，在零售价格竞争加剧的支持下，寻找便宜货，在一定程度上增强了买方的地位。
随着越来越多的人在城市生活和工作，人们将更加熟悉不同的文化，产品和趋势，包括与鞋类相关的文化，产品和趋势。根据世界银行的数据，到2030年，世界上60％以上的人口将居住在城市地区，巴西和墨西哥的人口集中度最高。这导致了消费的转变，消费越来越集中于设计。时尚正在影响购买决策而不是功能或必要性。随着越来越多的零售连锁店营业，平均购买鞋的数量也有望增加。
由于鞋类是季节性配饰，新款式和趋势导致销售速度比其他产品更快。随着时尚潮流的变化，以及各种各样的功能鞋，可以在这个市场中实现高度差异化。高度差异化允许每种产品针对市场的不同子部分。这增强了市场参与者的力量，因为消费者无法在不失去他们目前拥有的产品的吸引力特征的情况下切换产品。
由于金融和政治不稳定，近年来巴西的买方力量已经减弱。失业率飙升，家庭消费水平下降。这降低了大多数巴西买家的购买力。
总体而言，鞋类市场的购买力评估为适度。
（三）供应商势力
图8：2017年巴西鞋类市场供应商动力的驱动因素
巴西的制造业出口鞋类产业是非洲大陆最大的产业，并且在产量方面成为全球主要出口国之一。巴西为鞋类生产商提供低成本的制造环境。这使他们能够满足零售商的需求 - 尤其是在美国 - 用于廉价制造的商品。因此，该国是大量相对无差别的鞋类制造商的家园。这削弱了供应商的力量。
除了非常受欢迎的品牌生产商之外，制造商很难在零售业中建立自己，因此前向整合很少见。
采购动态是鞋类市场的主要挑战之一。展望未来，预计鞋类供应商将采取近乎采购的方式，并将生产转移到需求中心附近。由于近期劳动力成本在低成本生产领域（例如中国和印度尼西亚）不断增加，这些国家可能会失去作为首选供应商的地位。虽然劳动力和原材料的成本在增加，但零售价格正在下降，这是由于制造能力过剩造成的。由于技术发展，制造能力正在增长，但需求不会跟上，影响市场收入。然而，随着巴西政府对中国鞋类进口征收每鞋10.22美元的税，本地鞋类供应商已经从激烈的外国竞争中获得了一些缓解，增加了他们的权力。
用于生产鞋类的主要原材料包括合成橡胶，塑料化合物，尼龙，皮革，聚氨酯和帆布。由于皮革成本的增加正在影响鞋类销售和产品组合，原材料成本的上涨继续给鞋类市场带来麻烦。例如，虽然橡胶和塑料鞋的价格从2003年到2013年增长了2.7％，但同期皮鞋价格上涨了7.5％。近年来，橡胶本身的价格大幅上涨。例如，2016年1月，每公斤价格为100美元，但到同年12月，橡胶价格已上涨至每公斤205美元左右。消费者将通过购买更少的皮鞋，以及寻求延长他们已经拥有的鞋子寿命的方法来适应更高的成本，这可能有益于鞋类护理产品公司和维修企业。
总体而言，鞋类市场的供应商权力被评估为适度。
未完待续....