【独家原创】2017年泰国个人配件行业预测分析报告（二）
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（二）Jubilee Enterprise Plc个人配件（泰国）
1、战略方向
差异化和创新是Jubilee的两个关键战略概念。预计Jubilee Enterprise Plc将采用整合营销策略来保持其在泰国高级珠宝领域的领导地位。新产品系列，有吸引力的促销活动可能是其积极表现的关键成功因素。此外，公司还可能通过管理两个战略品牌Jubilee和Forevermark，寻求潜在的商业联盟来巩固其在国内珠宝领域的领先地位。
2016年，Jubilee Enterprise Plc扩大了作为戴比尔斯（De Beers）旗下钻石品牌Forevermark的独家分销商的业务。该公司于2016年初与Forevermark签署协议，并设法拥有三间实体店。此外，公司于2016年获得NIA创新服务组织奖。
Jubilee企业有限公司成立于1993年，资本投资额为1000万泰铢，于2008年注册为上市公司。公司名称于同年更名为Jubilee Enterprise Plc。该公司是独立的。由于扩张战略的成功，Jubilee Enterprise在2016年底前在全国范围内扩张了122家门店，其中包括曼谷的48家分店，其余的分布在中部，北部，东北和南部的省份。
公司是一个真正的珠宝制造商和分销商。其重点是增加全国零售店数量，而不是扩大国际。该公司是率先采用高级珠宝的特许经营模式之一。这个策略是在1995年推出的。公司有三种模式的店面形式，包括旗舰店，钻石店和钻石柜台。 公司在2015年12月拥有15万的客户群。
2、关键事实
摘要5 Jubilee Enterprise Plc：关键事实
摘要6 Jubilee Enterprise Plc：操作指标
2016年，Jubilee Enterprise Plc成功实现个人饰品1％和珠宝首饰2％的价值份额。该公司只在泰国采购精美的珠宝。在2016年实现了14亿泰铢的实际销售额，但仍能保持泰国珠宝零售业的领先地位。
JubileeEnterprise Plc的价值份额在2016年略有下降，其销售表现受到2016年第四季度销售放缓的影响，泰国消费者面临已故国王普密蓬·阿杜德的哀悼期，全面恢复国内经济软实力。
通过利用泰国的高级珠宝，该公司被认为处于一个充满活力的市场环境中。高级珠宝的巨大价值对泰国整体珠宝的贡献非常显着。它充满了国际和本地品牌的产品。此外，泰国也是着名的国家之一，是珠宝生产的来源。
由于银禧企业股份有限公司仅在其审查期间以其一品牌禧年进行销售，因此该公司在2016年扩大了其业务领域，在戴尔比尔公司的产品组合中增加了一个知名的高级钻石品牌Forevermark，成为泰国独家授权零售商。凭借自有品牌Jubilee，公司拥有200-300款设计，包括戒指，领子，耳环和手表等。
Jubilee Enterprise Plc位于珠宝高端市场，因为它专注于高级钻石首饰。此外，公司正在设法拥有Jubilee和Forevermark两个战略品牌。 因此，它在高端市场的目标是强调的。
公司的产品设计团队每年都要创建各种新的产品系列。因此，公司被认为是负责珠宝产品创新的领导者。 2016年，该公司推出了一些限量系列，包括永恒徽章和Hello Kitty限量系列。 2017年初，春节期间推出幸运88系列，情人节推出爱情系列。
关于公司所采用的营销策略，2017年期间，它倾向于突出数字营销和忠诚度计划，同时寻求潜在的商业联盟，以支持其稳定的可持续盈利步伐。 欧莱雅，泰迪之家，优步，阿尤达亚银行（Krungsri）等都是其商业联盟之一。尽管该公司尚未允许客户下线，但YouTube，Facebook和Instagram等社交媒体的投入更多，以便与目标受众更好地建立联系。
摘要7 Jubilee Enterprise Plc：2016年竞争力排名
（一）南美有限公司个人配件（泰国）
1、战略方向
南美有限公司有望继续瞄准广大消费者群体，专注于书写工具，艺术材料和办公用品该公司管理的产品包括马，Silpakorn，Max，Arrow，Wichitrong和Nan Mee。它可能会看到积极的营销活动和推出支持销售的活动。数字营销可能是其中的一部分。除此之外，南美的另一核心业务是出版业和语言学院业务。
2016年，公司成功开发了着色，钢笔，铅笔和其他书写配件（如橡皮擦）领域的某些新产品。神奇宝贝系列彩色铅笔分为12套和24套，于2016年推出针对儿童群体的消费者。2016年还推出了不同颜色的机械铅笔和圆珠笔的新设计。
南美有限公司是一家独立的公司，由泰国华人商人Thongkasem Suputhiponge先生于1949年创立，他开创了一家向泰国进口中国书籍的小企业。在前10年，业务从书籍进口扩大到销售和分销文具和书写工具。 1971年，南美有限公司成立，作为国内外销售文具及办公用品的制造商。 该公司在当年开始生产马牌产品。它也获得日本Max Co Ltd的许可生产主食Max品牌。
公司主要是文具和办公用品，书写工具和艺术材料的制造商。 它还拥有自己的出版社Thongkasem Publishing和语言学院。南美最着名的品牌是马，长期以来深受泰国人的喜爱。马的大部分产品瞄准国内大众消费者，包括学生和上班族。其产品主要以实惠的价格提供。公司在国际上拥有40多年的经验，并出口到全球60个国家。在泰国，它为全国的许多批发公司，超市，大卖场，超市，百货公司和文具店提供产品。
总结8南美有限公司：重要事实
总结9南美股份有限公司：运营指标
2、战略定位
南美有限公司的核心业务依赖于书写工具，由于其在泰国的长期业务，2016年占据了8％的市场份额。 其产品遍布着色，钢笔，铅笔和其他书写配件，其旗舰品牌是马和南米。
公司在2016年成功实现了销售额的正增长，尽管由于其他品牌的激烈竞争，其价值份额略有下降。该公司倾向于利用其提供的价格合理的产品。此外，公司拥有遍布全国的分销渠道网络，通过链接式，独立式的文具店/办公用品店及其他休闲及个人用品专业零售商。
通过专注于在个人配件上书写乐器，南美有限公司坐在一个不太活跃的领域。与个人配件中的其他类别相比，书写工具反映了最少的动态环境，新产品创新和营销活动有限。
公司拥有多种产品，包括马，南美，Silpakorn，Max，Arrow和Wichitrong等。 尽管如此，根据Euromonitor International的研究报告，某些产品（如办公用品，水彩，海报颜色，主食，墨水，剪刀和胶水产品）不计算在内。
通过继续积极的定价策略，南美有限公司已经把自己定位在低端的书写工具。与其他领先品牌相比，大多数产品的价格相对较低。该公司的目标是学校和办公室使用的价格可以优先购买。
尽管南美有限公司每年都没有多少新产品的开发，但为了激活需求并保留客户群，公司有一些新的推出。
数字营销将成为2017年营销策略的亮点之一。更多需要目标受众参与的在线活动可能会通过在线脸书社区www.facebook.com/horsestationery目睹。到2017年上半年，Facebook的页面达到了8,300个。
总结10南美有限公司：2016年竞争力排名
五、泰国的箱包和行李-类别分析
（一）竞争格局
2016年，LVMH Mo悦轩尼诗路易威登公司领导的箱包和箱包占销售额的6％。该公司的价值份额在2016年略有下降，但由于其长期的业务和广泛的品牌组合，其销售额增长仍然保持正面。 路易威登（Louis Vuitton）拥有忠实的消费群体，被认为是一种可以负担得起的奢侈品牌。Kering SA排名第二，其中袋装行李的价值份额为5％，其次是2016年第三大新秀丽（泰国）有限公司，持有3％的价值份额。
泰国的手提袋和行李箱里装满了国际和国内的品牌产品。国际品牌的存在依然重要，对整体箱包行业做出了重大贡献。国际品牌包包正在竞相进入竞争对手，而现有品牌包则不断推出新品，以营造丰富多彩的市场环境。因此国内品牌包装袋在国际品牌包装袋之后的发展速度很快。但是，他们利用价格更实惠的优势，抓住低端消费者的需求。2017年新品发布包括Samsonite Inova大理石系列和Caggioni拉拉熊系列。
推出新产品开发是品牌吸引客户关注，扩大客户群的重要技术。 行李箱内的品牌热衷于推出一些新的系列。 2017年亮点包括：限量Rimowa x曼谷文华东方酒店140周年纪念系列，适合53号和73号豪华行李; 在Gaysorn村Rimowa商店推出的Bossa Nova系列中的Rimowa电子标签; 泰国Longchamp隆重举行隆重的The EmQuartier旗舰店举行的拍卖会，拍卖特设手提包Le PliageHéritageTricolore泰国特别版，这是泰国专为泰国拍卖而设计的拍品 - 泰国心脏基金会 根据皇家赞助。
品牌所有者通常会使用营销计划或新产品推介活动以及季节性活动来刺激销售。随着户外用品的回归，泰国户外用品的官方进口商Star Fashion集团与泰国Bratpack合作举办了由泰国Bratpack主办的“2016年曼谷户外用品品牌发布会”。此次活动提供了许多老校活动和现场音乐。随着Le Pliage Cuir个性化的推出，Longchamp泰国已经允许其顾客使用可用于袋子的不同部分的12种颜色的皮革来个性化他们的袋子，并且提供名字被压花或穿孔的服务。在行李中，在曼谷的暹罗发现Rimowa商店的庆祝活动，Rimowa x艺术活动的成立 - 在Rimowa x JEEP JEEP系列下着名插画家吉卜赛·孔德恰库尔设计的特别手工制作的表壳被展示并在商店这个场合于2016年，新秀丽（泰国）有限公司与泰国镜报基金会合作，推出第八届新秀丽贸易运动，作为其企业社会责任计划的一部分。
奢侈品牌在泰国的箱包行业扮演着重要的角色，因为泰国消费者往往对品牌上瘾。在手袋中，大多数是奢侈品牌的高级手袋，对整体价值销售贡献第二大; 然而，由于单位价格相当高，因此只占成交量的较小份额。MCM是一种非常奢侈的包，价格昂贵，在年轻一代仍然很受欢迎。
在行李箱中，假冒销售仍然很重要。假冒产品可以在全国范围内以批发和零售价格找到。他们可以在跳蚤市场，夜市和在线渠道，包括网站，Facebook和Instagram。私人进口商不仅以假冒产品，而且还以相当便宜的价格提供真正的行李和行李。 尽管私人进口商的进口可能不是非法的，但它们被许多品牌广泛使用，如Coach，Longchamp，Kate Spade，Michael Kors，Kiplings，Tory Burch和Issey Miyake。
六、泰国珠宝-类别分析
（一）竞争格局
在零散的珠宝市场中，本地和国际的参与者互相争夺股份。2016年，虽然主要股份属于独立企业，但当地上市的珠宝公司Jubilee Enterprise Plc继续领先销售额占比达到2％。2016年其他领先品牌包括LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA和Pranda Jewelry PCL。 LVMH Mo悦轩尼诗Louis Vuitton SA旗下品牌包括Bvlgari，Donna Karan，Louis Vuitton和Marc Jacobs，而Pranda Jewelry PCL则拥有金，银和古装珠宝。
虽然有一些国际品牌的珠宝产品可供选择，但大部分泰国珠宝都是非品牌的。因此，竞争格局依然高度分散。黄金是主要的; 全国各地都有大量的独立黄金珠宝店。 传统的商店往往由独立的业主或以家族企业的形式经营。他们中的许多人通常在特定地区设立许多分支机构。
珠宝首饰的品牌和非品牌产品均有新推出。银禧 - 高级珠宝的领导品牌 - 推出了一定数量的新品系列，其中一些是有限的系列。他们包括银禧×Hello Kitty“可爱的弓和可爱的熊”和银禧爱桥集合。 银禧×Hello Kitty“可爱的蝴蝶结和可爱的小熊”是2016年Hello Kitty系列的第二个限量版，于2015年首次在Jubilee Hello Kitty Happy-Go-Lucky系列中推出。 此外，Prima Gold的“Hello Kitty 2016”也推出限量版戒指，手镯，颈饰和耳环。禧爱桥系列于2017年情人节推出，并赠送泰迪之家甜蜜情人熊的免费礼物。
虽然服装首饰和高级珠宝往往有不同的目标受众和客户群，但仍有一些重叠的地方。 随着泰国消费者对个人外观的不断追求，珠宝被越来越多地视为在各种场合搭配自己的服装的重要时尚项目。 有时候，高档珠宝的价格非常昂贵，消费者往往更换服饰首饰，以便宜得多的价格买到珠宝般的珠宝，而且可以得到更多的珠宝。因此，这将更多的人造珠宝看作是高级珠宝。
泰国珠宝有不同的奢侈品牌。 Club21旗下的Club21配饰包括Lanvin，Paul Smith，Alexander Wang，Alexander McQueen，Stella McCartney，Proenza Schouler和Marni等品牌珠宝，而在泰国Cartier，Piaget，Charms Fine Jewellery和Bvlgari等奢侈品牌则拥有精品店。大多数奢侈品牌的珠宝首饰都是以高价出售，针对同一品牌的其他产品线的同一客户。
泰国的特定金属或宝石品牌包括潘多拉（Pandora）和施华洛世奇（Swarovski）。施华洛世奇以水晶而着称，潘多拉是一个银色装饰的专业品牌。这两个品牌都能够在泰国消费者中流行起来。 除了不时可见的品牌新品外，泰国潘多拉还在南奔府建立了第二家工厂，该工厂于2016年10月投入运营。
七、泰国手表-类别分析
（一）竞争格局
泰国的手表与许多品牌和分销商仍然非常分散。卡西欧营销（泰国）有限公司在2016年的销售额中占据了25％的份额，其次是劳力士（Rolex），价值份额为16％。卡西欧营销（泰国）有限公司及其合作伙伴中央营销集团（CMG）作为泰国手表授权经销商，持有卡西欧，G-SHOCK，Baby-G，Edifice，Sheen，Oceanus和Pro Trek品牌的产品。其投资组合，精工（泰国）有限公司和斯沃琪集团贸易（泰国）有限公司也是手表行业的佼佼者。
由于手表被认为是品牌驱动的市场类型，2017年国际品牌在泰国推动其活力。当消费者想要看手表时，品牌优先。泰国消费者熟悉国际品牌可信赖的品牌和产品。因此，国际品牌将继续主导手表品牌，而品牌在泰国零售业务的同时继续加强其投资组合。因此，本地品牌手表依然微不足道，而独立品牌所有者仍然微不足道。
由于手表被认为是品牌驱动的市场类型，2017年国际品牌在泰国推动其活力。当消费者想要看手表时，品牌优先。 泰国消费者熟悉国际品牌可信赖的品牌和产品。因此，国际品牌将继续主导手表品牌，而品牌在泰国零售业务的同时继续加强其投资组合。因此，本地品牌手表依然微不足道，而独立品牌所有者仍然微不足道。
豪华和非豪华手表在不同的市场环境下竞争。他们倾向于针对不同的消费者资料。高档手表在2017年占整体手表的主要份额仍然非常重要，主要是由于与非豪华手表相比价值贡献更大。泰国手表目睹了“无障碍奢侈品”或“实惠奢侈品”的趋势。 泰国消费者越来越重视优先考虑品牌，但可能遇到经济困难。
假冒手表的存在可以在全国广泛发现。许多零售商通过在线和商店销售假表。在线扩展可以通过网站，Facebook页面和Instagram找到，而跳蚤市场和周末市场是假冒手表的离线场所。由于真正的手表价格昂贵，许多消费者买不起，他们寻找假货。一些受欢迎的品牌是卡西欧，精工，欧米茄，爱马仕，古驰，香奈儿，巴宝莉，劳力士，天梭，奥瑞斯，Pananrai，万国表和豪雅。
在泰国手表上，私人品牌的数量可以忽略不计。 虽然品牌在选择手表时被列为重要因素，但消费者不太可能去寻求私人标签。一个品牌可以反映生活方式，时尚品味和社会地位，采用自有品牌手表无法满足消费者的要求或满意度。
推出新产品是保持生动活泼的重要策略。品牌热衷于推出新品，吸引目标受众的关注。卡西欧营销（泰国）有限公司的G-Shock Mini是2016年度新品发布会上的亮点。它是GA-120的标志性机型，尺寸更小，金属色。这些产品在G-Factory和Watch Station专门提供。Baby-G x凯蒂猫是另一个有限的集合，只有490个单位。在有限的时间内，人们需要注册才能获得该项目，并且不能在线访问。营销活动在支持销售和强化品牌认知方面发挥着重要作用。精工（泰国）有限公司已经打破了规则尝试通过Facebook的拍卖新的手表拍卖。该品牌还通过其第一品牌形象大使阿南达·艾弗林汉姆（Ananda Everingham）强调了其CSR活动。为了释放小鲨鱼和海马，植物宝宝软珊瑚是在精工的“拯救海”主题下的企业社会责任运动。恒宝以品牌代言人Charyl Chappuis为品牌举办“恒宝爱BKK”活动。百年灵和百达翡丽在2016年分别在Siam Paragon和The EmQuartier为其第一和第二家分店开设了精品店。
2017年，手表没有新的立法和行业法规。 某些手表品牌推行一种价格政策，以确保手表在标准价位上可用。 有了这个政策，它有助于消除不同国家手表之间的价格差异。
八、泰国书写工具-类别分析
（一）趋势
书写工具2017年的零售价值增长率达到5％，达到销售额达到146亿泰铢。学校，大学和办公室是书写工具使用的主要来源。高等教育行业的支持有助于书写文书的整体需求。此外，针对想要特别设计钢笔和铅笔的人们，发现了大量的产品种类。 有更多用户友好的书写工具，提供更高的价格点，如莱拉铅笔符合人体工程学设计的儿童和Stabilo EasyBirdy为右/左手的人。
与整个评估期间实现的复合年均复合增长率相比，2017年的增长反映出较慢的速度，因为书写工具受到某些强有力因素的阻碍。随着书写工具的核心使用者学生和工作人员不断变化的生活方式，这些消费者倾向于采用更多的电子设备，包括智能手机，平板电脑和笔记本电脑。 另外，就人口统计而言，生育率下降是影响书写工具批量销售的另一个关键因素。
在书写工具类别中，标记和荧光笔在2017年的当前价值增长速度最快。在这一领域发现了新的产品发展; 例如Stabilo Boss Pastel，有薄荷色，绿松石触感，淡紫色阴影，粉红色腮红，乳白色和奶油色六种色调。此外，标记和荧光笔的填充产品已经新推出。尽管如此，这些笔芯只能用于九种原色的Stabilo Boss荧光笔。
智能手机在泰国的产品渗透率已超过100％。 泰国消费者正在经历更多的数字化生活方式，并欢迎越来越多的数字嵌入式程序。泰国4.0是泰国革命的一种新形式，技术是这一发展的支柱。泰国的新一代人倾向于沉迷于数字生活方式和社交媒体; 他们每天在这样的数字屏幕上花费很长时间。在泰国，人们普遍拥有多台智能手机或其他电子设备，如iPad，平板电脑或笔记本电脑。尽管如此，数字书写工具的存在并不是那么普遍。
在钢笔中，圆珠笔仍然是最大的类别，因为产品仍然是许多消费者最喜欢的产品。虽然圆珠笔主导钢笔，但与前者相比，滚珠钢笔的电流值增长速度更快。在2017年，钢笔看到两个类别的产品发展，主要是功能性或增强材料的形式。为了吸引消费者的注意力，产品设计也进行了改进。另外，在笔的产品定制有渗透。通过某些城市化的文具商店可以找到定制的多笔，从而允许顾客在一支笔中选择多个组件，包括空笔身和各种墨水颜色。
由于全国范围内百货商店广泛，位于购物中心的其他休闲和个人用品零售商和文具店/办公用品商店是消费者获得书写工具的关键渠道。B2S，Be Trend和Office Mate等大型连锁媒体和文具店在全国范围内拥有广泛的分支机构，产品种类繁多。B2S是中央百货商店的连锁店，而Be Trend是The Mall购物中心的连锁店。 写字工具也可以在书店如Kinokuniya，Naiin，Se-ed和大学书店中找到。这一趋势进入了2017年。成员和营销活动被用来保持人气。
尽管某些办公室提供免费书写工具，但由于工作人员有购买办公用品所需的预算，泰国大部分学校和大学都不提供免费书写工具。与机构渠道相比，零售渠道呈现出更加动态的环境。 在产品设计，品种和价格方面，通过零售渠道采购的产品往往更为复杂。
泰国的学校和大学通常一年有三个学期。回到学校被认为是书写工具以及笔记本电脑，学校/大学服装等其他用品的旺季。 在这一年的这段时间里，发现了大量的几种类型的营销活动，并且在泰国父母的需求压力下仍然非常有效。不同的品牌和零售商在他们的年度计划中包括返校活动。 这些包括乐购莲花回到学校，中央/ ZEN回到学校，在网上中央回到学校，大C回到学校和购物中心孩子行星回到学校。
未完待续....