贝壳拟增发3540万股:募资超25亿美元 腾讯为二股东
雷帝网 雷建平 11月17日报道
贝壳今日宣布,拟以公开承销发行的方式发售3540万股美国存托股份(ADS),每股代表三股公司的普通股。承销商将有为期30天的选择权,可额外从公司购买总计不超过531万股的ADS。
若以11月13日收盘价72.53美元计算,贝壳预计募资约25亿美元。
贝壳计划将拟议发行的集资净额用于扩大服务范围,扩展到新的地理区域及对基础设施进行投资,并助力主营业务发展的潜在战略机遇,以及营运资金和一般公司用途。
此次交易前,贝壳创始人左晖持股41.8%,有82.5%投票权;腾讯持股为12%,为第二大股东,有3.6%的投票权;
贝壳CEO彭永东持股为3.2%,有1%的投票权。华兴资本CEO包凡持股为3.4%,有1%的投票权;
软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为9.1%,有2.8%的投票权,高瓴资本持股为5.1%,有1.5%的投票权。
此次交易后,左晖持股40.5%,有81.7%投票权;腾讯持股为11.6%,为第二大股东,有3.6%的投票权;
软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为8.9%,有2.7%的投票权,高瓴资本持股为5.1%,有1.5%的投票权。
彭永东持股为3.1%,有1%的投票权;包凡持股为3.3%,有1%的投票权。
贝壳上市前已获得多次融资,其中,贝壳曝光的D轮融资中,腾讯作为战略投资人领投8亿美金,贝壳也顺理成章的入驻微信“九宫格”。
随后,软银,腾讯,高瓴,红杉一同追加超过24亿美元的投资。
贝壳是2020年8月初上市,募资超过24亿美元。这是贝壳上市后首份财报。自上市以来,贝壳股价持续上涨,截至今日,市值已高达829亿美元。
财报显示,贝壳2020年第三季度营业收入达205亿元 (约30亿美元),同比增长70.9%。
贝壳2020年第三季度经调整后净利润为18.58亿元,较上年同期的5.98亿元同比上涨210.6%。截至2020年9月30日,贝壳有现金及现金等价物592亿元(约87亿美元)。
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