TCL通讯拟私有化：总金额超30亿港元 溢价约35%

雷帝网 雷建平 6月13日报道

TCL通讯（02618.HK）今日发布公告，宣布获TCL集团（000100.SZ）提出私有化，作价每股7.5元现金，私有化作价较TCL通讯停牌前（3日）收市价每股5.57元溢价34.65%。

要约人及TCL通讯各自的董事联合宣布，于2016年6月5日，要约人要求董事会，就根据公司法第86条透过协议计划将本公司私有化，向计划股东提呈一项建议。

建议、购股权要约及股份奖励要约的条款根据建议，计划股份将予注销，以就每股计划股份换取7.50港元的现金。根据建议，注销计划股份的应付总代价将由要约人支付。

于公告日期，TCL通讯的法定股本为2,000,000,000港元，分为2,000,000,000股股份，而TCL通讯拥有1,271,571,034股已发行股份，当中合共882,847,850股股份由要约人。

要约人一致行动人士持有，占TCL通讯已发行股本约69.43%。

于公告日期，计划股份包括442,215,034股股份，占TCL通讯已发行股本约34.78%，当中合共53,491,850股计划股份由要约人一致行动人士持有。

于公告日期，有41,834,009份根据该等购股权计划授出的未行使购股权，每份涉及一股股份，当中34,150,198份未行使购股权于公告日期仍可行使。

悉数行使于公告日期可行使的34,150,198份购股权将导致发行34,150,198股新股份，占于公告日期TCL通讯已发行股本约2.69%及本公司经发行该等新股份而扩大已发行股本2.62%。

全面执行建议所需的现金金额（购股权金额及股份奖励金额）将为34.89亿港元，当中33亿港元与计划有关、约5800万港元将与股份奖励要约有关。

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