【行业观察】移动普缆集采会否重蹈“份额头部集中”覆辙
6月25日，中国移动采购与招标网发布中国广电5G相关产品集采。招标网显示，受中国广播电视网络有限公司委托，中国移动通信有限公司代表中国广播电视网络有限公司和中国移动通信有限公司进行招标。内容包括5G 700MHz无线网主设备和多频段（含700M）天线产品。5G 700M基站（共建共享）采购规模约为480397站，采用混合招标，划分3个标包。允许投标人同时中标的最多标包数为3个。
目前，中国的千兆光网正处于快速建设发展期，从网络发展的规律看，千兆光网和5G网络建设处于明显的“爬坡期”，而工信部的“行动计划”中定下了年内建成20个以上千兆城市、2023年则要建成100个千兆城市的目标，为运营商升级千兆网络提供了更充实的政策面的动力。
本次大规模采购，对于5G设备商而言无疑是一个“大蛋糕”，但从本次集采的标包划分和中标份额设定的规则来看，其实厂商格局大致已定，不太会有意外发生——前两名中标份额占到整个集采的91%，不出意料的话，应是延续中国移动上期招标，份额集中在华为与中兴两家厂商手中。
从中国移动2020年5G二期无线网主设备集采来看，份额配比十分分散，而反观本次集采，可以发现相比去年份额十分集中，且前两名的中标份额增加到91%，这意味着头部企业获取的利润更加可观，这在增加厂商间竞争的同时，对厂商的产能也起到了一定的刺激作用。
相比去年的集采数量，今年的48万站是去年移动二期集采的两倍多，而本次天线174万面的需求量，同样会给线缆行业带来利好。今年3月12日，中央政府正式公布了《十四五规划和2035年远景目标纲要》，其中明确指明要“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。”2021年政府工作报告中也将“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”作为了重点任务。政策的发表及产业的发展，加大了产品的需求，对于整个产业链都起着良性的催化作用。
今年3月，中国移动在其2020年年度业绩报告中便提到，计划与中国广电联合采购700MHz基站40万站以上，于2021年-2022年建成投产。而中国广电曾庆军也在发言中表示将建设700MHz 5G无线网48万站，今年一期工程计划建设40万站。大量的基站建设需求，无疑为刺激市场发展注入了新的动能，同时也将为整个产业链带来利好。可以预见的是，向头部集中的招标规则会加剧市场竞争，但政策的扶持及市场的需求，也会为行业带来可观的利润与大量的机遇。
回顾近两年移动普缆集采：2019年，前四家份额占到了总份额的70%；2020年，前四家中标份额有所下降，但仍占了总份额的60%，这与本次移动5G招标份额状态近似。今年的普缆集采份额会否呈现头部集中态势，让我们拭目以待。如果是，那激烈竞争将依旧存在。
