股权投资项目管理系统

股权投资项目管理系统（Private Equity），即“私募股权投资”，是指投资于非上市公司股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。简称PE

中文名：股权投资项目管理系统

外文名：Private Equity

简称：PE，即私募股权投资

开发背景

随着我国劳动力、原材料等生产要素的全球竞争力的逐渐丧失和国家产业结构调整升级与创新能力提高的急切需求，使得企业急需大量的资金进行整合生产要素、开发新产品和新技术。而PE 刚好应这个需求而生，PE 产业的发展情景不言而喻。我国PE行业无论从公司数量还是投融资规模上来说，现在都处在一个爆炸式的增长阶段。

PE行业在国内是新兴行业，主营业务是针对创业型企业、种子期、成长期的高新技术企业进行股权投资，以期获取回报，另外作为一些有政府背景的投资机构，还具有扶持和培育地方产业发展的职能。这个行业的运作模式是投资-管理-退出-再投资的循环，特点是基本上是参股性质的投资、阶段持股。

由于PE行业资金和知识高度密集型的特点，其业务开展依靠对项目资料和社会、政策、环境、行业等各方面信息的准确把握，因此，相关信息的采集、提取、分析和应用工作对于业务的成功与否至关重要。对信息的高度依赖性决定了股权投资企业业务运作、内部管理、分析决策等一系列行为都必须要建立在高质量信息平台的基础上。

国内PE企业面临着以下几点困难：

1.项目筛选：项目与公司投资方向重合度不一致，项目基础信息缺乏，使得项目筛选不够合理；

2.调研管理：项目调研进度管理困难，信息反馈不及时，造成成本浪费，效率低下；

3.会议管理：各种调研、决策会议举行过程艰难，会议目的不明确、会议资料不充分，意见反馈不及时；

4.决策风险：决策流程无记录、决策意见保存不完全，造成事后无法追踪，使风险机率加大；

5.知识文档：各种调研报告和决策文档的存放混乱，文档创建、编辑、下载权限无法管理；文档的安全性和重复利用性低；

系统功能

项目信息库

项目信息库包括了系统中所有的项目，按照业务状态分为入库项目、跟进项目、冻结项目、已投项目和退出项目，覆盖项目全生命周期。

入库项目管理：公司所有项目列表，记录项目基本信息、相关文档资料等，包含了查看项目、编辑项目、终止项目、删除项目，

跟进项目管理：主要是指已进入调研环节的项目列表，跟进项目阶段从初步调查、实地调研、立项审批及尽职调查多个节点。

已投项目管理：记录了正常完成的项目，企业可在此查询历史项目的详细信息。

冻结项目管理：是指在项目进行中由于特殊情况出现，提前终止了的项目的信息。

投后项目管理：记录投资金额、占股比例、进入倍数等投资关键数据

退出项目管理：记录项目退出过程和退出行为。

调研管理

管理项目调研阶段，客户可实际业务管理流程定义不同的调研阶段，如初步调查阶段、立项阶段等，在不同阶段可定义阶段标志性事件，如完成调研报告、召开立项会议等；当标志性事件完成后，项目方可推进至下一阶段。

会议管理

管理项目推进过程中的重要会议，包括立项会议、投资决策会议等。通过系统会议管理功能可大幅提升会议效率，通过“会议卡片”使会议管理纳入的标准化范畴，它充分界定会议的各种相关要素，使得会议主题明确，参与人、决策人、汇报人角色清晰，而且能够从机制上和信息上为会前、会中和会后提供服务和记录，解决了很多会前会后信息传递和沟通效果不佳的问题。

投资人信息库

投资人管理，主要给股权投资公司的各类投资人信息数据提供管理，分为机构投资人、个人投资人和政府机构。投资人信息的新增，编辑，查询均可以由此模块来完成。同时为股权投资企业积累了丰富的投资人资料库，为进一步的客户分级、分类整理或分析提供了数据依据。对于已经建立档案的客户，则可以进行基金销售，从而开展实际的业务操作。

基金信息库

基金信息管理，主要给股权投资公司的基金公司信息数据提供管理，记录基金公司的股权结构、注册资本、所投项目、分红、披露信息等详细资料。还可管理基金募集过程，实时查看募资进度。

协同办公

实现了投资机构日常各类业务的办公自动化管理，具体包括：公共事务管理、个人事务管理、办公用品管理（采购、入库、库存管理、领用、核销等）、固定资产管理、公文管理（起草、校稿、审核、签发、签收等）、合同管理、文件管理、人事管理（人事档案管理、出差管理、请假管理、考勤管理等）、薪资绩效管理、人员技能管理等。

系统特色

完整的项目信息库

业务系统的核心就是项目管理，系统按照股权投资业务流程对多个项目的进展过程动态掌握，同时对每个项目的资料进行全面的归集整理。根据组织机构角色的灵活定义与操作权限管理，并与业务处理过程中的工作流程有机结合，实现了以项目管理为核心的业务处理。

项目信息库包括了系统中所有的项目，按照业务状态分为投前、投中、投后三个阶段，可快速查看不同阶段的项目信息。

规范的业务流程

在规范流程方面，从初期项目信息的输入到最后项目的退出，形成一套清晰完善的、业务流程规范化的项目管理全过程。可对各环节节点进行任意配置，能智能化地适应不同公司的各种业务需求变化。从项目认领开始到项目退出，记录下项目完整过程。每种流程都为不同需求的股权投资公司量身定做，功能更贴近公司实际的业务流程。业务环节从初步调查到决策管理均进行报告式管理，级级审批、层层相扣，团队决策。包含全部资料的电子化，各个环节的处理人及处理意见。经由投资部、风险控制部等多部门调查处理，高效的控制了企业的质量及规避风险。带来高度集中化的信息，决策者更精准的决策。

股权投资项目管理业务流程

精确的数据统计分析

精准的数据统计分析功能，依托强大的数据中心及先进的技术手段，采用折线图，饼状图等多种形式，形象的展示了数据分析的结果。包含了项目明细表、项目净利率报表、项目利润率报表等多种财务报表。保证了精准的数据统计分析以及其实用性和真实性，帮助股权投资企业进行规范化的管理业务。

便捷全面的提醒机制

系统通过短信、邮件和系统消息对任务处理、项目进度、会议决策等进行实时提醒，方便实时掌握项目的进展情况。在任务处理过程中可自由选择多种提醒方式来提醒任务处理人，并可限定完成时间，加强业务的执行效率，从而高效的完成业务。

灵活的权限分配机制

系统权限控制详细，分模块、分功能地进行权限管理。系统权限功能精确到按钮机制。采用角色与人紧密绑定的灵活配置。依托强大的数据中心，更精准地判断各种操作和功能的安全级别。如无权限，任何数据、报表都将不能访问、查询、打印与输出，进而加强企业内部管控，加强数据保密处理，强化安全管理。修改权限与查看权限分离，有效的保证了数据的真实稳定。

核心价值

优化决策：让决策建立在精准的数据上，掌控项目企业真实状况，避免决策失误规避风险：通过科学规范的流程和管理手段，有效降低和规避资金、管理和财务等方面的风险整合资源：将项目中各种文档资料、经验知识等进行收集归档，规范企业资源，合理利用提高效率：有效降低内部沟通会议的时间，降低沟通成本。

适用对象

股权投资企业；风险投资企业

该系统可以解决以下股权投资行业传统管理上存在的困难：

差异点

PE行业传统管理、PE行业信息化管理

管控方式：人工干预、手工作业

根据制度落地、高度信息化

项目进展：人工汇报、过程控制、系统自动抓取；

风险评估：经验、定量定性评估、经验、预设条件；

风险预警：人工定期或不定期抽查、自动提醒

权限控制、管理制度控制、制度外特批、系统控制、有条件特批；

业务提示

人工催办、即时推送、待办

业务流程：一人全程处理、多人协同办公

项目资料：在多人电脑的多个文件夹中

项目资料库：统计报表、人工定时出报表、

系统实时出报表：

投票决策、签字确认、节点多人投票自动统计结果。

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