人力资源管理服务商CDP集团计划登陆纽交所，前程无忧持股超20%
据IPO早知道消息，人力资源管理服务商CDP集团于美东时间11月15日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了F-1招股文件，股票代码为“CDP”。
CDP集团将以发行美国存托股票（ADS）的形式在纽交所挂牌上市，最高募资金额为1.25亿美元，美银证券、花旗集团和海通国际担任联席承销商。
值得一提的是，前程无忧(NASDAQ:JOBS)于美东时间11月15日向SEC递交的6-K文件显示，其近期已完成约8000万美元的投资，获得CDP集团17.5%的股份。在前程无忧递交6-K文件后不久，CDP集团也正式递交了F-1招股说明书。
招股书显示，CDP集团是人力资源管理（HCM）服务商，主要通过建立的CDP EcoSaaS一站式技术平台提供全面的HCM服务，包括薪资、税收和社会保障管理、福利计划、劳动力管理以及其他人力资源应用程序。
此外，CDP集团还将业务合作伙伴的服务和应用程序集成到自己的多合一平台中，以提高客户满意度并丰富员工经验，从而构建一个开放的业务合作伙伴生态系统。
从2017年至2019年9月30日，CDP集团已向来自约1000个集团的超过3600个客户提供了HCM服务，同时截至招股书发布之日，平台共有超过100万个用户账户。CDP集团表示，其是在在2019年上半年服务集团客户数量最多的基于SaaS的薪资福利服务提供商。
招股书还援引弗若斯特沙利文的数据称，以2019年上半年的收入计算，CDP集团是排名前三的基于云平台的人力资源管理服务提供商。
2017年和2018年，CDP集团的收入分别为4.88亿元和7.45亿元人民币，同比增长52.7%，2019年前9个月的收入为6.74亿元人民币，较2018年同期的5.26亿元人民币增长28.1%。此外，在2017年和2018年，CDP集团的净亏损分别为726.4万元人民币和3119.4万元人民币，2019年前9个月，CDP集团净亏损1.57亿元人民币，远高于2018年同期的1693.9万元人民币。
收入结构来看，综合人力资源服务主要通过向客户收取订阅费用来获得收入，其在2017年、2018年和2019年前9个月的收入占比分别为18.3%、17.7%和19.4%。而劳动力管理服务则指为客户去雇用满足相应要求的员工，收入则来自于客户的服务费，这部分费用会因为技术能力、工作类型和时间紧迫性的不同而改变，这部分收入分别占2017年、2018年和2019年前9个月总收入的81.7%、82.3%和80.6%。
用户数据方面，2017年和2018年，CDP集团的集团客户数分别为495家和640家，同期集团客户的留存率分别达到98.3%和98.7%，2018年来自留存集团客户的收入占总收入的71.7%。
2017年和2018年，CDP集团新增411家和654家客户实体，分别来自195家和234家的新增集团客户；2019年前9个月，CDP集团新增来自237家集团客户的482家客户实体。
IPO前，以CDP集团董事长兼首席执行官王炜、总裁吕威为首的所有董事和高管总共实益持有22.9%的股份，前程无忧 (NASDAQ:JOBS)持股比例则高达20.2%，宽带资本、银瑞达Investor AB、摩根士丹利旗下私募股权基金、华禾投资、斯道资本（原富达亚洲）各自持有14.0%、11.9%、10.1%、9.4%和6.5%的股份。
CDP集团表示，此次募集所得资金将主要用于三个方面，一是增强CDP EcoSaaS平台的研发能力；二是加强销售和营销能力，以扩大集团在国内外的服务范围；另外则用于满足公司一般营运用途。