厉害，欧菲光神仙到底啥情况？

又是它，怎么又是它！

欧菲光，你又崩了，而且许多小伙伴被这次神仙雷炸飞了！

原因是苹果将欧菲光的剔除供应链名单后，欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技，蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。

中午，华叔文章撸到一半，突然弹出消息，欧菲光澄清不实报道，这雷来得突然，去得突然，为何是今天开市前爆出，到中午就澄清？无论如何，我们这些投资者都被误伤，这样的神仙操作，被玩得毫无脾气。

今天上午有机构趁机抄底，莫非他们都是先知？午后跌停板封单130万手近22亿，将跌停的欧菲光撬开，一度飙升接近翻红，后来回落。

蓝思科技也回应：我们没对外发布承接欧菲光订单相关消息，蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor(传感膜/薄膜传感器)的供应商。

其实，这事情早就在一个多月前就有传闻，还记得当时欧菲光被米国制裁，欧菲光南昌子公司被米国限制，不能跟所有米国公司接触，这里肯定包括苹果。后知后觉的欧菲光也非常淡定，没采取任何措施，被传出订单飞了，神经才绷紧。

欧菲光主要盈利在iPhone供应摄像头模组方面，而苹果的触控订单带来收入约在10%左右，对于欧菲光业绩影响也是有限，一个跌停是很正常、二个跌停反应过度、三个可以无脑割肉吧。

至于，欧菲光事后怎么「补坑」，安定市场情绪，只能等待进一步的消息，本来可防、可控的事情，非得要全场瞩目才补救，希望他们引以为戒，几乎隔年爆雷考验我们的心脏。

但，往往这些消息伤害最深还是我们投资者，大部分小伙伴被趟割没得还手，今天欧菲光遭3个机构席位出货7.6亿元。

iPhone 12离发布日益临近，各大苹果供应链企业都蠢蠢欲动，最近，华叔会多花时间，将苹果、华为、小米等供应链名单重新整理，让小伙伴躲过雷区。

既然，传出这样的消息，我们不妨再看看蓝思科技能否不断侵蚀其他厂商份额，不涨丑小鸭可能成为逆袭黑天鹅。

蓝思科技03年开始从事生产消费电子功能视窗、及防护外观零部件产品，主要包括：视窗防护玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属等材质的外观防护零部件。

客户有：苹果、华为、OPPO、vivo、小米、 摩托罗拉、特斯拉、亚马逊等。

之前很多会理解，蓝思做的产品就是防护玻璃，没啥技术含量，其实并非如此简单理解，现在防护玻璃是附带触控技术整合在防护玻璃上。

很简单一个例子，许多人手机的屏幕玻璃爆了，价格高的手机换玻璃为何要上千元？明明屏幕是没问题的，原因是手机正面的防护玻璃和屏幕、触控技术整合在一起，导致换防护玻璃要一整个模块一同更换，也就是换防护玻璃，还要连同屏幕一起更换，导致维修费用很贵。

这里涉及不仅仅是玻璃的制造工艺，还有触控膜组、显示组件、控制IC等其他部件。

中小尺寸防护玻璃收入占 72.75%，对比2019年占比+2.34%，这一块主要产品：手机 2D/2.5D/3D 防护玻璃前盖/后盖板。

新材料及金属类产品收入占 15.92%，比2019年-0.75%，包括：蓝宝石、陶瓷、金属、触控Film sensor产品。

蓝宝石产品包括：可穿戴蓝宝石前盖及后壳、摄像头蓝宝石保护镜片、指纹识别蓝宝石保护镜片等。

陶瓷产品包括：手表陶瓷表背、手机陶瓷后盖、手机陶瓷按键、摄像头陶瓷装饰片等。

大尺寸防护玻璃占12.54%，比2019年+0.46%，主要用于平板电脑视窗防护。

上半年毛利提升主要是中小尺寸防护玻璃产品升级和新品开发，在客户和产品结构优化，同时，龙头规模效应、自动化生产优势显现，提升盈利能力。

净利率也攀升至近年来新高。

目前，蓝思在全球玻璃市场占比70~80%的出货量，蓝宝石有80%，陶瓷材料份额也比较大。公司收入中，蓝宝石、陶瓷占20%，玻璃约占70%。

一般蓝思的订单周期是6个月，上半年订单基本到今年三季度能完成。下半年订单很好，大客户订单没收到发货、生产周期影响，整体完成了爬坡阶段，已经大量量产和整体出货。

苹果秋季发布会新品备货平缓，而且备货辐射到2021年一季度，而且新品备货给出了安卓客户一些空间，间接促进安卓的销量提升，备货时间拉长。预计苹果虽然受到疫情影响，但iPhone SE、iPhone 11一直加单，高端机型影响不大，苹果还是会有5%的增长。

特斯拉方面，占据了2/3的年订单，一台特斯拉，蓝思供应3个组件，Model 3、Model Y是蓝思负责，还有部分订单分给了台资企业。另外，蓝思还对车载电子、无人驾驶技术进行布局。

蓝思业绩增长逻辑也是相当明显，例如苹果可穿戴产品上的表面材料，蓝思都可以供应，目前只是蓝宝石、玻璃和陶瓷为主。

另外，有传MacBook Pro上的Touch Bar面积可能会扩大，这样玻璃在MacBook Pro的应用范围更广，还有MacBook可能推出无线充。

尤其在5G时代，玻璃对信号阻隔最小，这对蓝思产品的应用会更广。

预计苹果要求供应商今年生产7500~8000万部5G手机，苹果的业绩确定性还是比较明显的。

蓝思还布局AR、VR项目，拓宽业务范围。

最后，再列一下苹果供应链重点标的：

1、TWS/AirPods供应链：立讯精密、歌尔股份、领益智造等。

2、iPhone供应链：立讯精密、歌尔股份、信维通信、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技、水晶光电、欧菲光等。

3、可穿戴和Apple Watch供应链：立讯精密、歌尔股份、长信科技、恒铭达。

4、射频：信维通信、卓胜微。

5、光学：欧菲光、水晶光电、联创电子。

6、功能件：领益智造、恒铭达。

7、无线充电：信维通信、立讯精密。

8、被动元件：风华高科、三环集团、顺络电子。

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1、北上资金净流出3亿，药明康德净卖出超5亿。药明康德、中国平安、贵州茅台、五粮液净卖出居前，分别获净卖出5.01亿元、1.64亿元、1.40亿元、1.12亿元。伊利股份获净买入6.91亿元居首，立讯精密和中国中免分获净买入5.38亿和2.94亿元。

3、超声电子：有批量生产应用于自动驾驶的雷达板。

4、比亚迪巴西铁电池工厂正式投产，年产18000个电池模组。比亚迪位于巴西玛瑙斯市的磷酸铁锂电池工厂正式投产，年产18000个电池模组。这是比亚迪在巴西设立的第三个工厂，也是巴西国内首个磷酸铁锂电池工厂，投资金额约为1500万雷亚尔（约合270万美元），占地面积5000平方米。

5、华润微：主要功率器件产品暂未提价，目前在手订单饱满。进入三季度以来，公司主要功率器件产品暂未提价，公司目前在手订单饱满，将持续关注市场及价格的变化趋势。

6、苹果iPhone新机型将增加屏幕尺寸选择。苹果今秋将推出新款APPLE WATCH和IPAD AIR；iPhone新机型将增加屏幕尺寸选择。目前iPhone 11的屏幕尺寸是6.1英寸，iPhone 11 Pro有5.8英寸和6.5英寸两种选择。

7、劲嘉股份：推出的FOOGO品牌电子烟产品目前通过线下渠道拓展。主要通过品牌代理、异业联盟等多种线下合作模式，在部分便利店、商超等销售，同时，向海外地区拓展，推进情况良好。

8、OPPO广东移动通信公司申请“可折叠电子设备”专利。近日，OPPO广东移动通信有限公司新增多项专利，包括“一种可折叠电子设备”、“可折叠电子设备”、“折叠屏组合件和电子设备”等。上述专利申请公布日为2020年8月，专利类型为实用新型、发明专利。其中，“一种可折叠电子设备”的专利摘要指出，该申请主要是涉及一种可折叠电子设备，包括柔性显示屏、连接组件及功能组件。

9、维信诺“大厂路线”再发力，或将联合华为研发下一代折叠屏。维信诺有望成为华为下一代折叠屏手机的屏幕供应商，而日前维信诺也与华为方面达成意向，双方将共同致力于下一代折叠屏手机的技术攻克与研发。维信诺今年产生的华为订单或达25亿元左右。

10、传苹果自主研发硅芯片先用于MacBook iMac，将搭载自家GPU。苹果正在准备在MacBook上应用其首款自主研发的硅芯片Apple Silicon，并将在新的iMac中搭载自家研发的GPU。苹果自主研发硅芯片首先用于配备12英寸Retina显示屏的MacBook上。此前有报道称，首款苹果Silicon Mac将是MacBook Pro。新款Apple Silicon MacBook将运行苹果A14X处理器，这款芯片原本预计将首先用于下一代iPad Pro机型。

11、IDC：二季度华为可穿戴设备出货量同比+58%。本季度，苹果出货量2940万台，同比+25.3%，占市场份额34.2%，排名第一。华为出货量为1090万台，同比+58%，占市场份额12.6%，排名第二。小米和三星排名第三和第四。Fitbit排名第五，出货量250万台，同比-29.2%。

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