科技“三兄弟”battle,谁才是你的最佳拍档? 2019年可谓是科技元年,科技指数也逐渐进入广大投资者视野。比如,中证科技、科技50、科技龙头科技家族“三兄弟”,这“三...

2019年可谓是科技元年,科技指数也逐渐进入广大投资者视野。比如,中证科技、科技50、科技龙头科技家族“三兄弟”,这“三兄弟”有哪些相同点,又有什么区别?接下来,小科将从指数编制规则、选股策略,历史收益表现、行业占比、前十大重仓股特征等角度,来为小伙伴们一 一分析。

一、三大指数简介

(数据来源:中证指数官网)

二、行业分布情况

从行业分布来看,以上“三兄弟”都是纯正的科技指数,且成份股都是50只。那三个指数的区别在哪呢?

1)这三个指数中信息技术产业占比都超过了60%,科技含量很高。

2)其中,中证科技和科技50行业分布相似,只是科技50中医疗保健产业占比高于中证科技,中证科技中医疗保健、工业产业占比较为均衡。

3)科技龙头与中证科技50策略和中证科技50相比,信息技术产业占比更为集中。集中也有集中的好处,那就是当科技行情来时,更为收益;但风险也相对较高。

综合来看,中证科技50策略“含科量”较高,行业分布较为均衡,既能把握科技行情上涨带来的红利,又能分散风险。

中证科技、科技50、科技龙头行业分布

(数据来源:Wind,截至时间:2019.12.23,行业分类:Wind行业分类)

三、前十大重仓股

从科技“三兄弟”前十大重仓股来看,科技龙头前十大重仓股权重较高,占比高达50%多,占了50只股票一半的权重。科技50前十大重仓股权重占比为50.97%,权重和科技龙头差不多。中证科技指数前十大权重股占比为26.4%,相对更为分散。

(数据来源:中证指数官网,截至时间 2019.12.23)

从成分股来看,在中证科技前十大重仓股中,就有3只10倍,分别是中兴通讯、大华股份、大族激光,以上股票自上市以来,涨幅分别高达2348.58%、1791.77%、1151.04%。还出现了海康威视、汇顶科技、汇川技术这样的大牛股,具备显著的成长潜力。

四、历史业绩表现

从各阶段涨跌幅来看,中证科技指数近5年、自上市以来的业绩,相对高于其它两个科技指数,具备更为显著的超额收益。

(数据来源:Wind,截至时间:2019.12.24)

从最大回撤角度来看,中证科技指数今年以来、近5年的最大回撤,相对低于其它两个科技指数,彰显出更好的稳定性。

(数据来源:Wind,截至时间:2019.12.24)

综合来看,与其它两个指数想比,中证科技指数具备“含科量”高,且行业相对分散的优势。既能把握科技行情投资机遇,又能很好的分散市场风险。

对于看好科技行业,且相对追求更加资产稳健增值的小伙伴们,还可以关注一下富国家的科技主题基金——科技50,该指数主要跟踪中证科技指数。由于科技50基金主要利用研发、基本面、激励机制三大因子选股,因此,该基金天然具有创新能力强、基本面优、激励机制好的“三好”基因。该基金的掌舵人是富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐,其具有9年证券从业经历,其专业的投研实力将成为该基金的有力背书。

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