欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、新能源汽车、天然气。
指数在连续反弹上涨之后，今天有所休整，不过近期持续强调的几个方向之间仍然有轮动上涨。消费复苏方向今天调整，而涨价方向（煤炭、天然气、硅磷铝）以及宏观政策受益方向（券商、基建）日内均有轮动表现。另外，题材也相对活跃起来。上周末《【元宇宙】《失控玩家》火热，元宇宙再获关注》一文提示的元宇宙概念今天全线爆发，多只个股20%涨停。为什么元宇宙概念当前受到市场热捧，核心逻辑已经在之前的文章明确表示：“随着5G时代的来临，实现元宇宙的初级应用的部分技术正在趋于成熟，一小部分领域的应用可以初步落地，字节等海内外巨头正在加码布局”，而近期中青宝即将发布的一款元宇宙游戏则直接引爆了这个概念。不过整体来说，元宇宙短期内很难体现业绩，目前还是处于概念炒作阶段，而元宇宙受到资金追捧的根本原因还是对概念背后游戏、消费电子产业后续景气度改善的认可，关于这一点我已经在周日《注意这个方向！》一文中解读，游戏和消费电子板块都有业绩改善的预期。今天盘后，乘联会公布8月汽车销量数据，其中新能源汽车数据超预期。因为之前市场普遍预期8月汽车缺芯还会继续干扰汽车的产销，所以普遍对8月销量预期不高，但是今晚披露的数据显示，8月新能源乘用车批发30.4万辆，环比增长24%，零售24.9万辆，环比增长12%，产量30万辆，环比增长13%，产销数据均出现环比上月两位数的增长，大超市场预期（原先预期环比持平），这可能意味着新能源汽车市场的需求、大众对新能源汽车的认可正在超出市场预期。正如乘联会今天所说：“（新能源汽车）与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。”在这个加速替代的背景下，更加专注于新能源的车企以及新能源产业链上游锂电等环节都将持续受益。另外从结构性表现看，环比增幅超过20%的有通用五菱、特斯拉、比亚迪、上汽自主等，这些整车厂及其产业链将在这一轮产销旺季中核心受益。关于天然气，近期陆续解读了其涨价逻辑：国内需求增速超过供给增速，今年供需缺口相比往年将扩大；同时国外天然气供给大国俄罗斯将进行大规模补库，出口将持续减少，而主要需求方欧洲库存极低，又将迎来冬季需求旺季，国际天然气价格加速上涨，海内外天然气供需紧缺、价格上涨正在迎来共振。今天在后台看到有些研粉问天然气概念股很多，哪些公司更受益于天然气价格的上涨，对此，今天次条研讯将做详细解读并测算，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
