风神股份拟57.83亿元收购两公司 成全球第四、中国最大轮胎企业

投实消息：4月12日，风神股份发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向TP发行股份购买其持有的PTG52%股权；向HG发行股份购买其持有的PTG38%股权；向中国化工橡胶有限公司发行股份购买其持有的桂林倍利轮胎有限公司100%股权，以及向青岛黄海橡胶集团有限责任公司发行股份购买工业胎相关土地和房产。

本次交易完成后，公司将直接持有PTG100%股权、桂林倍利100%股权、黄海集团工业胎相关土地和房产。交易价格总计57.83亿元，按照本次发行股份购买资产的发行价格9.78元/股和拟购买资产预估作价57.83亿元计算，本次向交易对方共发行股份5.91亿股。具体如下表所示：

同时，公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过20.21亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域，具体如下：

风神股份表示，本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

PTG是一家根据意大利法律设立的有限责任公司，于2015年11月16日成立，注册资本1亿欧元。注册地位于意大利米兰。PTG及其子公司主要从事工业胎研发、测试、生产和销售，其产品主要适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。

2016年6月3日，风神股份与橡胶公司、Pirelli Tyre S.p.A.签署了《资产注入协议》，据此风神股份以1000万欧元现金向PT购买PTG10%股权。9月30日，风神股份与PT完成交割，10月1日，风神股份正式拥有PTG10%股份。此时PTG股权结构为：

桂林倍利系橡胶公司旗下工业胎资产板块子公司，主要资产为100万套全钢子午胎生产线。

交易对方TP承诺，PTG在2017、2018及2019会计年度预计将产生的净利润分别为4035.81万欧元、4316.42万欧元和4528.82万欧元。

公司表示，本次交易完成后，公司取得PTG 100%股权及橡胶公司旗下其他工业胎资产，全面实现工业胎业务整合，一跃成为全球第四、中国最大的工业胎企业，并将成为中国化工全球唯一工业胎资产控股平台。